Chaque jour, les Kenyans effectuent en moyenne 21,7 milliards de shillings de transactions d’argent mobile, une indication du rôle vital que l’argent mobile est devenu dans l’économie du Kenya.

Rien qu’en 2022, le Bureau national des statistiques du Kenya montre que la valeur totale des transactions d’argent mobile s’élevait à 7 910 milliards de shillings, soit une augmentation de 15 % par rapport à la valeur déclarée en 2021.

En 2022, les Kenyans ont enregistré 2,28 milliards de transactions d’argent mobile, soit 5,3 % de plus que le nombre de transactions de 2021.

La valeur des transactions d’argent mobile des agents en pourcentage du PIB est passée de 23 pour cent en 2010 à 60 pour cent dans l’environnement actuel. Cette croissance a été stimulée en août 2022 lorsque l’interopérabilité des commerçants est entrée en vigueur, permettant aux plateformes d’argent mobile de différents opérateurs d’interagir via des transactions transparentes.

Cette popularité croissante de l’argent mobile a ouvert une nouvelle frontière à une concurrence vive entre Mpesa de Safaricom et les banques commerciales, alors que les Kenyans abandonnent progressivement les transactions en espèces, qui restent dominantes, au profit d’alternatives numériques, en particulier l’argent mobile.

Lorsque Mpesa, de Safaricom PLC, a résisté à la tendance et enregistré une croissance annuelle à un chiffre (8,8 pour cent, contre 30,3 pour cent un an plus tôt) pour l’ensemble de l’année terminée en mars 2023, cela en a surpris beaucoup et a soulevé des questions quant à savoir si le marché mobile Le géant de l’argent perdait de son élan et cédait du terrain à une concurrence croissante.

« Mpesa a toujours bien fonctionné, elle a toujours connu une croissance à deux chiffres et c’est probablement l’une des rares occasions, à l’exception de la période de Covid-19 où les transactions de personne à personne étaient gratuites, qu’elle n’ait pas réussi à se développer. ‘t. Nous avons plutôt bien commencé cette année et avons enregistré une croissance à deux chiffres, mais nous avons constaté une forte baisse avant, pendant et après les élections. L’activité commerciale a considérablement diminué et nous ne sommes pas à l’abri de cela car nous soutenons un grand nombre de clients », a déclaré Dilip Pal, directeur financier de Safaricom PLC, en réponse aux questions sur le ralentissement de la croissance des revenus de MPesa.

Cela s’est produit alors que les résultats annuels du secteur bancaire pour la période terminée en décembre 2022 ont montré une pénétration croissante des alternatives basées sur le mobile, les transactions non bancaires représentant plus de 95 % des transactions.

Le PDG du groupe NCBA, John Gachora, qui est également président de la Kenya Bankers Association (KBA), affirme que les banques ont tenu à maintenir leurs coûts de transaction à un niveau bas pour garantir qu’elles jouent un jeu de volume dans un domaine où la principale société de télécommunications bénéficie d’une première place. avantage du déménageur.

Il ajoute que la valeur ajoutée des prêts accordés aux particuliers qui sont à court de liquidités lors des transactions offre aux banques la possibilité d’étendre davantage leur position dans les paiements d’argent mobile.

De plus, ce ne sont pas seulement les prêts que les banques peuvent exploiter sur leurs énormes bilans ; ils peuvent également proposer des réductions et d’autres services tels que Acheter maintenant, payer plus tard (BNPL), une forme de location-vente mobile.

« Les opérateurs de télécommunications (qui travaillent avec les banques) sont venus apporter une valeur ajoutée aux paiements. Et maintenant, ce que nous avons réalisé, c’est que les clients se demandent : « Quelle est la prochaine valeur ajoutée à ce que nous faisons actuellement ? Et c’est le prêt », a déclaré Gachora.

Les analystes affirment que l’introduction des numéros de factures bancaires, en concurrence avec les numéros de factures et de distributeurs automatiques fournis par les sociétés de télécommunications, représente une nouvelle frontière dans la bataille pour le vaste paysage des paiements d’argent mobile du pays.

KCB, la plus grande banque du pays en termes d’actifs, est la dernière en date à lancer son numéro de facture, qui, selon elle, ne comporte aucun frais de transaction. Le numéro de facture d’Equity Bank est déjà un rival majeur du numéro de caisse de Safaricom sur le marché, rapportant au prêteur d’énormes revenus en frais. Mais il facture également moins que Safaricom.

« Le principal inconvénient du paiement par les opérateurs de télécommunications est le coût, malgré la commodité. Les banques commencent à rattraper leur retard et à se lancer dans le jeu. Lorsque vous êtes un adepte de l’innovation et que vous avez besoin de construire une sorte d’échelle, la tarification est un levier important. « , explique Eric Musau, analyste financier qui dirige les études haut de gamme à la Standard Investment Bank à Nairobi.

Malgré les coûts relativement plus élevés sur les plateformes d’argent mobile des opérateurs de télécommunications, la bataille pour la domination du marché des paiements mobiles pourrait avoir pris une nouvelle tournure après que la Banque centrale du Kenya (CBK) a autorisé Safaricom et Airtel à augmenter les limites quotidiennes de transactions sur leurs appareils mobiles. plateformes monétaires à 500 000 shillings, renforçant ainsi leur capacité à rivaliser avec les banques commerciales sur le marché lucratif des paiements numériques.

Les particuliers et les entreprises seront également autorisés à détenir un demi-million de shillings dans leurs portefeuilles de télécommunications à mesure que l’argent mobile évoluera des paiements de personne à personne vers un outil de commerce électronique. Auparavant, les utilisateurs étaient autorisés à détenir jusqu’à 300 000 shillings dans leur portefeuille.

« L’écosystème sous-jacent de Mpesa est très solide. Si vous voyez les volumes, ils augmentent de 32,0 pour cent, la valeur augmente de 32,0 pour cent. Le nombre de transactions par client et par mois augmente de 16,0 %, ce qui signifie que les clients trouvent de plus en plus de cas d’utilisation pour utiliser Mpesa. Donc, je ne suis pas du tout inquiet pour les affaires de Mpesa », déclare Dilip Pal.

La banque faîtière, CBK, s’attend à ce que l’argent mobile continue de consolider sa position en tant qu’alternative en croissance rapide aux espèces et aux paiements électroniques traditionnels tels que les chèques dans l’écosystème des paiements du Kenya.

« Le volume et la valeur des chèques continuent de diminuer par rapport à la taille de l’économie, car les particuliers et les entreprises utilisent de plus en plus d’autres instruments de paiement électronique tels que le système de règlement des paiements électroniques du Kenya et l’argent mobile.

En 2010, la valeur des chèques s’élevait à 1 800 milliards de shillings, soit 57 pour cent du PIB. Ce chiffre a régulièrement diminué jusqu’au niveau actuel de 22 pour cent en 2021″, a indiqué la CBK.