NE PAS LIBÉRER, PUBLICATION OU DISTRIBUTION À TOUTE PERSONNE SITUÉE OU RÉSIDANT DANS TOUTE JURIDICTION O WH IL EST ILLÉGAL DE DISTRIBUER CETTE ANNONCE.

CETTE ANNONCE EST POUR INFORMATION UNIQUEMENT ET N’EST PAS UNE OFFRE D’ACHAT OU UNE SOLLICITATION D’OFFRES DE VENTE DE TITRES.

Montrouge 9 avril 2020

Crédit Agricole SA annonce les résultats de son offre publique d’achat de billets perpétuels en USD

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Le 2 avril 2020, Crédit Agricole SA a annoncé le lancement d’une offre d’achat au comptant de tout ou partie de ses obligations subordonnées profondément subordonnées à 6,637% USD non datées figurant dans le tableau ci-dessous (le «Remarques“) (les “Offre”).

L’Offre a été faite aux conditions et sous réserve des conditions énoncées dans l’Offre d’Achat du 2 avril 2020 relative à l’Offre (la «Offre d’achat”). Les termes en majuscules utilisés dans cette annonce mais non définis dans les présentes ont la signification qui leur est donnée dans l’offre d’achat.

Résultats de l’offre

L’Offre a expiré à 17h00, heure de New York / 23h00, heure d’été d’Europe centrale, le 8 avril 2020 (le “Date d’expiration”).

Le tableau ci-dessous présente des informations concernant le montant en principal global des billets qui ont été valablement déposés (y compris en utilisant les procédures de livraison garantie énoncées dans l’offre d’achat) et qui n’ont pas été valablement retirés à ou avant la date d’expiration.

Titre des notesCUSIP / ISIN No.Montant du principal offert(1)Prix ​​de l’offre(2)Capital impayé après l’offre
USD 6.637% billets fortement subordonnés non datésCUSIP:
225313AA3 (règle 144A) / F22797FJ2 (règle S)

EST DANS:
US225313AA37 (règle 144A) / USF22797FJ25 (Reg S)

25 914 000 USD870,00 USD79 012 000 USD

(1) Aucun billet n’a été déposé conformément aux procédures de livraison garantie.
(2) Par tranche de 1 000 USD en principal de billets achetés dans le cadre de l’offre

Le paiement de la contrepartie globale des Titres acceptés à l’achat devrait être effectué le 13 avril 2020, date à laquelle Crédit Agricole SA déposera auprès de DTC, le montant en espèces nécessaire au paiement du Prix de l’Offre majoré des Intérêts courus au titre des Titres acceptés à acheter dans l’offre.

Pour plus de détails sur les termes et conditions de l’offre, veuillez vous référer à l’offre d’achat.

Informations complémentaires

Des copies de l’offre d’achat et d’autres documents sont disponibles à l’adresse http://gbsc-usa.com/Credit-Agricole/.

Les questions et demandes d’assistance en rapport avec l’offre peuvent être adressées à:

La banque structurante unique et le gestionnaire unique de l’offre

Banque de financement et d’investissement Crédit Agricole

12, place des Etats-Unis, CS 70052
92547 Montrouge Cedex
France
À l’attention de: Gestion de la responsabilité
Tél: +44 207 214 5733
Courriel: [email protected]

Credit Agricole Securities (USA) Inc.
À l’attention de: Dette Capital Markets / Liability Management
1301 avenue des Amériques
New York, État de New York 10019
Collecter: 212-261-7802
Sans frais aux États-Unis: (866) 807-6030

Les questions et demandes d’assistance concernant les appels d’offres de billets, y compris les demandes de copie de l’offre d’achat, peuvent être adressées à:

L’agent de soumission et l’agent d’information pour l’offre

Global Bondholder Services Corporation
65 Broadway – bureau 404
New York, État de New York 10006
Attn: Corporate Actions

Appelez les banques et les courtiers: (212) 430-3774
Sans frais (866) -794-2200

Par télécopie:
(Pour les établissements éligibles uniquement):
(212) 430-3775 / 3779

Confirmation:
(212) 430-3774

Avertissement

Les porteurs doivent prendre leur propre décision quant à l’opportunité de déposer l’un ou l’autre de leurs billets dans le cadre de l’offre et, le cas échéant, le montant en principal des billets à déposer. Les porteurs devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux, comptables, financiers et juridiques lorsqu’ils le jugent approprié concernant la pertinence des conséquences fiscales, comptables, financières et juridiques de la participation ou du refus de participer à l’offre.

