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CETTE ANNONCE EST UNIQUEMENT POUR INFORMATION ET N’EST PAS UNE OFFRE D’ACHAT OU UNE SOLLICITATION D’OFFRES DE VENTE DE TITRES.

Montrouge 9 avril 2020

Crédit Agricole SA annonce le montant maximum de l’offre et les résultats de son offre de rachat de billets à perpétuité en euros

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Le 2 avril 2020, Crédit Agricole SA a annoncé le lancement d’une offre d’achat de ses EUR CMS Floater Undated Deeply Subordated Notes figurant dans le tableau ci-dessous (le «Remarques« ) (les « Offre») Jusqu’à un montant égal à 300 millions d’euros moins l’équivalent en euros du montant en principal total accepté à l’achat conformément à une offre distincte d’achat de tout ou partie de ses obligations subordonnées profondément subordonnées à 6,637% USD actuellement en circulation (le«Notes en USD« ) (les « Offre publique d’achat USD« ) faite conformément aux conditions d’une offre d’achat datée du 2 avril 2020 (la »Montant maximum de l’offre”). L’Offre a été faite aux conditions et sous réserve des conditions énoncées dans la Note d’Offre Publique d’Achat du 2 avril 2020 relative à l’Offre (la «Mémorandum d’offre”). Les termes en majuscules utilisés dans cette annonce mais non définis dans les présentes ont la signification qui leur est donnée dans le mémorandum d’offre publique d’achat.

Montant maximum de l’offre de l’offre

Crédit Agricole SA a annoncé aujourd’hui les résultats de l’offre publique d’achat en USD, qui a expiré à 17h00, heure de New York / 23h00, heure d’été d’Europe centrale, le 8 avril 2020. Comme indiqué dans l’annonce, 25 914 000 USD du montant total du principal des billets en USD a été valablement déposé.

Sur la base des résultats de l’Offre Publique d’Achat USD et du taux de change EUR / USD applicable obtenu comme décrit dans le Mémorandum d’Offre Publique d’Achat, le Montant Maximal de l’Offre sera de 276 164 459,16 EUR.

Résultats de l’offre

L’Offre a expiré à 16h00, heure d’été d’Europe centrale, le 8 avril 2020 (le « Date d’expiration”). Le montant en principal total des billets valablement déposés à la date d’expiration ou avant cette date est de 67 630 000 EUR.

Le montant en principal global des Titres valablement déposés à ou avant la Date d’expiration ne dépassant pas le Montant maximum de l’Offre, Crédit Agricole SA acceptera à l’achat tous les Titres valablement déposés. Aucun billet déposé après la date d’expiration ne sera accepté conformément à l’offre.

Le tableau ci-dessous présente des renseignements sur le montant en capital global des billets qui ont été valablement déposés au plus tard à la date d’expiration.

⁽¹⁾ Par 1 000 EUR de capital des Notes achetées dans le cadre de l’Offre

Le paiement de la contrepartie globale des Titres acceptés à l’achat devrait être effectué le 14 avril 2020, date à laquelle Crédit Agricole SA effectuera un dépôt auprès de CACEIS Corporate Trust SA, en qualité d’Agent Tender (pour les porteurs de soumissions qui détiennent leurs Titres via Euroclear, Clearstream ou Euroclear France), le montant en espèces nécessaire pour payer le Prix de l’Offre majoré des Intérêts courus sur les Titres acceptés à l’achat dans l’Offre.

Pour plus de détails sur les termes et conditions de l’offre, veuillez vous référer à la note d’information sur l’offre publique d’achat.

Informations complémentaires

Des copies de la note d’offre et d’autres documents peuvent être obtenues en contactant l’agent d’information à l’adresse et au numéro de téléphone indiqués ci-dessous.

Les questions et demandes d’assistance en rapport avec l’offre peuvent être adressées à:

La banque structurante unique et le gestionnaire unique de l’offre

Banque de financement et d’investissement Crédit Agricole

12, place des Etats-Unis, CS 70052
92547 Montrouge Cedex
France
À l’attention de: Gestion de la responsabilité
Tél: +44 207 214 5733
Courriel: passif.management@ca-cib.com

Credit Agricole Securities (USA) Inc.
À l’attention de: Dette Capital Markets / Liability Management
1301 avenue des Amériques
New York, État de New York 10019
Collecter: 212-261-7802
Sans frais aux États-Unis: (866) 807-6030

Les questions et demandes d’assistance en rapport avec les soumissions de Notes, y compris les demandes de copie du Mémorandum d’Offre Publique peuvent être adressées à:

L’agent de soumission et l’agent d’information pour l’offre

Avertissement

Les porteurs doivent prendre leur propre décision quant à l’opportunité de déposer l’un ou l’autre de leurs billets dans le cadre de l’offre et, le cas échéant, le montant en principal des billets à déposer. Les porteurs devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux, comptables, financiers et juridiques lorsqu’ils le jugent approprié concernant la pertinence des conséquences fiscales, comptables, financières et juridiques de la participation ou du refus de participer à l’offre.

Cette annonce ne constitue pas une offre d’achat ni une sollicitation d’offres de vente de titres.

Cette annonce n’est pas une invitation à participer à l’offre. Une telle invitation ne sera lancée qu’au moyen de documents (le Mémorandum d’Offre Publique) qui ne seront fournis qu’aux investisseurs auxquels une telle invitation peut être légalement adressée. La distribution de cette annonce dans certains pays peut être interdite par la loi.

