Le secteur des télécommunications est sur le point de se développer, stimulé par le besoin croissant d’une connectivité améliorée et par la croissance rapide du marché de la technologie et des infrastructures 5G. Par conséquent, les actions de télécommunications Globalstar, Inc. (GSAT) et Verizon Communications Inc. (VZ) pourraient constituer de solides ajouts à la liste de surveillance pour des opportunités d’entrée potentielles en 2024.

Avant d’approfondir les fondamentaux de ces actions, discutons de ce qui façonne les perspectives du secteur.

Le secteur des télécommunications est propulsé par la demande croissante de connectivité à haut débit et à faible latence et par une gamme croissante d'appareils connectés. De plus, l’expansion de la technologie et des infrastructures 5G dans le monde entier est appelée à transformer des secteurs tels que la santé, l’automobile et l’industrie manufacturière, stimulant ainsi la croissance du marché. La taille du marché mondial des services de télécommunications devrait croître à un rythme TCAC de 6,2 % de 2023 à 2030.

De même, l’essor des nouvelles technologies telles que l’Internet des objets (IoT) et l’intelligence artificielle (IA) renforce le besoin d’infrastructures de télécommunications avancées. L’intelligence artificielle mondiale sur le marché des télécommunications devrait atteindre 14,50 milliards de dollars d’ici 2033, avec une croissance TCAC de 28,5 %.

De plus, la transformation numérique rapide dans tous les secteurs, l’augmentation de la consommation de données et la forte pénétration d’Internet et des appareils mobiles stimulent le secteur du cloud télécom. La taille du marché mondial du cloud de télécommunications devrait croître à un rythme TCAC de 19,9 % de 2022 à 2030.

Compte tenu de ces tendances favorables, examinons les fondamentaux des deuxTélécom – Domestique actions à ajouter à votre liste de surveillance, en commençant par le deuxième choix.

Action n°2 : Globalstar, Inc. (GSAT)

GSAT fournit des services mobiles par satellite dans le monde entier. La société propose des produits voix et données bidirectionnels duplex, notamment des services et des équipements de communications mobiles voix et données par satellite pour la continuité des activités à distance, l'utilisation récréative, la sécurité, la préparation et l'intervention en cas d'urgence, ainsi que d'autres applications.

Le 6 décembre 2023, GSAT a lancé GSatSolar, un système de suivi de satellite à faible coût alimenté par l'énergie solaire, conçu pour les opérations IoT à distance et le suivi des actifs hors réseau. L'appareil, en partenariat avec Global Satellite Engineering (GSE), améliore les capacités de suivi des VAR et des clients, en fournissant une collecte de données fiable sur le terrain pour une efficacité améliorée et un véritable suivi autonome de l'IoT à distance.

Jake Rembert, vice-président des ventes chez GSAT, a déclaré : « GSatSolar est une option peu coûteuse pour surveiller les actifs à distance sur le réseau Globalstar LEO et fournit une pléthore de données IoT vérifiées dans les applications IoT. Le GSatSolar est une solution polyvalente qui étend nos capacités de suivi par satellite. Comme toutes nos solutions de suivi des actifs IoT, elle se caractérise par une faible consommation, une longue durée de vie et est équipée pour fonctionner.

En termes d'investissements/ventes sur les 12 derniers mois, le taux de 69,64 % de GSAT est nettement supérieur à la moyenne du secteur de 4,09 %. Son taux de 41,55 % sur 12 mois Marge d'EBITDA est 120 % plus élevé que la moyenne du secteur de 18,88 %. Cependant, son ratio de rotation des actifs de 0,26x sur 12 mois glissants est inférieur de 50,2 % à la moyenne du secteur de 0,52x.

Pour le troisième trimestre fiscal clos le 30 septembre 2023, le chiffre d'affaires total de GSAT a augmenté de 53,3 % d'une année sur l'autre pour atteindre 57,68 millions de dollars. Son bénéfice d'exploitation s'est élevé à 2,02 millions de dollars, contre une perte d'exploitation de 186,64 millions de dollars au trimestre correspondant de l'année précédente.

