Une fintech ivoirienne, qui fait partie de l’une des régions les plus économiquement défavorisées et les plus fragmentées au monde, a levé des fonds pour se fixer un objectif ambitieux : devenir le « Stripe de l’Afrique francophone ». HUB2, comme on l’appelle, travaille déjà avec quelque 55 néobanques, sociétés de paiement, sociétés de transfert de fonds et fournisseurs de crypto-monnaies, et elle a maintenant récolté 8,5 millions de dollars pour élargir cette liste et améliorer son jeu dans sa pile technologique.

TLcom Capital, investisseur panafricain en phase initiale, dirige le financement de série A, avec FMO, Enza Capital, BPI France et Eric Barbier, le fondateur de Thunes, parmi la liste plus longue des investisseurs.

Ashley Gauzere, un ancien ingénieur en télécommunications qui a précédemment travaillé pour Orange Afrique et le Moyen-Orient, a fondé HUB2 en 2019 après avoir constaté les défis particuliers de l’industrie du commerce électronique dans la région.

Les commerçants qui cherchent à travailler avec des fournisseurs de services bancaires mobiles (les comptes téléphoniques des consommateurs et des entreprises font également office de comptes bancaires dans de nombreux pays en développement) ont souvent du mal à vendre au niveau régional, car les opérateurs d’argent mobile et les banques des pays d’Afrique francophone fonctionnent en silos en raison des réglementations et des variations entre les systèmes bancaires. De l’autre côté de la transaction, il a été difficile pour certaines de ces institutions financières d’atteindre les consommateurs du dernier kilomètre en raison du faible taux de bancarisation. Les problèmes de paiement tels que la fragmentation, les lacunes en matière d’interopérabilité et les défis de recouvrement sont répandus.

Inspiré par Stripe, le mastodonte américain aujourd’hui évalué à 70 milliards de dollars, Gauzere a vu l’opportunité de créer une offre capable de regrouper des opérations complexes derrière une API que les entreprises pourraient utiliser pour faciliter l’acceptation des paiements et la gestion des transactions. (Gauzere n’est pas le seul : les fondateurs de la société nigériane Paystack avaient l’ambition de devenir un fournisseur de type Stripe pour l’Afrique anglophone ; cette entreprise s’est suffisamment développée pour finalement attirer l’attention de Stripe, qui l’a acquise.)

« Le seul problème que je voulais résoudre en Afrique francophone, après deux décennies dans les télécommunications et le besoin de solutions de paiement interopérables de haute qualité était de créer une infrastructure et d’unifier les paiements dans la région à la manière d’une plateforme de type Stripe », a-t-il remarqué.

HUB2 prétend offrir « une couverture complète et une intégration transparente entre les méthodes de paiement », en s’associant à des fournisseurs d’argent mobile tels que Wave, Orange, MTN, Moov, Free et T-Money, et simplifie les paiements en permettant aux fintechs de collecter de l’argent mobile, des virements bancaires, des paiements par carte et des crypto-monnaies via une seule API.

Cibler les fournisseurs de paiement et les fintechs en tant que clients n’était pas la première stratégie de HUB2. Ce n’était même pas sa deuxième stratégie.

Au départ, Gauzere pensait que la grande opportunité était de cibler directement les e-commerçants indépendants.

Cependant, l’entreprise a constaté que le marché était encore trop petit, de sorte qu’elle s’est concentrée sur les grandes entreprises de la région qui cherchaient à passer de l’argent liquide aux paiements numériques. Cela a conduit l’entreprise à étendre ses services pour inclure les encaissements de paiements via l’argent mobile, les cartes bancaires et les points de vente.

Pendant plus d’un an, HUB2 a suivi cette stratégie et s’est concentré sur le secteur de l’assurance, ce qui a ensuite attiré l’attention de fintechs en vogue comme Djamo, soutenue par l’Ivoirien YC. Cela a conduit l’entreprise à pivoter une troisième fois, au service exclusif des fintechs.

Aujourd’hui, HUB2 est l’épine dorsale de 55 fintechs à travers l’Afrique francophone – elles comprennent Julaya, Onafriq, NALA et CinetPay – fournissant une infrastructure de paiement à ces entreprises pour alimenter leurs opérations. Cet alignement avec les fintechs, qui sont désormais responsables de 98 % de ses volumes, a permis à HUB2 d’atteindre l’adéquation produit-marché et a stimulé sa croissance au cours des trois dernières années.

L’agrégateur de paiements est en passe de traiter 1 milliard d’euros de volume de transactions (TPV) cette année – une augmentation notable par rapport aux 70 millions d’euros qu’il a traités en 2022 – alimenté par une croissance constante de 15 % d’un mois sur l’autre des TPV et des revenus, qui provient des taux de prise sur ces volumes.

« Nous avons un jeu très horizontal et notre objectif est d’offrir toutes les méthodes de paiement, de l’argent mobile aux cartes en passant par les services bancaires et les cryptomonnaies, couvrant l’ensemble de l’empreinte des fintechs », a expliqué Jean-Rémi Kouchakji, qui a rejoint HUB2 en tant que co-PDG en 2023.

Il a ajouté que la concentration est importante pour lui à ce stade. « Si vous voulez tout offrir avec les bonnes licences, une conformité parfaite et l’excellence technique, tout verticaliser n’est pas vraiment faisable », a-t-il déclaré.

Mais à mesure qu’elle se développe, l’entreprise pourrait encore se tourner vers les petites entreprises à plus long terme.

Petites et moyennes entreprises (PME) représentent 90 % des entreprises en Afrique, ce qui en fait un segment crucial à ne pas négliger. Cela le mettrait également en ligne avec la concurrence. Paystack et Flutterwave, par exemple, ont évolué en répondant aux besoins des entreprises clientes et des petites entreprises, un modèle que HUB2 pourrait imiter pour étendre sa portée.

De même, la fintech, âgée de cinq ans, intensifie ses efforts pour soutenir son infrastructure de paiement en général.

Selon le co-PDG Ashley Gauzere, l’argent mobile a été à l’origine de la plupart des transactions de HUB2, avec une moindre utilisation d’autres méthodes de paiement telles que les cartes de crédit, les virements bancaires et les crypto-monnaies, ce qui montre que son idée d’un écosystème entièrement interopérable est encore en développement.

Pour y remédier, HUB2 déploiera des solutions de paiement transfrontalier, introduira des services de transfert de fonds basés sur des stablecoins et étendra ses capacités de paiement par carte en approfondissant son intégration avec CyberSource, la plateforme de traitement des paiements de Visa, sur d’autres marchés africains. Actuellement, il opère dans six pays d’Afrique francophone : le Sénégal, le Burkina Faso, le Bénin, le Togo et le Cameroun, mais vise une couverture régionale complète dans les deux prochaines années.

La fintech, âgée de cinq ans, dispose d’une équipe de 35 personnes répartie dans trois bureaux en France, en Côte d’Ivoire et à Maurice.

« Nous sommes fiers de travailler avec HUB2 alors que l’entreprise étend sa portée à travers l’Afrique francophone », a déclaré Eloho Omame, associé chez TLcom Capital. « Les réalisations de HUB2 dans la région, combinées à l’expérience de TLcom sur les marchés anglophones, créent un partenariat puissant qui rendra les paiements numériques plus accessibles sur tout le continent. »