PHOENIX, 13 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (« WillScot Mobile Mini » ou la « Société ») (Nasdaq : WSC), un leader des solutions innovantes d'espaces flexibles temporaires, a annoncé aujourd'hui que son sa filiale, Williams Scotsman, Inc. (« WSI »), prévoit d'offrir, sous réserve des conditions du marché et d'autres conditions, un montant en principal global de 500 millions de dollars de billets garantis de premier rang échéant en 2029 (les « billets »). Les billets constitueront des obligations générales garanties de premier rang de deuxième rang de WSI, garanties sur une base de garantie de premier rang par chacune des filiales nationales directes et indirectes de WSI qui garantissent les obligations de WSI en vertu de la facilité de crédit ABL existante et par la société mère directe de WSI, Williams Scotsman Holdings Corp.

WSI a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser environ 493,5 millions de dollars d'emprunts en cours dans le cadre de sa facilité de crédit ABL existante et pour payer les frais et dépenses connexes.

Les billets seront offerts uniquement à des personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act ») et à des personnes non américaines en dehors des États-Unis conformément au règlement S. en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières. Les billets et les garanties associées ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une dispense applicable des exigences d'enregistrement du Securities Act et d'autres lois sur les valeurs mobilières applicables. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y aura aucune vente de titres dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu du lois sur les valeurs mobilières d’une telle juridiction.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

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Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et de l'article 21E de la Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée. Les mots « estime », « s'attend à », « anticipe », « croit », « prévoit », « planifie », « a l'intention de », « peut », « sera », « devrait », « doit », « perspectives » et les variations de ces mots et expressions similaires (ou leur forme négative) identifient des déclarations prospectives, qui ne sont généralement pas de nature historique. Les déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques, d'incertitudes, d'hypothèses et d'autres facteurs importants, dont beaucoup sont hors du contrôle de la Société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux évoqués dans les déclarations prospectives. Bien que la Société estime que ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses raisonnables, il s'agit de prédictions et la Société ne peut garantir qu'une telle déclaration prospective se matérialisera. Les facteurs importants qui peuvent affecter les résultats réels comprennent, entre autres : la capacité de la Société à acquérir et à intégrer de nouveaux actifs et opérations ; la capacité de la Société à juger les perspectives de la demande ; la capacité de la Société à réaliser les synergies prévues liées aux acquisitions ; approbations réglementaires; la capacité de la Société à exécuter avec succès sa stratégie de croissance, à gérer la croissance et à exécuter son plan d'affaires ; les estimations de la Société quant à la taille des marchés pour ses produits ; le taux et le degré d'acceptation de ses produits sur le marché ; le succès d'autres solutions concurrentes d'espace modulaire et de stockage portable qui existent ou pourraient devenir disponibles ; la hausse des coûts et les pressions inflationnistes affectant négativement sa rentabilité ; les litiges potentiels impliquant la Société ; les conditions économiques et de marché générales ayant un impact sur la demande pour les produits et services de la Société et sur sa capacité à bénéficier d'un environnement inflationniste ; la capacité de la Société à maintenir un système efficace de contrôles internes ; et les autres risques et incertitudes décrits dans les rapports périodiques que la Société dépose de temps à autre auprès de la SEC, y compris le rapport annuel de la Société sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, qui a été déposé auprès de la SEC le 20 février. , 2024 et son rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour la période trimestrielle terminée le 31 mars 2024, qui a été déposé auprès de la SEC le 2 mai 2024 et sont disponibles via le système EDGAR de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Toute déclaration prospective n'est valable qu'à la date à laquelle elle est faite, et la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser cette déclaration, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

À propos de WillScot Mobile Mini Holdings Corp.

WillScot Mobile Mini est négocié à la bourse du Nasdaq sous le symbole « WSC ». Basée à Phoenix, en Arizona, la société est l'un des principaux fournisseurs de services aux entreprises, spécialisé dans les solutions d'espace temporaire innovantes et flexibles. L'offre diversifiée de produits de la société comprend des complexes de bureaux modulaires, des bureaux mobiles, des salles de classe, des toilettes temporaires, des conteneurs de stockage portables, des structures de protection contre les explosions et à température contrôlée, des structures à portée libre, ainsi qu'une sélection judicieuse de meubles, d'appareils électroménagers et d'autres services afin que ses solutions soient clé en main pour les clients. WillScot Mobile Mini dessert divers segments de clientèle dans tous les secteurs de l'économie à partir d'un réseau d'environ 260 succursales et de points de dépôt supplémentaires aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Coordonnées

Demandes des investisseurs : Nicolas Girardi investisseurs@willscotmobilemini.com

Demandes des médias: Jake Saylor jake.saylor@willscot.com

WillScot Mobile Mini Holdings

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