En outre, sa perte nette a diminué de 97 % par rapport au trimestre de l'année précédente, pour atteindre 6,17 millions de dollars. De plus, l'EBITDA ajusté de la société s'est élevé à 32,01 millions de dollars, en hausse de 124,8 % d'une année sur l'autre.

Street s'attend à ce que les revenus de GSAT pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2023 augmentent de 28 % d'une année sur l'autre pour atteindre 52,87 milliards de dollars. Cependant, son BPA pour l’exercice 2023 devrait rester négatif. Au cours des neuf derniers mois, le titre a gagné 97,6 % pour clôturer la dernière séance de bourse à 1,95 $.

GSAT Notations POWR reflètent des perspectives incertaines. Il a une note globale C qui se traduit par un neutre dans notre système exclusif. Les notations POWR évaluent les actions selon 118 facteurs différents, chacun avec sa propre pondération.

Il a une note C pour la croissance, la dynamique, la stabilité et la qualité. Il est classé n°10 sur 16 titres dans le Télécom – Domestique industrie. Pour accéder aux évaluations de GSAT pour la valeur et le sentiment, Cliquez ici.

Action n°1 : Verizon Communications Inc. (VZ)

VZ fournit des produits et services de communication, de technologie, d'information et de divertissement aux consommateurs, aux entreprises et aux entités gouvernementales du monde entier. Elle opère dans deux segments : Verizon Consumer Group (Consommateur) et Verizon Business Group (Business).

En termes de rendement des capitaux propres ordinaires sur 12 mois, le taux de 22,56 % de VZ est 562,5 % supérieur à la moyenne du secteur de 3,41 %. Son rendement du capital total sur 12 mois glissants de 7,04 % est 98,1 % supérieur à la moyenne du secteur de 3,55 %. D’un autre côté, son ratio de rotation des actifs de 0,35x sur 12 mois glissants est 31,5% inférieur à la moyenne du secteur de 0,52x.

Au troisième trimestre clos le 30 septembre 2023, les revenus d'exploitation totaux de VZ se sont élevés à 33,34 milliards de dollars. Les dépenses d'exploitation totales de l'entreprise ont diminué de 1,8 % sur un an pour atteindre 25,86 milliards de dollars. Son bénéfice net et son bénéfice par action ordinaire se sont élevés à 4,88 milliards de dollars et 1,13 $, soit une baisse de 2,8 % et 3,4 % par rapport au trimestre de l'année précédente, respectivement.

Cependant, au 30 septembre 2023, son actif total s'élevait à 384,83 milliards de dollars, contre un actif total de 379,68 milliards de dollars au 31 décembre 2022.

Les analystes s'attendent à ce que les revenus de VZ pour le trimestre se terminant le 31 mars 2024 augmentent de 1,7 % sur un an pour atteindre 33,48 milliards de dollars. Cependant, son BPA pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2023 devrait diminuer de 8,9 % d'une année sur l'autre pour atteindre 1,08 $. Il a dépassé les estimations du Street EPS au cours de chacun des quatre derniers trimestres. Au cours des trois derniers mois, le titre a gagné 15,2 % pour clôturer la dernière séance de bourse à 37,31 $.

Les sombres perspectives de VZ se reflètent dans ses notations POWR. Il a une note globale C qui se traduit par un neutre dans notre système exclusif.

Il a une note C pour la valeur, l’élan et le sentiment. Au sein du même secteur, il est classé n°14. Pour voir les notes de croissance, de stabilité et de qualité de VZ, Cliquez ici.

Que faire ensuite?

Steve Reitmeister, vétéran de l'investissement depuis 43 ans, vient de publier ses perspectives de marché pour 2024 ainsi que son plan de trading et ses 11 meilleurs choix pour l'année à venir.

Perspectives boursières pour 2024 >

Les actions VZ ont augmenté de 0,01 $ (+0,03 %) lors des échanges avant commercialisation jeudi. Depuis le début de l'année, VZ a gagné 1,56 %, contre une hausse de 26,62 % de l'indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l'auteur : Abhishek Bhuyan

Abhishek s'est lancé dans son parcours professionnel en tant que journaliste financier en raison de son vif intérêt pour la discernement des facteurs fondamentaux qui influencent la performance future des instruments financiers. Plus…

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