Restrictions de l’offre

États Unis. L’Offre n’est pas faite et ne sera pas faite directement ou indirectement dans ou dans, ou par l’utilisation des courriers de, ou par tout moyen ou instrument (y compris, sans s’y limiter, transmission de télécopie, télex, téléphone, courrier électronique et autres formes de transmission électronique) du commerce interétatique ou étranger de, ou de toute installation d’une bourse de valeurs nationale de, ou aux propriétaires véritables des billets qui sont situés aux États-Unis, ou qui sont des porteurs américains (chacun unTitulaire américain») Tel que défini dans la règle 800 du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le«Loi sur les valeurs mobilières»), Et les billets ne peuvent être déposés par un tel usage, moyen, instrument ou installation depuis ou à l’intérieur des États-Unis, par des personnes situées ou résidant aux États-Unis ou par des porteurs américains. En conséquence, le présent communiqué de presse, les copies de la note d’information et tout autre document ou matériel lié à l’offre ne sont pas, et ne doivent pas être, directement ou indirectement, postés ou autrement transmis, distribués ou transmis aux États-Unis ou aux États-Unis ou à une telle personne. Toute prétendue offre en réponse à l’offre résultant directement ou indirectement d’une violation de ces restrictions sera invalide, et les offres faites par une personne située aux États-Unis ou par tout agent, fiduciaire ou autre intermédiaire donnant des instructions depuis les États-Unis ou Le titulaire américain ne sera pas accepté.

Chaque porteur de billets participant à l’offre déclarera qu’il n’est pas un porteur américain, n’est pas situé aux États-Unis et ne participe pas à l’offre depuis les États-Unis. Aux fins de ce paragraphe et du paragraphe ci-dessus, «États-Unis» a le sens qui lui est donné dans le règlement S du Securities Act et comprend les États-Unis d’Amérique, ses territoires et possessions (y compris Porto Rico, les îles Vierges américaines, Guam , Samoa américaines, l’île de Wake et les îles Mariannes du Nord), tout État des États-Unis d’Amérique et le district de Columbia.

Royaume-Uni. Cette annonce et le mémorandum d’offre publique d’achat sont uniquement distribués et s’adressent uniquement aux (i) personnes qui se trouvent en dehors du Royaume-Uni ou (ii) aux professionnels de l’investissement relevant de l’article 19 (5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Services and Markets Act 2000). Promotion) Order 2005 (le «Ordre») Ou (iii) des sociétés à valeur nette élevée, et d’autres personnes auxquelles elles peuvent légalement être communiquées, relevant de l’article 49, paragraphe 2, points a) à d), de l’ordonnance (toutes ces personnes étant ensemble désignées comme«personnes concernées”). Les billets ne sont disponibles qu’à, et toute invitation, offre ou accord de souscription, d’achat ou autrement d’acquérir ces billets ne sera engagé qu’avec les personnes concernées. Toute personne qui n’est pas une personne concernée ne doit pas agir ni se fier à cette annonce ou à la note d’information sur l’offre publique d’achat ou à l’un de ses contenus.
Espace économique européen et Royaume-Uni. Dans n’importe quel espace économique européen (« EEE») État membre et au Royaume-Uni (chacun, un«État pertinent»), Cette annonce et le mémorandum d’offre publique d’achat s’adressent uniquement et s’adressent uniquement aux investisseurs qualifiés au sens du règlement (UE) 2017/1129 (le«Règlement du prospectus»), Dans cet État pertinent. Chaque personne dans un État concerné qui reçoit une communication relative à l’Offre envisagée dans cette annonce et dans le Mémorandum d’Offre Publique sera réputée avoir représenté, garanti et accepté et avec le Dealer Manager et Crédit Agricole SA qu’elle est un investisseur qualifié au sens de l’article 2 (e) du Règlement Prospectus.

Italie. Aucun élément de l’Offre, cette annonce, le Mémorandum d’Offre Publique ou tout autre document ou matériel relatif à l’Offre n’a été ou ne sera soumis à la procédure d’approbation de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa («CONSOB”) Conformément aux lois et réglementations italiennes applicables.

L’Offre est réalisée en République d’Italie («Italie») En tant qu’offre exemptée conformément à l’article 101-bis, paragraphe 3-bis du décret législatif n ° 58 du 24 février 1998, tel que modifié (le«Loi financière consolidée») Et article 35-bis, paragraphe 4 du règlement CONSOB n ° 11971 du 14 mai 1999, tel que modifié.

Les porteurs ou bénéficiaires effectifs des Titres qui sont résidents et / ou situés en Italie peuvent offrir les Titres à l’achat par l’intermédiaire de personnes autorisées (telles que des entreprises d’investissement, des banques ou des intermédiaires financiers autorisés à exercer de telles activités en Italie conformément à la Loi financière consolidée, Règlement CONSOB n ° 20307 du 15 février 2018, tel que modifié, et décret législatif n ° 385 du 1er septembre 1993, tel que modifié) et en conformité avec toutes les autres lois et réglementations applicables et avec toutes les exigences imposées par CONSOB ou tout autre autorité. Chaque intermédiaire doit se conformer aux lois et règlements applicables concernant les obligations d’information vis-à-vis de ses clients dans le cadre des Titres ou de l’Offre.

• Crédit Agricole SA annonce le montant maximum de l’offre et les résultats de son offre publique d’achat de billets perpétuels en euros