CETTE ANNONCE EST UNIQUEMENT POUR INFORMATION ET N’EST PAS UNE OFFRE D’ACHAT OU UNE SOLLICITATION D’OFFRES DE VENTE DE TITRES.

Montrouge 3 juin 2020

Crédit Agricole SA annonce la tarification de ses offres publiques d’achat d’obligations privilégiées senior en USD

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Crédit Agricole SA, agissant par l’intermédiaire de sa succursale de Londres (la «Compagnie»), A annoncé aujourd’hui avoir fixé le prix des offres publiques d’achat annoncées précédemment (le«Des offres») Pour acheter l’une ou l’autre des trois (3) séries de billets à taux fixe en USD énumérées dans le tableau 1 ci-dessous (le«Notes à taux fixe”).

Les offres expireront aujourd’hui à 17h00, heure de New York / 23h00, heure d’été d’Europe centrale, à moins qu’elles ne soient prolongées ou résiliées antérieurement comme décrit dans l’offre d’achat.

Les offres sont faites selon les conditions et sous réserve des conditions énoncées dans l’offre d’achat, datée du 28 mai 2020 (le «Offre d’achat») Et l’avis de livraison garantie connexe joint à l’offre d’achat (le«Avis de livraison garantie”).

Les porteurs qui déposent valablement (et ne retirent pas valablement) leurs billets à taux fixe, ou qui remettent un avis de livraison garantie dûment rempli et dûment exécuté conformément aux instructions de l’offre d’achat, recevront le prix de l’offre décrit ci-dessous et une somme en espèces paiement représentant les intérêts courus et impayés à compter de la dernière date de paiement des intérêts jusqu’au 5 juin 2020, mais à l’exclusion de celui-ci (le « Date de règlement« ) (les « Intérêt accru”).

Tableau 1: Billets USD à taux fixe

⁽¹⁾ Par 1 000 USD, en principal des billets à taux fixe achetés conformément aux offres. En plus du prix de l’offre, les porteurs qui déposent des billets à taux fixe acceptés à l’achat recevront également des intérêts courus.

Le paiement de la contrepartie globale des billets à taux fixe acceptés à l’achat devrait être effectué à la date de règlement (ou, dans le cas des billets à taux fixe déposés conformément aux procédures de livraison garantie, le 8 juin 2020), date à laquelle la Société déposera auprès de DTC le montant en espèces nécessaire pour payer le prix de l’offre majoré des intérêts courus à l’égard des billets à taux fixe acceptés à l’achat dans les offres.

Pour plus de détails sur les termes et conditions des offres, veuillez vous référer à l’offre d’achat. Les termes en majuscules utilisés dans cette annonce mais non définis dans les présentes ont la signification qui leur est donnée dans l’offre d’achat.

Informations complémentaires

Les questions et demandes d’assistance relatives aux Offres peuvent être adressées à:

Banque unique de structuration des offres et Dealer Manager

Banque de financement et d’investissement Crédit Agricole.

12, place des Etats-Unis, CS 70052
92547 Montrouge Cedex
France
À l’attention de: Gestion de la responsabilité
Tél: +44 207 214 5903
Courriel: passif.management@ca-cib.com

Credit Agricole Securities (USA) Inc.

À l’attention de: Dette Capital Markets / Liability Management
1301 avenue des Amériques
New York, État de New York 10019
Collecter: 212-261-7802
Sans frais aux États-Unis: (866) 807-6030

Les questions et demandes d’assistance relatives aux appels d’offres de billets à taux fixe, y compris les demandes de copie de l’offre d’achat, peuvent être adressées à:

L’agent de soumission et d’information pour les offres américaines

Avertissement

Les porteurs doivent prendre leur propre décision quant à l’opportunité de déposer l’un de leurs billets conformément aux offres et, le cas échéant, le montant en principal des billets à offrir. Les porteurs devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux, comptables, financiers et juridiques lorsqu’ils le jugent approprié en ce qui concerne la pertinence des conséquences fiscales, comptables, financières et juridiques de la participation ou du refus de participer aux offres.

