Montrouge, le 11 septembre 2020

Crédit Agricole SA démontre son engagement sur le marché Panda avec sa deuxième obligation de référence à 3 ans de 1 milliard CNY

Succédant à son émission inaugurale de Panda Bond en décembre 2019, Crédit Agricole SA a émis avec succès sa deuxième obligation senior préférée de 1 milliard CNY (équivalent à 123 millions d’euros) avec une durée de 3 ans et un taux fixe de 3,5%. Crédit Agricole SA devient ainsi un émetteur récurrent sur le marché en plein développement du Panda Bond, en vue de financer ses activités en Chine et de diversifier davantage ses financements à long terme. Le produit sera utilisé pour financer sa filiale bancaire à 100% Crédit Agricole CIB (China) Limited afin de soutenir sa clientèle internationale par des financements et des opérations sur les marchés de capitaux.

Cette émission de référence réussie a été achetée par des investisseurs institutionnels chinois et internationaux sur le marché obligataire chinois et la bourse Hong Kong Bond Connect. Le carnet d’ordres a été sursouscrit 1,64 fois, illustrant la confiance continue des investisseurs envers Crédit Agricole SA et la reconnaissance de son programme d’émission d’obligations de 5 milliards CNY, le premier émis par une banque française et une banque européenne G-SIB (Global Systemically Important Banks) institution.

Olivier Belorgey, Directeur Trésorerie et Financement du Groupe Crédit Agricole et Directeur Financier de Crédit Agricole CIB, a déclaré: «Cette deuxième émission démontre le fort engagement du Groupe Crédit Agricole et de Crédit Agricole CIB envers le marché chinois. Cet exercice de financement réussi est également un témoignage fort de la confiance des investisseurs chinois dans Crédit Agricole SA en tant qu’émetteur malgré un environnement de marché international volatil.

Nicolas Vix, Président de Crédit Agricole CIB (Chine) Limited a déclaré: «La franchise chinoise est devenue un moteur de croissance majeur en Asie-Pacifique pour le Groupe. Après avoir été le premier pays touché par la pandémie mondiale de COVID-19, la Chine montre une forte reprise de la vie quotidienne et des activités commerciales des gens. Ce financement supplémentaire permettra à la Banque de renforcer encore sa position pour répondre aux besoins de ses clients. »

Cette émission a bénéficié d’une solide dynamique en Chine grâce au soutien de sept grandes institutions financières chinoises: Bank of China comme Lead Bookrunner et Lead Underwriter; Agricultural Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, CITIC Securities, China International Capital Corporation Limited et China Merchants Bank en tant que teneurs de livre conjoints et souscripteurs principaux associés.

Crédit Agricole CIB (China) Limited, conformément à son plan stratégique sur le marché obligataire chinois et à sa poursuite de l’ouverture, a également agi en tant que teneur de livre associé et souscripteur principal. Crédit Agricole SA, l’émetteur, en tant qu’organe central et membre du réseau Crédit Agricole, et ses Panda Bonds ont obtenu une notation domestique AAA de la part de China Chengxin International Credit Rating.

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France

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