Ne pas distribuer directement ou indirectement aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon

Crédit Agricole Assurances a annoncé aujourd’hui le placement réussi d’une émission de 1 milliard d’euros d’obligations subordonnées à 10 ans (les «Notes»).

Les billets porteront un taux d’intérêt fixe de 2.000% par an jusqu’à la date d’échéance en 2030.

L’opération a été structurée pour que les billets soient éligibles en tant que fonds propres Tier 2 sous Solvabilité II. Le prospectus de l’émission comprend une description complète des modalités et conditions des billets.

Placés auprès de plus de 170 investisseurs institutionnels principalement en Europe, les billets ont bénéficié d’un carnet de commandes diversifié et de qualité, 3 fois sursouscrit, ce qui reflète une fois de plus la perception positive des investisseurs de Crédit Agricole Assurances.

Cette émission permet à Crédit Agricole Assurances d’optimiser et d’étendre le profil de maturité de sa dette et de diversifier davantage sa base de financement, tout en profitant de conditions de marché favorables pour rembourser par anticipation les titres de dette subordonnée internes souscrits par Crédit Agricole SA

Cette émission fait ainsi suite à celles précédemment réalisées en 2014, 2015 et 2018, qui ont permis à Crédit Agricole Assurances de financer notamment le remboursement anticipé de dettes subordonnées souscrites par le groupe Crédit Agricole.

Au niveau du groupe Crédit Agricole, cette émission a pour objectif d’améliorer les ratios de solvabilité réglementaires et les ratios Standard & Poor’s de Crédit Agricole SA

Crédit Agricole Assurances est noté A- / perspective stable par Standard & Poor’s. Les billets sont notés BBB par Standard & Poors.

Le règlement des Notes a lieu le 17 juillet 2020.

Le prospectus d’émission, qui a obtenu le visa no. 20-350 le 15 juillet 2020 par le Autorité des marchés financiers (l ‘«AMF»), est disponible gratuitement sur le site internet de l’émetteur (www.ca-assurances.com/fr/investisseurs) et sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org) (www.amf-france. org).

Avertissement

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des billets (tel que défini ci-dessus) aux États-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.

Aucune communication ou information relative à l’émission des Titres ne peut être diffusée au public dans un pays où une obligation d’enregistrement ou une approbation est requise. Aucune action n’a été ou ne sera entreprise dans aucun pays où une telle action serait nécessaire. L’offre et la souscription des billets peuvent être soumises à des restrictions légales et réglementaires spécifiques dans certaines juridictions; Crédit Agricole Assurances décline toute responsabilité en cas de non-respect par toute personne de ces restrictions.

Ce communiqué de presse constitue une publicité. Il ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive Prospectus (telle que définie ci-après).

Ce communiqué ne constitue et ne constitue en aucun cas une offre au public de Titres par Crédit Agricole Assurances ni une invitation au public dans le cadre d’une offre dans quelque juridiction que ce soit, y compris la France.

Espace Economique Européen

Dans chacun des différents États membres de l’Espace économique européen autres que la France ayant mis en œuvre la directive Prospectus (les «États membres concernés»), aucune action n’a été entreprise ou ne sera entreprise pour faire une offre au public des Notes nécessitant la publication d’un prospectus dans tout État membre concerné. En conséquence, les billets ne peuvent être offerts que dans les États membres concernés:

(a) aux investisseurs qualifiés, tels que définis dans la Directive Prospectus (telle que définie ci-dessous) telle que modifiée par la DP Modificative
Directif;
b) à moins de 100 ou, si l’État membre concerné a mis en œuvre la disposition pertinente de la DP Modificative
Directive 150, personnes physiques ou morales (autres que les investisseurs qualifiés tels que définis dans la Directive Modificative PD); ou
(c) dans toute autre circonstance relevant de l’article 3 (2) de la Directive Prospectus.

Aux fins du présent paragraphe, (i) la notion d ‘«offre au public de billets» dans tout État membre concerné, désigne toute communication, à des personnes physiques ou morales, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, d’informations suffisantes sur les termes et conditions de l’offre et sur les billets à offrir pour permettre à un investisseur de décider d’acheter ou de souscrire des billets, car ils peuvent être modifiés dans l’État membre concerné par toute mesure mettant en œuvre la directive prospectus, (ii) l’expression «directive prospectus» désigne la directive 2003/71 / CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (et ses modifications, y compris la directive modificative PD, dans la mesure où elle est mise en œuvre dans l’État membre concerné), et comprend toute mise en œuvre pertinente mesure dans chaque État membre concerné et (iii) l’expression «directive modifiant la DP» désigne la directive 2010/73 / UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

Cette restriction de vente complète les autres restrictions de vente applicables dans les États membres qui ont mis en œuvre
la Directive Prospectus.

France

Les Notes n’ont pas été et ne seront pas offertes ou vendues, directement ou indirectement, au public en France. Les Titres ne seront offerts ou vendus en France qu’à (x) personnes fournissant des services d’investissement relatifs à la gestion de portefeuille pour le compte de tiers (personnes ayant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers), et / ou ( y) des investisseurs qualifiés agissant pour leur propre compte, et / ou (z) un cercle restreint d’investisseurs (cercle restreint d’investisseurs), au sens qui leur est attribué dans et conformément aux articles L.411 – 1, L.411-2 et D.411-1 4 du Code monétaire et financier et ses règlements applicables.

Royaume-Uni

Ce communiqué de presse s’adresse uniquement (i) aux personnes qui ne sont pas situées au Royaume-Uni, (ii) aux professionnels de l’investissement relevant de l’article 19 (5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié ( l’ordre »); (iii) les personnes relevant de l’article 49 (2) (a) à (d) (entités fortunées, associations non constituées en société, etc.) de l’Ordre, ou (iv) les personnes à qui une invitation ou une incitation à s’engager l’activité d’investissement (au sens de l’article 21 de la loi de 2000 sur les services et les marchés financiers (la «FSMA»)) en relation avec l’émission ou la vente des billets peut par ailleurs être légalement communiquée (toutes les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) ci-dessus, ensemble étant dénommées «personnes concernées»). Les Titres ne sont disponibles que pour les Personnes concernées, et toute invitation, offre ou accord de souscription, d’achat ou autrement d’acquérir ces Titres sera adressé ou conclu uniquement avec les Personnes concernées. Toute personne qui n’est pas une personne concernée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fier à ce communiqué de presse et aux informations qu’il contient.

les États-Unis d’Amérique

Ce communiqué de presse ne peut être publié, distribué ou transmis aux États-Unis d’Amérique (y compris ses territoires et dépendances, tout État des États-Unis d’Amérique et le District de Columbia). Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre d’achat ou de souscription des billets aux États-Unis d’Amérique. Les billets n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le «Securities Act») et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis d’Amérique, sauf en vertu d’une dispense de les exigences d’enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières. Les billets ne seront vendus qu’en dehors des États-Unis au sens et conformément au règlement S du Securities Act. Crédit Agricole Assurances n’a pas l’intention d’enregistrer tout ou partie de l’offre des Titres aux États-Unis d’Amérique ou de procéder à une offre publique des Titres aux États-Unis d’Amérique.

Canada, Australie et Japon

Ce communiqué de presse ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, en Australie, au Canada ou au Japon. Ce communiqué de presse et les informations qu’il contient ne constituent pas une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription de titres dans ces pays.

• cpcaa-émission obligataire juillet 2020 vUK_vdef