Notez que cet article constitue la section d'introduction d'un nouveau rapport éditorial de RCR Wireless sur la « 5G privée – hyper contre réalité ». Le rapport complet est disponible en téléchargement gratuit ici. Il pourrait également être pris avec nouveaux numéros (juste en date du 11 avril) du groupe Dell'Oro qui affirme que le marché a bondi de 40 % en 2023 et reste une « opportunité massive ».

Le marché privé de la 5G est apparemment effrayé. Les chiffres d'Analysys Mason prédisent une croissance abondante au cours des cinq prochaines années (4 000 à 60 000 déploiements au total ; 1 milliard à 9 dollars de dépenses annuelles), mais indiquent également que le marché aura échoué d'ici la fin de la période parce qu'il n'a « pas atteint son objectif ». potentiel ». Mais est-ce que ce potentiel, vraiment? Ou est-ce du battage médiatique ? Ou s’agit-il simplement d’une vision étroite du marché ? Parce que tous les calculs et prévisions – qui ne sont pas d’accord sur les détails mais sont d’accord sur le message (« croissance ») – s’inspirent sûrement d’une étude de marché commandée par Nokia il y a cinq ans, qui indiquait que le marché adressable de la 5G privée pourrait s’étendre à 14. millions de sites industriels.

Arrêtons-nous un instant sur ce chiffre de 14 millions. Il a été élaboré par l'Université Harvard pour ne pas tenir compte des objectifs industriels de Nokia, qui sont devenus les objectifs de l'industrie. Dix millions d'usines, trois millions d'entrepôts, 50 000 mines, ou quelque chose comme; et partout ailleurs dans l'Industrie 4.0 (voir graphique ci-dessous) – il capture l'ampleur épique du secteur industriel et la grande promesse de la révolution industrielle. C’est une explication parfaite de la raison pour laquelle le marché est si animé, et aussi si excité. Pour rappel, il n’existe que (!) sept millions de sites de macro radio dans le monde, tels que déployés par les opérateurs mobiles sur les réseaux publics – et ce chiffre double de 14 millions ne compte que les sites, pas les radios.

Et donc oui: 4 000 sur 14 millions, ce n’est pas beaucoup (0,0003 pour cent ; et même pas), et un échec lamentable selon la plupart des mesures. Et c’est pareil, quels que soient les numéros que vous choisissez, ni la manière dont ils sont comptés. Berg Insight indique qu'il existait 2 900 réseaux LTE/5G privés (essais et preuves compris) fin 2023, et qu'il y en aura 11 900 en 2028. La Global mobile Suppliers Association (GSA) a dénombré 1 384 entreprises avec au moins un réseau à échelle commerciale ( 100 000 € et plus) réseau privé LTE/5G début 2024, sur la base des données partagées des fournisseurs. La société de test Spirent, avec sa propre étude de marché, s'installe sur environ 1 200 installations commerciales privées LTE/5G dans le monde, hors Chine.

« Il y en a des milliers en Chine, mais ils ne sont pas nécessairement clairement privés », commente Stephen Douglas, responsable de la stratégie de marché chez Spirent. Les chiffres des revenus sont également difficiles à discerner. Que croire ? Qui croire ? Encore une fois, Analysys Mason affirme que les dépenses annuelles en LTE/5G privées atteindront 9,2 milliards de dollars en 2028, soit une augmentation de 800 % sur cinq ans. SNS Telecom & IT, basé à Dubaï, affirme que les dépenses atteindront 6,4 milliards de dollars d'ici 2026, soit une augmentation annuelle composée de 18 % sur la période. (Dell'Oro derniers chiffres devrait être pris en compte ici également.) ABI Research prédit une opportunité de revenus beaucoup plus importante : 50 milliards de dollars (cinq fois les prévisions d'Analysys Mason) par an d'ici 2030 – et cela ne concerne que la 5G privée.