Cette annonce ne constitue pas une offre d’achat ni une sollicitation d’offres de vente de titres.

Cette annonce n’est pas une invitation à participer à l’offre. Une telle invitation ne sera étendue qu’au moyen de documents (l’offre d’achat) qui ne seront fournis qu’aux investisseurs auxquels une telle invitation peut être légalement adressée. La distribution de cette annonce dans certains pays peut être interdite par la loi.

Restrictions de l’offre

Royaume-Uni. Cette annonce et l’offre d’achat ne sont distribuées qu’aux (i) personnes qui se trouvent en dehors du Royaume-Uni ou (ii) aux professionnels de l’investissement relevant de l’article 19 (5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Services and Markets Act 2000). Promotion) Order 2005 (le «Ordre») Ou (iii) des sociétés à valeur nette élevée, et d’autres personnes auxquelles elles peuvent légalement être communiquées, relevant de l’article 49, paragraphe 2, points a) à d), de l’ordonnance (toutes ces personnes étant ensemble désignées comme«personnes concernées”). Les billets ne sont disponibles qu’à, et toute invitation, offre ou accord de souscription, d’achat ou autrement d’acquérir ces billets ne sera engagé qu’avec les personnes concernées. Toute personne qui n’est pas une personne concernée ne doit pas agir ni se fier à cette annonce ou à l’offre d’achat ou à l’un de ses contenus.

Espace économique européen et Royaume-Uni. Dans n’importe quel espace économique européen (“EEE») État membre et au Royaume-Uni (chacun, un«État pertinent»), Cette annonce et l’offre d’achat s’adressent uniquement aux investisseurs qualifiés au sens du règlement (UE) 2017/1129 (le«Règlement du prospectus»), Dans cet État pertinent. Chaque personne dans un État concerné qui reçoit une communication concernant l’Offre envisagée dans cette annonce et l’Offre d’achat sera réputée avoir représenté, garanti et accepté et avec le Dealer Manager et Crédit Agricole SA qu’elle est un investisseur qualifié au sens de l’article 2 (e) du Règlement Prospectus.

Italie. Aucun élément de l’Offre, cette annonce, l’Offre d’achat ou tout autre document ou matériel relatif à l’Offre n’a été ou ne sera soumis à la procédure d’approbation de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa («CONSOB”) Conformément aux lois et réglementations italiennes applicables.

L’Offre est réalisée en République d’Italie («Italie») En tant qu’offre exemptée conformément à l’article 101-bis, paragraphe 3-bis du décret législatif n ° 58 du 24 février 1998, tel que modifié (le«Loi financière consolidée») Et article 35-bis, paragraphe 4 du règlement CONSOB n ° 11971 du 14 mai 1999, tel que modifié.

Les porteurs ou bénéficiaires effectifs des Titres qui sont résidents et / ou situés en Italie peuvent offrir les Titres à l’achat par l’intermédiaire de personnes autorisées (telles que des entreprises d’investissement, des banques ou des intermédiaires financiers autorisés à exercer de telles activités en Italie conformément à la Loi financière consolidée, Règlement CONSOB n ° 20307 du 15 février 2018, tel que modifié, et décret législatif n ° 385 du 1er septembre 1993, tel que modifié) et en conformité avec toutes autres lois et réglementations applicables et avec toutes les exigences imposées par CONSOB ou tout autre autorité. Chaque intermédiaire doit se conformer aux lois et règlements applicables concernant les obligations d’information vis-à-vis de ses clients dans le cadre des Titres ou de l’Offre.

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