La société de technologie de conduite autonome Aurora Innovation espérait lever des centaines de millions de dollars de capitaux supplémentaires alors qu’elle se dirige vers un lancement commercial sans conducteur d’ici la fin de 2024. La société, qui avait pris des dispositions pour vendre jusqu’à 420 millions de dollars d’actions, a dépassé son objectif et levé 483 millions de dollars.

Les fonds nouvellement levés surviennent un peu plus d’un an après qu’Aurora a réalisé une levée de fonds de 820 millions de dollars dans le cadre d’une offre publique et privée simultanée de ses actions.

« Cette augmentation témoigne de la confiance des investisseurs dans la capacité d’Aurora à être une entreprise à long terme, stimulée par une récente journée des analystes où les investisseurs ont fait l’expérience de trajets en camion sans conducteur, et des étapes récentes qui soulignent la force de notre écosystème de partenaires à déployer à grande échelle », a déclaré la porte-parole de la société, Rachel Chibidakis, à fr.techtribune.netdans un e-mail.

Aurora a fait ses débuts publics par le biais d’une fusion d’acquisition à vocation spéciale en 2021, et ses actions se sont négociées jusqu’à 13,12 $ le jour de l’ouverture. Les actions d’Aurora ont clôturé vendredi à 3,84 $. Les actions ont augmenté de plus de 2 % dans les échanges après les heures de négociation.

Aurora poursuit un modèle de chauffeur en tant que service, dans lequel les transporteurs achètent des camions avec la technologie Aurora Driver à bord, puis offrent leurs services via ces camions aux expéditeurs. Mais l’entreprise prévoit de se lancer sur le marché en tant que transporteur, offrant jusqu’à 20 camions autonomes Paccar et Volvo aux expéditeurs à la fin de cette année.

Aurora a révélé jeudi son intention de vendre jusqu’à 420 millions de dollars d’actions ordinaires de classe A aux souscripteurs Goldman Sachs, Allen & Company et Morgan Stanley, selon un Dépôt auprès de la SEC. L’entente de jeudi est survenue un jour après qu’Aurora a déposé un prospectus d’offre de vente 350 millions de dollars d’actions. Une personne familière avec le dossier a déclaré à fr.techtribune.netqu’en raison de la forte demande des investisseurs, l’offre avait été portée à 420 millions de dollars.

Aurora s’attendait à ce que le produit net de la vente rapporte environ 405 millions de dollars, soit environ 466 millions de dollars « si les souscripteurs exercent leur option d’achat d’actions supplémentaires en totalité », après déduction des escomptes, commissions et frais d’offre habituels, selon un dépôt mis à jour. L’accord conclu vendredi après-midi a porté la levée de fonds à 483 millions de dollars.

Aurora n’a pas répondu jeudi aux questions sur la façon dont elle a l’intention d’utiliser le produit net. Le dépôt de jeudi a fourni peu d’indices, déclarant vaguement que la société utilisera l’argent pour « le fonds de roulement et d’autres objectifs généraux de l’entreprise ». La société a également écrit dans son dépôt qu’elle investira d’abord le produit de cette offre dans « des instruments de qualité supérieure à court et à long terme, des certificats de dépôt ou des obligations garanties ».

Aurora a fourni plus de détails après la conclusion de l’accord vendredi.

« Cette levée de fonds opportuniste nous donne une longueur d’avance jusqu’en 2026, ce qui nous met sur la voie du déploiement de camions sans conducteur à grande échelle et de devenir une entreprise à flux de trésorerie positifs, ce que nous prévoyons en 2028 », a déclaré M. Chibidakis, ajoutant qu’à l’approche de son lancement commercial prévu, l’enthousiasme augmente. « Notre dynamique continue et nos conditions de marché plus favorables ont fait de ce moment un moment opportun pour lever des capitaux supplémentaires. »

L’offre pour plus de fonds survient alors qu’Aurora publie ses résultats du deuxième trimestre. Au 30 juin 2024, Aurora disposait de 402 millions de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie et de 618 millions de dollars en investissements à court terme. Sans compter le produit de son offre, la société s’attend à ce que cela soit suffisant pour financer les opérations jusqu’au quatrième trimestre de 2025.

Au deuxième trimestre 2024, Aurora a dépensé 198 millions de dollars, ce qui représente une perte directe car la startup ne génère pas encore de revenus.

La société devrait commencer son service commercial plus tard cette année sur le réseau Uber Freight. En juin, les deux sociétés ont annoncé une collaboration pluriannuelle qui verra la technologie de conduite autonome d’Aurora proposée sur le réseau Uber Freight jusqu’en 2030.

Mise à jour : Cette histoire a été mise à jour pour refléter le fait que les 618 millions de dollars d’investissements à court terme d’Aurora sont essentiellement liquides.

Cet article a été initialement publié le 1er août 2024 à 9 h 34 (heure du Pacifique). Il a été mis à jour pour inclure le produit estimé selon un dépôt supplémentaire auprès de la SEC. L’article a été mis à jour vendredi à 16h31 PT après qu’Aurora ait annoncé le montant final de l’augmentation.