Le marché total, y compris le LTE privé (4G), vaudra nettement plus – « environ deux fois plus », indique-t-on. « D’ici 2030/31, nous atteindrons un tournant, où la 5G privée prendra le relais de la 4G en tant que technologie dominante de réseau d’entreprise cellulaire », commente Leo Gergs, analyste principal chez ABI Research. Mais même de telles prévisions haut de gamme ne sont que des gouttes d'eau dans l'océan par rapport au chiffre initial de 14 millions de Nokia et aux revenus qui iraient à l'encontre de ce chiffre. Analysys Mason note qu'une dépense annuelle de 9,2 milliards de dollars représenterait moins de cinq pour cent (et 50 milliards de dollars représenteraient moins de 25 pour cent) de ses propres dépenses prévues pour les réseaux publics sur la même période.

Il est donc facile de comprendre pourquoi le jeu des réseaux privés pourrait jusqu’à présent être perçu comme un échec. « Le marché n'aura pas atteint son potentiel », écrit Analysys Mason. Mais il affirme également que l’intérêt « reste élevé malgré des opportunités à long terme relativement modestes », et il est globalement d’accord avec ABI Research selon lequel le point de basculement LTE/5G dans le secteur des entreprises surviendra à la fin de la décennie. Près de la moitié (47 %) des réseaux privés seront basés sur la 5G en 2028, indique-t-il ; le reste sera constitué de systèmes LTE, en diminution proportionnelle par rapport aux trois quarts (75 %) du total des déploiements en 2022. « L’intérêt pour la 5G privée est élevé mais… les appareils et les coûts ont freiné son adoption », indique-t-il.

Ah, les appareils et les coûts ; bien sûr. Nous y reviendrons. Mais Analysys Mason explique également les progrès du marché sous différents points de vue – pour les opérateurs mobiles traditionnels, mais aussi pour les fournisseurs d'équipements historiques et de démarrage (Nokia et Ericsson, notamment, contre Celona, ​​Athonet/HPE, entre autres). « Les réseaux privés apporteront une légère augmentation aux revenus des entreprises des opérateurs », indique-t-il. Pendant ce temps, les anciens fournisseurs considéreront les revenus comme des « revenus supplémentaires utiles » et les nouveaux venus considéreront que « même un marché de quelques milliards de dollars seulement est extrêmement attractif ». Il s’agit d’une perspective importante qui doit être prise en compte lors de l’évaluation des différentes réponses présentées dans cet article.

TENSIONS HYPER

Mais les retombées du battage médiatique, dans la mesure où les promesses dépassent la réalité, ont semblé créer une véritable panique sur le marché des fournisseurs – parce que les chiffres des ventes ne reflètent pas l'impulsion attendue par les vendeurs, ou bien, peut-être, simplement parce que cela ressemble trop à un dur travail. C'est anecdotique et assez coloré, mais le humeur officieuse le Mobile World Congress de Barcelone fin février (2024) a été sombre, plein de rumeurs, d'intrigues et de regards désespérés – comme si personne n'était vraiment sûr du chemin à parcourir, et certains se dirigeaient vers les dérapages (voir l'actualité que Systèmes Casa et réseaux Airspan j’ai dérapé ces derniers temps ; voir aussi dit croquis-d-Espagne). S'exprimant avant le MWC (et non lors de celui-ci), Celona a déclaré que les roues se sont bloquées pour certaines entreprises et que la route s'est dégagée pour quelques autres.

Répondant à une question directe de savoir si les fournisseurs opportunistes ont commencé à fuir le jeu privé de la 5G alors qu'il sombre dans un « creux de désillusion » (pour reprendre le langage de Gartner), Rajeev Shah, co-fondateur et directeur général de Celona, ​​déclare : « C'est équitable; Au plus fort du cycle de battage médiatique, de nombreux acteurs pensaient avoir un rôle à jouer et contribuaient à tout ce bruit. Presque tout le monde s'y est adressé en disant : « c'est mon domaine de croissance » et en publiant des communiqués de presse. Mais le marché des entreprises a pris la parole et… cette longue liste est devenue une courte liste d’acteurs ; et en réalité, à ce stade, cette liste comprend Nokia, Ericsson et nous-mêmes.

