Crédit Mutuel Home Loan SFH a suivi jeudi le Crédit Agricole SFH et BPCE avec une troisième obligation sécurisée française à cinq ans, dont le prix était identique. Même si les trois émetteurs ont levé près de 5 milliards d’euros entre eux, les volumes d’obligations sécurisées sont en baisse cette année et, avec des spreads à des niveaux élevés, les émetteurs auront plus de raisons que jamais de faire appel à la Banque centrale européenne pour se financer.
Crédit Mutuel Home Loan SFH a mandaté Commerzbank, JP Morgan, Natixis et UBS pour l’opération de cinq ans et a simultanément ouvert des carnets de commandes à 40 pb sur des mid-swaps.
Après une heure de construction du livre, les commandes ont dépassé le milliard d’euros et après un peu plus de deux ans et demi, 80 investisseurs ont passé …
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