Cette annonce ne constitue pas une offre d’achat ni une sollicitation d’offres de vente de titres.

Cette annonce n’est pas une invitation à participer aux Offres. Une telle invitation ne sera lancée qu’au moyen de documents (l’Offre d’Achat et / ou le Mémorandum d’Offre Publique) qui ne seront fournis qu’aux investisseurs auxquels une telle invitation peut être légalement adressée. La distribution de cette annonce dans certains pays peut être interdite par la loi.

Restrictions de l’offre pour les offres américaines

Royaume-Uni. Ni la communication de cette annonce ou de l’offre d’achat ni aucun autre document ou matériel relatif aux offres n’est fait ou dirigé vers, et ni cette annonce ni l’offre d’achat n’a été approuvée, par une personne autorisée aux fins de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000. Par conséquent, cette annonce, l’offre d’achat et / ou tout autre matériel d’offre ne sont pas distribués ou dirigés vers, et ne doivent pas être transmis au grand public au Royaume-Uni . Au contraire, la communication de cette annonce et de l’offre d’achat est uniquement distribué et s’adresse uniquement aux (i) personnes qui se trouvent en dehors du Royaume-Uni ou (ii) aux professionnels de l’investissement relevant de l’article 19 (5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (le «Ordre») Ou (iii) des sociétés à valeur nette élevée, et d’autres personnes auxquelles elles peuvent légalement être communiquées, relevant de l’article 49, paragraphe 2, points a) à d), de l’ordonnance (toutes ces personnes étant ensemble désignées comme«personnes concernées”). Les billets ne sont disponibles qu’à, et toute invitation, offre ou accord de souscription, d’achat ou autrement d’acquérir de tels billets ne sera engagé qu’avec les personnes concernées. Toute personne qui n’est pas une personne concernée ne doit pas agir ou se fier à ce document ou à l’un de ses contenus.

Espace économique européen et Royaume-Uni. Dans n’importe quel espace économique européen (« EEE») État membre et au Royaume-Uni (chacun, un«État pertinent»), Cette annonce, l’offre d’achat et tout autre document ou matériel relatif aux offres sont uniquement adressés et s’adressent uniquement à des investisseurs qualifiés au sens du règlement (UE) 2017/1129 (le«Règlement sur le prospectus»), Dans cet État pertinent. Chaque personne dans un État pertinent qui reçoit une communication concernant les offres envisagées dans cette annonce, l’offre d’achat ou tout autre document ou matériel relatif aux offres sera réputée avoir représenté, justifié et accepté et avec le courtier gérant et la Société qu’elle est un investisseur qualifié au sens de l’article 2 (e) du Règlement Prospectus.

Italie. Aucune des offres, cette annonce, l’offre d’achat ou tout autre document ou matériel relatif aux offres n’a été ou ne sera soumis à la procédure d’approbation de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa («CONSOB”) Conformément aux lois et réglementations italiennes applicables.

Les offres sont réalisées en République d’Italie (« Italie») En tant qu’offres exemptées conformément à l’article 101-bis, paragraphe 3-bis du décret législatif n ° 58 du 24 février 1998, tel que modifié (le«Loi financière consolidée») Et article 35-bis, paragraphe 4 du règlement CONSOB n ° 11971 du 14 mai 1999, tel que modifié.

Les porteurs ou bénéficiaires effectifs des Titres qui sont résidents et / ou situés en Italie peuvent offrir les Titres à l’achat par l’intermédiaire de personnes autorisées (telles que des entreprises d’investissement, des banques ou des intermédiaires financiers autorisés à exercer de telles activités en Italie conformément à la Loi financière consolidée, Règlement CONSOB n ° 20307 du 15 février 2018, tel que modifié, et décret législatif n ° 385 du 1er septembre 1993, tel que modifié) et en conformité avec toutes les autres lois et réglementations applicables et avec toutes les exigences imposées par CONSOB ou tout autre autorité. Chaque intermédiaire doit se conformer aux lois et règlements applicables concernant les obligations d’information vis-à-vis de ses clients dans le cadre des Notes ou des Offres.

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