L’argent du capital-risque afflue vers DeFi et web3.
Source de l’image : Capital-risque.
Crypto hiver ? Jamais entendu parler. Malgré le commerce de bitcoins, 70% en dessous de son niveau record, les sociétés de capital-risque (VC) sont toujours occupées à financer des projets.
La valeur totale moyenne des transactions conclues au cours des deux premiers trimestres de 2022 a atteint 14,6 milliards de dollars, soit le double des 7,26 milliards de dollars amassés en 2021, selon une étude de CoinTelegraph.
Non seulement les valeurs totales augmentent, mais aussi le nombre de transactions. Jusqu’à présent, 1 139 ont été frappés cette année, un peu moins que les 1 348 enregistrés en 2021.
La seule indication que l’hiver crypto est une chose est la baisse de la valeur moyenne des transactions entre les premier et deuxième trimestres de 2022. Entre janvier et mars, la valeur moyenne des transactions était de 32,1 millions de dollars, soit 4,3 millions de dollars de plus que les chiffres enregistrés d’avril à juin.
Dans cet article, AltFi vous présente les sociétés de capital-risque les plus actives en crypto cette année :
Marques Animoca :
Le développeur de logiciels de jeux et la société de capital-risque Animoca Brands ont été les VC les plus actifs en 2022.
Concluant 107 accords cette année, Animoca Brands a investi massivement dans des projets NFT et web3.
Au premier trimestre 2022, 42 % de toutes les transactions individuelles ont été conclues pour des projets NFT, ce qui représente 83 % de toutes les transactions dans le secteur au cours du trimestre.
Au deuxième trimestre de cette année, Animoca Brands a alloué 73 % de ses ressources aux projets Web3.
Le nombre d’investissements le plus prolifique de la société basée à Hong Kong provient de 358,9 millions de dollars levés en janvier. Liberty City Ventures a mené le cycle de financement.
Offres: 107
Se concentrer: NFT et web3
Coinbase Ventures :
Coinbase Ventures (CBV) arrive en deuxième position. La branche d’investissement de l’échange de crypto CBV vise à investir dans des entreprises de crypto et de blockchain en phase de démarrage.
Jusqu’à présent cette année, la société a accumulé 82 accords individuels avec web3 et DeFi au centre de leurs activités.
Au premier trimestre 2022, DeFi représentait 27% de son investissement et au cours du trimestre suivant, CBV a consacré 44% de ses ressources aux efforts du web3.
CBV a participé à 275 investissements à ce jour.
Offres: 82
Se concentrer: DeFi et web3
Capitale de Shima :
Shima Capital, basée à San Francisco, arrive en troisième position, avec 63 transactions individuelles conclues au cours des deux premiers trimestres de 2022.
Concentrant ses efforts sur le financement de démarrage et de démarrage, Shima Capital a été le plus actif dans DeFi et web3.
Les investissements DeFi représentent 40% des opérations de Shima au premier trimestre, 50% de l’attention de l’entreprise étant accordée aux projets Web3.
Le 17 août, Shima a lancé son Shima Capital Fund et a collecté collectivement 200 millions de dollars. Parmi les investisseurs notables figurent Dragon Fly Capital et Animoca Brands.
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Se concentrer: Défi et web3
RSG
Un autre VC basé à Hong Kong, GSR se spécialise dans la fourniture de liquidités, de stratégies de gestion des risques et de produits structurés aux investisseurs en crypto.
En 2022, GSR a conclu 49 accords avec DeFi, leur principal domaine d’intérêt.
Au premier trimestre 2022, 56 % des activités de GSR étaient destinées à des projets DeFi, le deuxième trimestre n’étant que légèrement inférieur à 50 %.
Outre DeFi, les investissements web3 ont également constitué une grande partie des engagements de GSR en 2022.
En mars, GSR a été l’un des investisseurs notables du tour de financement de 32 millions de dollars de Composable Finance.
Offres: 49
Se concentrer: DeFi
Sauter la capitale
Le dernier sur notre liste est Jump Capital. Les sociétés de capital-risque se sont spécialisées dans les investissements en phase d’expansion des séries A et B, en mettant l’accent sur les sociétés de technologie et de logiciels.
Tout au long de 2022, Jump Capital a conclu 45 accords d’investissement individuels avec des projets DeFi attirant le plus d’attention.
Au premier trimestre 2022, 30% des investissements de Jump Capital sont allés à des projets DeFi. Ce chiffre est passé à 50 % au deuxième trimestre de l’année.
En juillet, Jump Capital était l’une des principales entreprises du cycle de financement de 13 millions de dollars pour l’application de fitness Sweatcoin.
Offres: 45
Se concentrer: DeFi
Sur la base de la liste d’AltFi, DeFi et web3 semblent être les points chauds attirant le plus de financements VC. Avec le jeu blockchain, le métaverse et la technologie DeFi devenant plus accessibles, il n’est pas étonnant que ces industries aient reçu la part du lion de l’attention des VC.
