Nubank fait ses premiers pas dans le domaine des réseaux mobiles, alors que la néobanque brésilienne cotée à la Bourse de New York déploie un service eSIM (SIM intégrée) pour les voyageurs. Le service donnera aux clients l’accès à 10 Go d’Internet en itinérance gratuite dans plus de 40 pays sans avoir à changer leur propre carte SIM physique ou eSIM.

Le lancement intervient peu de temps après l’annonce d’abord émergé que l’Agence nationale des télécommunications du Brésil (ANATEL) avait discrètement donné le feu vert à Nubank pour devenir un opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO) en partenariat avec le géant du sans-fil Claro. Bien que ce plan n’en soit qu’à ses débuts et que Nubank n’ait confirmé aucun des détails du lancement (la société a également refusé de commenter cet article), nous pouvons maintenant confirmer qu’elle entre au moins sur la pointe des pieds dans la sphère des réseaux mobiles – une tendance croissante au sein de la fraternité fintech.

Des néobanques aux néo-MVNO

Les néobanques, une nouvelle génération d’institutions financières qui servent de challengers numériques aux banques établies en place, suivent les traces des banques traditionnelles en offrant des services auxiliaires pour cibler de nouveaux clients, tels que des outils de budgétisation, des informations sur les données et les dépenses, et un accès facile au marché boursier. Pendant que Les néobanques ont bondi en popularité, il en va de même pour le marché des MVNO (opérateurs de réseaux mobiles virtuels), porté par l’essor de l’eSIM, du cloud et de la prolifération des logiciels tiers qui font des stratégies de distribution entièrement numériques un jeu d’enfant.

Nubank se situe à l’intersection de ces tendances.

La société brésilienne de 10 ans a connu une forte hausse ces derniers temps, sa valorisation ayant bondi d’environ 170 % au cours de l’année écoulée et atteignant un sommet historique de 58 milliards de dollars en mars. La société a basculé d’une perte nette de 9 millions de dollars en 2022 à un bénéfice net de 1 milliard de dollars l’année dernière, une tendance qui se poursuit en 2024 avec Revenus records au T1 et son bénéfice net a plus que doublé sur la période correspondante de l’année précédente. Nubank a également réussi 100 millions de clients sur ses principaux marchés, le Brésil, le Mexique et la Colombie, où elle exploite une gamme de services, notamment des comptes bancaires, des cartes de crédit, des prêts, des assurances, des investissements et, désormais, un service de données mobiles pour les voyageurs.

Le nouveau service s’adresse aux clients de Nubank Ultravioleta, un abonnement premium it lancé il y a trois ans avec des avantages groupés tels que l’assurance, des limites de crédit plus élevées, des remises en argent, des comptes familiaux, etc.

Le mois dernier, Nubank a révélé que c’était le cas Entrer dans le secteur du voyage avec le lancement imminent d’un nouveau « compte mondial », en partenariat avec la fintech européenne Wise pour offrir aux abonnés d’Ultravioleta des transferts d’argent internationaux à faible coût. Dans ce cadre, la société lance maintenant un service eSIM pour ceux qui possèdent des Smartphones compatibles, avec 10 Go de données pour les voyageurs aux États-Unis, en Amérique latine et en Europe. L’eSIM est activée via l’application Nubank, l’infrastructure sous-jacente étant alimentée par Concerts, une plateforme qui donne aux fournisseurs de réseaux mobiles en herbe tout ce dont ils ont besoin via une API unique – essentiellement ce que Stripe a fait dans la finance, mais pour les forfaits de téléphonie mobile.

Gigs est soutenu par Gradient Ventures, la branche de capital-risque de google, et le PDG d’Uber, Dara Khosrowshahi.

« Le regroupement des forfaits mobiles représente un puissant levier pour les néobanques afin de transformer les utilisateurs irréguliers en abonnés payants mensuels, d’encourager les mises à niveau vers des fonctionnalités premium et de créer un écosystème où les services bancaires agissent comme une plaque tournante pour de multiples services à valeur ajoutée », a déclaré le cofondateur et PDG de Gigs Hermann Frank a déclaré à TechCrunch.

Le lancement de Nubank fait écho à d’autres mouvements dans la mêlée fintech. En février, Revolut – un 25 milliards de dollars Néobanque britannique — a lancé un service eSIM similaire pour les abonnés premium. Et l’année dernière, la néobanque indienne Zolve également Ajout de réseaux mobiles à son arsenal de services si immigréspeuvent non seulement avoir leur banque établie avant d’arriver aux États-Unis, mais aussi avoir unService mobile prêt à l’arrivée aussi.

