La pression économique a un impact significatif sur les transactions d'argent mobile au Kenya, chutant à 711,7 milliards de shillings en avril 2024 contre 747,7 milliards de shillings en mars, soit une baisse de 4,81 %.

Les principaux indicateurs économiques du Bureau national des statistiques du Kenya (KNBS) de mai 2024 montrent que le nombre d'agents d'argent mobile est passé de 320 300 en mars 2024 à 331 600 en avril 2024, alors même que le nombre d'abonnements à l'argent mobile est passé de 77,7 millions à 77,4 millions.

Nombre de transactions

« En outre, le nombre total de transactions est passé de 207,8 millions à 203,6 millions au cours de la même période. La valeur totale des transactions est passée de 747,7 milliards de shillings en mars 2024 à 711,7 milliards de shillings en avril 2024 », note KNBS.

Cette baisse s’est produite malgré une inflation en baisse à 5 % en avril, contre 5,7 % en mars, ce qui devrait normalement améliorer le pouvoir d’achat des consommateurs.

Toutefois, les effets persistants de l’inflation plus élevée en début d’année ont probablement influencé le comportement des consommateurs et ont pu conduire à une réduction des volumes de transactions.

En janvier et février 2024, l'inflation au Kenya a été signalée à 6,6 % et 6,8 % respectivement, marquant une baisse par rapport au taux d'inflation maximal de 9 % enregistré en 2023.

Malgré la baisse récente de l’inflation, la hausse des coûts a érodé le pouvoir d’achat des consommateurs, entraînant une diminution des dépenses discrétionnaires, souvent facilitée par les plateformes d’argent mobile.

La tendance générale indique toutefois un écosystème d'argent mobile robuste, avec des volumes et des valeurs de transactions importants tout au long de la période. Le pic a eu lieu en décembre 2023, avec 213,31 millions de transactions évaluées à 788,35 milliards de shillings, tandis que le point le plus bas a été atteint en janvier 2023, avec 198,31 millions de transactions évaluées à 589,30 milliards de shillings.

Les transactions d'argent mobile sont essentielles à l'économie du Kenya, représentant environ 70 % de son produit intérieur brut (PIB). En 2022, la valeur totale des transactions d'argent mobile a atteint 7 910 milliards de shillings, soit une augmentation de 15 % par rapport à l'année précédente. Cette croissance a transformé l'accès aux services financiers, en particulier pour les personnes non bancarisées, en permettant des transactions fluides et en réduisant la dépendance à l'égard des espèces.

La concurrence entre les opérateurs mobiles comme M-Pesa de Safaricom et les banques s'est intensifiée, favorisant l'innovation et l'expansion de l'écosystème des paiements numériques. L'argent mobile est également lié à la réduction de la pauvreté, en fournissant des services financiers essentiels à des millions de personnes.

Safaricom a augmenté ses frais de transaction mobile pour M-Pesa le 29 juillet 2023, suite à la promulgation de la loi de finances 2023. Cet ajustement reflète une augmentation des droits d'accise sur les services de transfert d'argent mobile de 12 % à 15 %, affectant divers types de transactions, notamment l'envoi d'argent et les retraits.

Écosystème de l'argent mobile

Les nouveaux frais s’inscrivent dans le cadre de changements plus vastes dans l’écosystème de l’argent mobile, visant à équilibrer les coûts opérationnels avec l’accessibilité des services.

Alors que le projet de loi de finances 2024, retiré, proposait initialement d'augmenter les droits d'accise sur les frais de transfert d'argent mobile de 15 à 20 %, le gouvernement a suspendu cette augmentation suite à la réaction du public concernant son impact potentiel sur l'inclusion financière.