LONDRES–(FIL D’AFFAIRES) – KKR, société d’investissement mondiale de premier plan, annonce aujourd’hui la signature d’un accord définitif aux termes duquel un consortium formé par AXA Investment Managers – Real Assets, agissant pour le compte de ses clients («AXA IM – Real Assets») et le Crédit Agricole Assurances va acquérir European Locomotive Leasing («ELL»), l’un des principaux fournisseurs paneuropéens de solutions de location de locomotives électriques.

ELL a été créée début 2014 par le fondateur et PDG Christoph Katzensteiner avec le premier fonds d’infrastructure de KKR, KKR Global Infrastructure Investors. La justification de l’investissement était de répondre à la demande importante et non satisfaite du marché pour des locomotives électriques modernes et polyvalentes, soutenant ainsi le vaste programme politique visant à déplacer le transport de marchandises de la route vers le rail – une méthode de transport plus économique et écologique – ainsi que de faciliter la libéralisation et la concurrence. sur le marché ferroviaire en proposant des solutions de crédit-bail aux acteurs du marché. Depuis sa création, l’entreprise a prospéré et a largement dépassé les attentes initiales. Alors que le plan d’affaires initial prévoyait l’achat d’une flotte de 50 locomotives, l’entreprise a, après cinq ans d’exploitation, construit une flotte de plus de 150 locomotives qui sont louées sur des contrats à long terme à plus de 20 clients à travers l’Europe continentale.

Au cours de cette période, KKR a fourni un soutien constant à l’équipe ELL, y compris par le biais de son équipe dédiée aux marchés des capitaux, qui a dirigé plusieurs cycles de financement pour l’entreprise, chaque fois en élargissant et en améliorant le plan de financement initial mis en place lors de la création de l’entreprise en 2014. L’investissement démontre la proposition unique de KKR dans le domaine des infrastructures, apportant une expérience de plus de quatre décennies de création et d’amélioration d’entreprises dans le secteur des infrastructures, avec un accent particulier sur les entreprises qui ont un fort impact ESG.

Vincent Policard, membre de KKR dans les infrastructures européennes, a déclaré: «Ayant été là depuis le premier jour, nous sommes particulièrement fiers de ce que nous avons pu créer au cours des cinq dernières années avec Christoph et son incroyable équipe. Nous sommes convaincus que l’avenir d’ELL est radieux et nous continuerons d’encourager l’entreprise depuis la marge. »

Christoph Katzensteiner, fondateur, PDG et actionnaire minoritaire d’ELL, a déclaré: «Je tiens à remercier KKR d’avoir cru en nous depuis le début et d’avoir permis à moi et à mon équipe de transformer la vision que nous avions pour ELL en une réalité réussie. Je souhaite également souhaiter la bienvenue à AXA IM – Real Assets et Crédit Agricole Assurances en tant que nouveaux partenaires, qui fourniront des ressources supplémentaires significatives pour amener notre entreprise au niveau supérieur.

L’investissement dans ELL a été réalisé par l’intermédiaire de KKR Global Infrastructure Investors, le premier véhicule de KKR dans le domaine des infrastructures soulevé en 2011/2012. KKR est actif dans le domaine des infrastructures depuis une décennie et dispose actuellement d’environ 20 milliards de dollars AUM. La plateforme d’infrastructure mondiale a réalisé plus de 30 investissements au cours de cette période, dont la moitié en Europe, dans les secteurs de l’énergie et des services publics, des transports et des télécommunications. L’équipe investit actuellement KKR Global Infrastructure Investors III, un véhicule de 7,4 milliards de dollars levé en 2018, et a été active en Europe cette année avec des transactions comprenant l’acquisition d’une participation majoritaire dans Hyperoptic, l’un des principaux fournisseurs de haut débit en fibre au Royaume-Uni.

Crédit Agricole CIB a agi en tant que conseiller financier de KKR Infrastructure; Vinson & Elkins et K&L Gates ont servi de conseillers juridiques dans le cadre de la transaction.

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À propos de KKR

KKR est une société d’investissement mondiale de premier plan qui gère plusieurs classes d’actifs alternatives, notamment le capital-investissement, l’énergie, les infrastructures, l’immobilier et le crédit, avec des partenaires stratégiques qui gèrent des hedge funds. KKR vise à générer des rendements d’investissement attrayants pour ses investisseurs en fonds en suivant une approche d’investissement patiente et disciplinée, en employant des personnes de classe mondiale et en stimulant la croissance et la création de valeur avec les sociétés du portefeuille KKR. KKR investit son propre capital aux côtés du capital qu’elle gère pour les investisseurs de fonds et fournit des solutions de financement et des opportunités d’investissement par le biais de ses activités sur les marchés des capitaux. Les références aux investissements de KKR peuvent inclure les activités de ses fonds sponsorisés. Pour plus d’informations sur KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), veuillez visiter le site Web de KKR à www.kkr.com et sur Twitter @KKR_Co.