Cela met en évidence les synergies entre les services financiers et les communications mobiles – les deux sont essentiels au fonctionnement des gens aujourd’hui, mais les deux ont traditionnellement des obstacles similaires, en particulier pour ceux qui arrivent dans un pays pour la première fois. Nous avons vu Transporteurs lançant des services bancaires comme T-Mobile l’a fait aux États-Unis avec T-Mobile Argent, tandis que les banques traditionnelles sont également allées dans l’autre sens, en témoigne la Banco Inter du Brésil et Standard Bank en Afrique du Sud qui ont tous deux lancé leurs propres services MVNO.

« Notre interaction bancaire aujourd’hui est déjà axée sur notre numéro de téléphone portable, soit pour les opérations bancaires elles-mêmes, soit pour les contrôles de Sécurité », Allan T. Rasmussen, a expliqué à fr.techtribune.netun consultant, analyste et spécialiste des MVNO dans le secteur des télécommunications. « Les opérateurs mobiles se lancent dans le secteur bancaire, essayant de devenir eux-mêmes des banques, et les banques traditionnelles et les fintechs font de même en devenant MVNO. »

Mais les néobanques, en particulier, sont en synergie avec les MVNO : elles sont toutes deux « virtuelles », la technologie jouant un rôle important dans leurs offres respectives, souvent uniquement avec une assistance en ligne et un accès aux comptes. Ils sont également tous deux commercialisés comme ayant des frais généraux plus faibles, ce qui leur donne une plus grande agilité et la capacité d’offrir des prix plus bas que les opérateurs historiques. Et comme nous l’avons vu avec Revolut et maintenant Nubank, l’eSIM pousse cette pollinisation croisée plus loin, alors qu’ils se bousculent pour la part de marché, les revenus et l’accès aux données clients et aux points de contact.

« Pour réussir en tant que MVNO, vous avez besoin d’un canal de distribution – c’est le premier test de votre présentation à un opérateur », James Gray, directeur général du cabinet de conseil en télécommunications Stratégie Graystone, a déclaré TechCrunch. « Les banques ont déjà cela avec les services bancaires de rue ou via des sites Web et des applications. Cependant, la récente décision de Revolut – et je soupçonne d’autres néobanques à l’avenir – est intéressante car ce ne sont pas des organisations traditionnelles. Leur mission est de remettre en question le statu quo et ils le font avec beaucoup de succès dans le secteur bancaire, alors pourquoi pas une fusion des télécommunications bancaires ? Ils ont les canaux et l’attrait de la marque. »

MVN… Non?

Un petit hic : les néobanques ne se positionnent pas réellement comme MVNO avec leurs nouveaux services eSIM de voyage. Un porte-parole de Revolut a déclaré à fr.techtribune.neten février : « Revolut ne devient pas un MVNO mais s’est associé à 1Mondial qui rassemble de nombreux accords d’accès MVNO et d’itinérance en un seul réseau pour créer une empreinte mondiale des meilleurs opérateurs.

Les MVNO sont des services mobiles indépendants construits sur l’infrastructure des opérateurs, et il existe de nombreux facilitateurs et agrégateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNA) (comme 1Global) qui aident les entreprises à lancer des réseaux mobiles, en s’occupant de l’approvisionnement des cartes SIM, de la facturation, etc. Bien que Revolut n’offre pas de voix et de SMS, ni n’attribue de numéro de téléphone, il s’appuie toujours sur l’infrastructure de l’opérateur via un MVNE pour offrir un service de données mobiles de marque propre, ce qui ressemble beaucoup à Revolut devenant un MVNO.

Mais se qualifier de MVNO pourrait inviter à une surveillance réglementaire supplémentaire. Bien que les banques soient déjà étroitement réglementées en tant qu’institutions financières, le fait d’être classée comme une entreprise de télécommunications entraînerait probablement de nouvelles obligations réglementaires. C’est quelque chose que nous voyons se dérouler en ce moment aux États-Unis, avec la Federal Communications Commission (FCC) essayer de déterminer si les voitures connectées doivent être classées comme MVNO, à la suite d’un Rapport du New York Times sur la façon dont les voitures connectées sont utilisées par les partenaires violents pour suivre leurs victimes.

Alors que Nubank se prépare en effet à lancer un service MVNO dans son pays brésilien, son service eSIM de voyage est plus simple à mettre sur le marché en raison de son partenariat avec Gigs, car ce partenaire assume toutes les complexités de conformité réglementaire qui accompagnent le territoire.

« Les télécommunications sont un secteur hautement réglementé dans tous les pays, et un élément clé de la proposition de valeur de bout en bout de Gigs est que nous éliminons toute complexité réglementaire pour nos clients », a déclaré Frank. « Pour ce faire, Gigs agit presque toujours en tant qu’opérateur de référence sous licence, ce qui signifie que le fardeau de la conformité incombe à Gigs et non à nos clients. Cela permet à nos clients de lancer leur propre service mobile, sans devenir légalement un fournisseur dans un secteur réglementé.