Il ajoute : « La quantité de bruit a donc diminué, parce que le nombre de personnes qui le produisaient a diminué – parce que leurs systèmes ne suffisent pas. » Alors, qui a abandonné ? Shah ne veut pas citer de noms (et le cycle de l'actualité a depuis, j'en ai révélé certains). Mais sa liste de trois exclut certains des plus importants – y compris les grands fournisseurs de cloud comme AWS et Microsoft qui ont fait sensation il y a quelques années, un certain nombre de fournisseurs de radio et de fournisseurs de base vendant via de grandes marques d'intégrateurs, ainsi qu'un essaim. d'acteurs CBRS bruyants proposant des services connexes, une poignée de spécialistes de niche et une poignée d'opérateurs IT/OT majeurs. Shah joue un rôle direct : « Je pense simplement que beaucoup d’entreprises n’ont pas la même traction que nous. »

Que pense-t-il de Cisco et de HPE, d'un point de vue informatique ? Le nouveau HPE-plus-Athonet (plus-Juniper) ressemble sûrement au genre de système convivial pour les entreprises (compatible Wi-Fi) dont Celona aime parler ? Il répond : « Je veux dire, le [Juniper] l'acquisition est encore fraîche. Mais oui, je m'attendais à ce que HPE et Cisco soient les précurseurs de l'avenir ; plus que quiconque. Et ils le sont peut-être encore. Je m'attends à ce qu'ils fassent quelque chose dans ce domaine, compte tenu de leur fort ADN d'entreprise. Et nous les voyons sporadiquement, mais je soupçonne qu’ils sont dans un cycle de développement, en train de développer leur portefeuille à ce stade. Mais il n’est pas intéressé à en dire davantage, et c’est la fin de la conversation sur la disparition des rivaux.

L'idée d'une course à trois chevaux est bien sûr absurde (comme le montrent clairement les chiffres de Dell'Oro), même si le marché des fournisseurs privés de 5G commence à muter dans l'ère post-battage médiatique. Le message concernant HPE/Athonet est probablement une meilleure explication de la façon dont le secteur se développe, et pourrait être interprété avec une logique équivalente à propos d'AWS et de Siemens, par exemple, où ils attendent que la technologie se développe dans des directions opposées pour abordent séparément les marchés des entreprises bas et haut de gamme. Certes, la ligne d’Athonet au MWC concerne l’augmentation des ventes. « Nous avons gagné plus de parts de marché, réalisé plus de déploiements », répond Gianluca Verin, directeur général de la société italienne, à propos du rachat de son entreprise par HPE il y a un an.

Il poursuit : « Nous avons tenu notre promesse de prendre soin de nos clients. Ce qui n’est pas toujours le cas après une acquisition. Alors, quel est le point de vue de Verin sur l'ambiance dans le camp privé de la 5G, plus généralement – ​​parce qu'il y a ce sentiment tenace, même juste lors de cette émission, que le battage médiatique est incontrôlable et qu'il y a une sorte de calcul à venir ? Il répond : « Le marché était surestimé il y a un ou deux ans – il y a donc un certain sentiment de baisse. Mais comme toujours avec la technologie, elle monte et descend, et les gens qui la font fonctionner, comme nous, veillent à ce qu'elle monte lentement mais sans relâche – jusqu'au jour où tout s'accélère et où elle montre sa puissance. Nous sommes proches de ce moment maintenant.

Cela rappelle également le grand projet de HPE visant à combiner ses activités Athonet et Aruba pour faire de la 5G et du Wi-Fi une proposition de réseau unique. « Le Wi-Fi et la 5G seront combinés d’une manière ou d’une autre dans des rôles différents. Mais la 5G ne disparaîtra pas », déclare Verin, avant de revenir au discours commercial principal sur l’importance de la 5G privée – et pourquoi le battage médiatique est réel. « Parce que les entreprises ont des besoins qui ne peuvent être satisfaits autrement. On voit émerger des applications complètement nouvelles… Le marché est donc bon, et là à conquérir. Il retient l’attention des plus hauts dirigeants de nombreux secteurs. Les gens qui comprennent cette technologie comprennent comment elle peut changer les choses.

Cet article se poursuit (sur 32 pages) dans un nouveau rapport éditorial de RCR Wireless sur le battage médiatique et la réalité privée de la 5G, téléchargeable gratuitement ; Cliquez sur ici ou ci-dessous pour le rapport.