Le fournisseur finlandais Nokia a ajouté un peu de couleur à ses ventes trimestrielles d'entreprises privées 4G/5G, après n'avoir pas dit grand-chose du tout dans son annonce des résultats officiels la semaine dernière. L'entreprise a ajouté environ 30 nouveaux « logos » d'entreprise au cours des trois mois précédant la fin du 30 juin, a-t-elle déclaré, et une cinquantaine au cours des six premiers mois de 2024. À titre de cadre de référence (ce qui n'est que cela), Ericsson a affirmé 20 nouveaux clients d'entreprise pour les réseaux privés 4G/5G la semaine dernière dans le même rapport du deuxième trimestre – ce qui signifie que, dans un sens au moins, Nokia a surpassé son homologue suédois d'environ 50 pour cent au cours de la période.

Les derniers ajouts de Nokia lui laissent environ 760 clients, à l'heure actuelle. Ericsson est à la traîne en termes de nombre total de clients et également de taux d'exécution, semble-t-il. Mais Nokia est dans le coup depuis plus longtemps que la plupart des fournisseurs de l'espace, y compris Ericsson – en termes d'intention stratégique, de développement de produits, d'engagement d'entreprise et d'activité de canal. Nokia revendique une 50 pour cent environ de parts des installations privées 4G/5G enregistrées par la GSA, telles que fournies par (certains) membres de la communauté des fournisseurs. Ericsson est en train de rattraper son retard ; mais Ericsson est également en train de se remettre sur pied, peut-être.

Il y a aussi quelques autres choses à noter sur les chiffres, et à dire aussi sur ce face-à-face Scandinave utile, mais quelque peu forcé. Il est entendu (mais pas clair) que les deux entreprises comptent de la même manière : les déploiements commerciaux par client, par pays. C'est la mesure que la GSA utilise pour évaluer les progrès sur le marché. Cela signifie que seuls les engagements appropriés sont comptabilisés. Les preuves et les essais ne le sont pas, pas plus que les activités récurrentes, qui couvrent les expansions multisites avec des clients existants, qu'il s'agisse de multiplier les déploiements clients sur des sites uniques ou sur d'autres sites dans le même pays.

En tant que tel, ce nombre de logos – en réalité un nombre de clients par pays – n’est pas un signe certain de réussite. Nokia aurait facilement pu avoir un meilleur premier trimestre en termes de revenus en publiant 20 nouveaux logos qu’au deuxième trimestre, où il en a enregistré 30 – simplement en vendant plus de réseaux à moins de clients. Ericsson a peut-être même vendu plus au deuxième trimestre ; ces détails n’ont pas été communiqués. Mais cela semble peu probable, compte tenu de leur forme. L’indication de Nokia est que là où cela compte – en tout cas sur la ligne de chiffre d’affaires – son premier trimestre a été très bon et son deuxième trimestre plutôt bon.

Cela va à l'encontre de la tendance, peut-être, si le discours sur une augmentation saisonnière au cours de l'année civile est correct, mais cela suit peut-être aussi exactement cette tendance si le nombre de logos augmente au cours des troisième et quatrième trimestres. En termes de « logos », tout ce qui dépasse 40 serait considéré comme une période exceptionnelle, semble-t-il. RCR sans fil « Ce trimestre n'a pas été très riche en événements », a-t-il ajouté, mais il s'est « en grande partie aligné » sur la même période l'an dernier. « La croissance reste forte et régulière », a-t-il déclaré, évoquant également « plus de transactions multi-sites » et « des signes de pénétration accrue dans des sites plus petits ».

Elle a partagé quelques diapositives, dont une avec un sous-titre marqué d'un astérisque sur son « leadership incontesté » sur le marché (dites « cabinets d'analystes clés », a-t-elle noté), et un quatuor de nouvelles acquisitions publiques majeures au cours de la période. Certaines d'entre elles ont été abordées dans ces pages (voir ici pour son accord avec la société minière Sigma Lithium au Brésil, et ici pour son accord avec la compagnie pétrolière ADNOC aux Émirats arabes unis). Mais quelques-uns ne l'ont pas fait : des contrats avec Tour Solis de Telecom do Brasil pour connecter l'industrie agricole au Brésil et avec divers partenaires pour construire un réseau 5G partagé à l'échelle nationale au Ghana.

En fin de compte, il est clair que l'ensemble de cette restructuration nécessite davantage de données et une analyse plus approfondie. Mais ce que montrent les rapports trimestriels de Nokia, c'est qu'il gagne la plupart de ses nouveaux clients dans le vaste secteur du secteur public et des villes intelligentes (18 au cours du trimestre), qui va des déploiements rapides avec les écoles et les universités, où les transactions sont petites et rapides, aux enchevêtrements bureaucratiques avec les opérations des gouvernements nationaux et locaux, où elles sont lentes, mais aussi importantes. Il couvre également les secteurs de la défense, de la sécurité publique et de la santé, où Nokia se situe quelque part entre les deux.

En outre, Nokia a signé 11 nouveaux logos au cours de la période sur le marché de l'énergie et des services publics, et 10 dans le secteur de la fabrication (de processus et discrète) ; en revanche, les ventes de nouveaux clients dans le secteur du transport et de la logistique, couvrant les lignes ferroviaires principales et urbaines, ainsi que les aéroports et les ports d'expédition (et peut-être l'entreposage), semblent avoir chuté d'une falaise au cours du trimestre (plus trois) – bien que Nokia dirait probablement que l'industrie portuaire a été un précurseur dans le jeu des réseaux privés, et qu'une poignée d'opérateurs contrôlent les ports du monde, et qu'elle pratique en même temps des ventes incitatives et des ventes croisées.

En fait, la logique dit la même chose. L’autre citation de Nokia, en réponse aux questions sur ses ventes trimestrielles privées de 4G/5G, est qu’elle a obtenu de bons résultats au cours du trimestre grâce à « de plus en plus de ventes groupées ». C’est sans doute le plus gros avantage de l’entreprise finlandaise, qui a, au cours des huit derniers trimestres ou plus, construit une offre de pointe assez complète autour de son offre essentielle (et à plusieurs niveaux) de 4G/5G de pointe pour les entreprises. Cela comprend un portefeuille de matériel informatique de pointe, d’appareils spécialisés, d’applications industrielles et d’interaction intelligente avec les systèmes Wi-Fi domestiques.

C'est là l'avantage de Nokia, explique-t-on, et cela explique aussi pourquoi les ajouts périodiques de logos compteront de moins en moins sur le marché. Cela, et parce que la maturité progressive du marché verra les intégrateurs et les revendeurs exploiter de plus en plus les activités existantes, tandis que la longue récolte de nouveaux clients de l'Industrie 4.0 se poursuit sur un cycle lent. C'est là que, comme le suggère l'examen des rapports trimestriels d'Ericsson, et comme le dit également la logique, Ericsson devra améliorer son jeu. L'ironie est que, de tous ses rivaux, Ericsson – sans trop d'efforts, et avec des rivaux hésitants (Metaswitch) ou intégrant (HPE/Athonet), ou à peine enregistrés (Samsung, même Huawei hors de Chine) – reste le concurrent le plus proche de Nokia.