La startup américaine d’épargne et d’investissement Acorns a acquis GoHenry, basée à Londres, une startup axée sur la fourniture de services de gestion financière et d’éducation financière aux jeunes de 6 à 18 ans dans le cadre d’un accord entièrement en actions, ont annoncé aujourd’hui les deux sociétés.

La valorisation combinée de la société, ainsi que les autres conditions financières, n’ont pas été divulguées. Lors de la dernière levée de fonds d’Acorns, 300 millions de dollars en mars 2022, celui-ci était évalué à 2 milliards de dollars ; GoHenry n’a pas divulgué sa valorisation, mais on pensait qu’elle était évaluée entre 250 et 500 millions de dollars en octobre 2022, lorsqu’elle a levé 55 millions de dollars.

L’acquisition est remarquable pour plusieurs raisons. D’une part, si les entreprises parvenaient à maintenir leur niveau de valorisation (les valorisations ont connu beaucoup de pression au cours des six derniers mois), il s’agirait de l’une des transactions de fusion et acquisition les plus importantes entre deux startups fintech, à un moment où les startups l’ont trouvé. Il est très difficile de lever des fonds supplémentaires – soit auprès d’investisseurs privés, soit auprès des marchés publics par le biais d’une introduction en bourse.

Deuxièmement, cela ajoutera un certain nombre de nouveaux bailleurs de fonds au tableau des plafonds d’Acorns. Les investisseurs de GoHenry comprennent Edison Partners, Revaia, Citi Ventures, Muse Capital et Nexi, qui sont tous reconduire leurs capitaux propres dans le cadre de la transaction.

Enfin, cela donne à Acorns une opportunité de se développer à l’international, en commençant par la présence existante de GoHenry au Royaume-Uni, en France, en Italie et en Espagne.

Les sociétés n’ont pas fourni de détails spécifiques concernant les mesures individuelles, affirmant seulement que la société issue du regroupement compterait près de 6 millions d’abonnés. La couverture fr.techtribune.net précédente nous aide à décomposer le mix, mais indique également que l’un ou les deux ont perdu certains utilisateurs ces derniers temps. En mars 2022, Le PDG Noah Kerner a déclaré à fr.techtribune.net que la société avait plus de 4,6 millions d’abonnés payants. Allez Henry En octobre dernier, il avait déclaré avoir 2 millions de clients.

Depuis sa création en 2012, Glands a levé un peu plus de 500 millions de dollars auprès d’investisseurs tels que la société de capital-investissement TPG, BlackRock, Greycroft, Owl Rock (une division de Blue Owl), Senator Investment Group, Torch Capital, Industry Ventures, Bain Capital Ventures, Galaxy Digital, Headline et Kevin. Les trente-cinq entreprises de Durant et Rich Kleiman.

Acorns conclut cet accord après avoir fait face à un revers sur son propre plan de sortie antérieur. La société avait initialement l’intention d’entrer en bourse et, en 2021, elle a prévu de le faire par le biais d’un SPAC. À l’époque, il prévoyait un chiffre d’affaires de 126 millions de dollars pour l’année, selon le deck. analysé par notre propre Alex Wilhelm. Mais avec le marché SPAC confronté à de nombreux problèmes et le marché des introductions en bourse technologiques qui s’assèche fin 2021, Acorns a abandonné ses projets d’introduction en bourse de SPAC en janvier 2022.

Allez Henry (du nom de son premier client enfant, selon l’entreprise) a levé un total de 125 millions de dollars depuis sa création en 2012. Elle a enregistré un chiffre d’affaires de 42 millions de dollars en 2021 (la dernière année complète déclarée), soit le double de ce qu’elle a réalisé en 2021. 2020.

Ni Acorns ni GoHenry, tous deux âgés de 10 ans, n’étaient encore rentables au moment de leurs dernières relances.

Acorns a débuté en ciblant d’abord les jeunes adultes, en particulier les millennials, avant d’ouvrir plus tard ses premiers services pour les enfants. GoHenry l’aidera à s’étendre sur ce segment de marché. Depuis ses débuts, GoHenry s’est concentré sur la tranche d’âge de 6 à 18 ans, qui utilise actuellement deux services principaux de l’entreprise : une carte de débit prépayée (généralement rechargée par les parents) et une application « d’éducation financière » qui renvoie à cette carte ( et une application que les parents peuvent utiliser pour surveiller et gérer le compte). Jusqu’à l’été dernier, GoHenry opérait au Royaume-Uni ainsi qu’aux États-Unis, où il s’est étendu en 2018. Il a commencé à desservir la France et l’Espagne lorsqu’il a acquis la startup française Pixpay en juillet dernier et elle a également ouvert ses portes en Italie en janvier de cette année.

