BELLEVUE, Washington, 30 avril 2024–(FIL D'AFFAIRES)–T-Mobile US, Inc. (NASDAQ : TMUS) (« T-Mobile ») a annoncé aujourd'hui que T-Mobile USA, Inc., sa filiale directe en propriété exclusive (« T-Mobile USA » ou « l'émetteur « ), a accepté de vendre 600 000 000 € d'un montant en principal total de ses obligations de premier rang à 3,550 % échéant en 2029 (les « obligations 2029 »), 750 000 000 € d'un montant en principal total de ses obligations de premier rang à 3,700 % échéant en 2032 (les « obligations 2032 ») et 650 000 000 d'un montant en principal total de ses billets de premier rang à 3,850 % échéant en 2036 (les « billets 2036 », et collectivement avec les billets 2029 et les billets 2032, les « billets ») dans le cadre d'une offre publique enregistrée.
La clôture de l'offre des billets est prévue pour le 8 mai 2024, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles. T-Mobile USA a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales de l'entreprise, qui peuvent inclure, entre autres, le rachat d'actions, les dividendes déclarés par le conseil d'administration de T-Mobile et le refinancement de la dette existante sur une base continue.
Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Deutsche Bank AG, succursale de Londres, JP Morgan Securities plc, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. International plc, RBC Europe Limited, Société Générale, UBS AG succursale de Londres , Wells Fargo Securities International Limited, Banco Santander, SA, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Mizuho International plc, MUFG Securities EMEA plc, SMBC Nikko Capital Markets Limited, La Banque Toronto-Dominion, Truist Securities, Inc. et États-Unis Bancorp Investments, Inc. est le co-teneur de livres pour l'offre des billets. ING Bank NV, succursale belge, NatWest Markets Plc, PNC Capital Markets LLC et Scotiabank (Ireland) Designated Activity Company agissent en tant que co-gestionnaires.
L'émetteur a déposé une déclaration d'enregistrement (y compris un prospectus) auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») pour l'offre des titres auxquels se rapporte cette communication. Avant d'investir, vous devez lire le prospectus contenu dans cette déclaration d'enregistrement ainsi que le supplément de prospectus associé et les autres documents que l'émetteur a déposés auprès de la SEC pour obtenir des informations plus complètes sur l'émetteur et l'offre de billets. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en visitant EDGAR sur le site Web de la SEC à l'adresse http://www.sec.gov. Alternativement, l'émetteur, tout souscripteur ou tout courtier participant à l'offre de billets prendra les dispositions nécessaires pour vous envoyer le prospectus et le supplément de prospectus associé si vous en faites la demande en contactant Barclays Bank PLC, 1 Churchill Place, Londres E14 5HP, Royaume-Uni, téléphone : + 1-888-603-5847, Courriel : LeadManagedBondNotices@barclayscorp.com; BNP Paribas, 10 Harewood Avenue, Londres NW1 6AA, Royaume-Uni, Email : dl.syndsupportbonds@uk.bnpparibas.com; Téléphone (numéro gratuit) : +1 (800) 854-5674 ; Attention : Syndicat des titres à revenu fixe ; Deutsche Bank AG, succursale de Londres, 21 Moorfields, Londres EC2Y 9DB, Royaume-Uni, à l'attention de : Prospectus Group, téléphone : +1 800-503-4611, e-mail : prospectus.CPDG@db.com et JP Morgan Securities plc, 25 Bank Street, Canary Wharf, Londres E14 5JP, Royaume-Uni, à l'attention de : Head of International Syndicate, Téléphone (pour les investisseurs non américains) : +44-20-7134-2468, E-mail : emea_syndicate@jpmorgan.com ou JP Morgan Securities LLC (pour les investisseurs américains) au +1-212-834-4533 (appel à frais virés).
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat des billets, des garanties associées ou de tout autre titre, ni ne constitue une offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente est illégal.
Le marché cible des fabricants (gouvernance des produits MiFID II) est constitué uniquement des contreparties éligibles et des clients professionnels (tous canaux de distribution). Aucun document d'informations clés (KID) PRIIPs conformément au règlement (UE) 1286/2014 n'a été préparé car il n'est pas disponible à la vente au détail dans l'EEE.
Le marché cible des fabricants (gouvernance des produits UK MiFIR) est constitué uniquement des contreparties éligibles et des clients professionnels (tous canaux de distribution). Aucun document d'informations clés (KID) PRIIPs britannique, conformément au règlement (UE) 1286/2014, car il fait partie du droit national britannique en vertu de l'EUWA, n'a été préparé car il n'est pas disponible à la vente au détail au Royaume-Uni.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives basées sur les attentes actuelles de la direction de T-Mobile. Ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, des déclarations sur la clôture prévue de l'offre de billets et des déclarations concernant l'utilisation prévue du produit de l'offre de billets. Ces déclarations prospectives sont soumises à certains risques, incertitudes et hypothèses, y compris, sans s'y limiter, les conditions du marché en vigueur et d'autres facteurs. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux attendus. Plus d'informations sur les facteurs de risque potentiels qui pourraient affecter T-Mobile et ses résultats sont incluses dans les documents déposés par T-Mobile auprès de la SEC, disponibles sur http://www.sec.gov.
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