Acorns a fait évoluer son offre pour inclure également des services d’investissement, de gestion de dettes et un produit destiné aux enfants, Glands précoces, qui a été lancé en juin 2020. Acorns Early permet aux parents, tuteurs, famille et amis d’investir facilement dans l’avenir d’un enfant. Avant GoHenry, Acorns avait également acquis Voûte, plateforme de récolte et pilier.

Les dirigeants des deux sociétés affirment que la société issue de la fusion leur permettra de servir leurs clients à toutes les étapes de la vie, de la naissance à la retraite. Acorns affirme avoir aidé les Américains à économiser et à investir plus de 16 milliards de dollars depuis sa création, tandis que les clients de GoHenry ont économisé 130 millions de dollars au cours des cinq dernières années. Cette acquisition place désormais Acorns directement en concurrence avec d’autres fintechs basées aux États-Unis proposant déjà des cartes de débit aux enfants et/ou adolescents, notamment Greenlight, Step et Current.

« Nous rêvons tous les deux depuis longtemps de cette idée de bien-être financier pour toute la famille », a déclaré Kerner à fr.techtribune.net dans une interview, notant que les entreprises étaient en conversation depuis deux ans. « Être capable de servir les enfants, les adolescents et les adultes de manière globale au sein d’une seule entreprise à l’échelle mondiale est donc vraiment passionnant. »

La cofondatrice de GoHenry, Louise Hill, a déclaré qu’elle était « enthousiasmée par les opportunités » que la combinaison ouvrira.

« Il s’agit en fait d’une vision/mission partagée, qui s’intéresse aux meilleurs intérêts des familles et de ceux qui sont en devenir, les gens ordinaires », a-t-elle déclaré dans une interview. « Être capable de se développer et d’offrir la même approche du bien-être financier aux adultes est extrêmement excitant. »

La société issue du regroupement, qui propose toutes deux des services d’abonnement, compte plus de 700 employés. Bien que l’accord concernait principalement des actions, il y avait une « petite contrepartie en espèces », a déclaré Hill, qui était plus par « nécessité administrative qu’autre chose ».

La décision d’acquérir GoHenry n’a pas été prise à la légère, selon Kerner, qui a déclaré qu’Acorns avait évalué « plus de 100 » entreprises dans le monde.

« Nous avons été très concentrés sur le marché américain avec nos produits, mais nous avons toujours aspiré à livrer à l’échelle mondiale », a-t-il déclaré à fr.techtribune.net. « Cela nous permet d’accélérer ce chemin. »

Hill a déclaré que GoHenry avait également toujours eu l’intention de se mondialiser.

« Nos équipes discutent ensemble depuis plus de deux ans, et il est devenu de plus en plus évident que la bonne voie à suivre était de se rassembler », a-t-elle déclaré.

Aux États-Unis, GoHenry fonctionnera sous le nom de GoHenry by Acorns. Au Royaume-Uni et en Europe, GoHenry et PixPay continueront à opérer sous leurs propres marques.

Alors que le marché des introductions en bourse s’est tari, de nombreux observateurs du secteur ont eu prédit que le L’espace fintech connaîtrait davantage de consolidation. Et jusqu’à présent, en 2023, nous avons assisté à un certain nombre d’opérations de fusions et acquisitions.

Par exemple, plus tôt cette année, Marqueta a annoncé son intention acquérir startup d’infrastructure fintech âgée de deux ans Financement de l’électricité pour 223 millions de dollars en espèces, marquant la première acquisition au cours des 13 années d’histoire de cette société cotée en bourse. En janvier également : le géant de l’investissement BlackRock a annoncé qu’il acquérir une participation minoritaire dans le startup de fournisseur SMB 401(k) Human Interest ; démarrage de la paie à distance Deel acquis la fintech Capbase; Fidelity a acquis la startup de gestion d’actions Shoobx; Vouch, une assurtech axée sur les startups, Niveau de démarrage de prêts acquis; et American Express ont conclu un accord acquérir Nipendo.

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