Le sentiment du marché s’est considérablement amélioré la semaine dernière. À Wall Street, les contrats à terme Nasdaq 100, S&P 500 et Dow Jones ont grimpé d’environ 8,4 %, 5,7 % et 4,02 %, respectivement. C’était l’une des meilleures performances depuis des mois. L’appétit pour le risque s’est également amélioré dans le monde entier. Le Dax 40, le Nikkei 225 et le Hang Seng se sont envolés respectivement de 5,68%, 3,91% et 7,21%.

Le principal moteur du sentiment la semaine dernière a été le rapport d’octobre sur l’inflation aux États-Unis, dans lequel le taux global et le taux de base de l’IPC se sont adoucis de manière inattendue. Les traders ont rapidement réduit les paris sur la hausse des taux de la Fed en 2023, car les chances d’une augmentation des taux de 75 points de base en décembre ont pratiquement disparu du jour au lendemain. Le dollar américain a chuté alors que les prix de l’or montaient en flèche.

Du point de vue des marchés financiers, ces données ont éclipsé les élections américaines de mi-mandat, où les attentes d’une « vague rouge » républicaine se sont effondrées. Les crypto-monnaies étaient sur la sellette la semaine dernière au milieu du dépôt de bilan de FTX après que Binance se soit éloigné d’une éventuelle acquisition. Malgré la flambée des actions, Bitcoin a baissé d’environ 20% la semaine dernière.

En ce qui concerne le risque d’événements économiques la semaine prochaine, les États-Unis verront davantage de données Fedspeak, PPI et sur les ventes au détail. De fortes performances inattendues ici pourraient dans une certaine mesure risquer d’inverser certains des mouvements du marché vers l’impression de l’IPC la semaine dernière. Pour la livre sterling et le dollar canadien, le Royaume-Uni et le Canada publieront des données sur l’inflation.

Pendant ce temps, le groupe des pays du G-20 se réunira à Bali, en Indonésie, au milieu de la semaine. Les tensions sont vives au milieu de la guerre en Ukraine et des niveaux élevés d’inflation. La saison des bénéfices est également en jeu, avec de grands détaillants au centre de l’attention tels que Walmart et Home Depot. Quoi d’autre en réserve pour les marchés financiers au cours de la semaine à venir ?

Performance du dollar américain par rapport aux devises et à l’or

Prévisions fondamentales :

Prévisions hebdomadaires pour la livre sterling : semaine remplie de données pour la livre sterling (dailyfx.com)

Le GBP/USD a augmenté la semaine dernière, mais avec un calendrier économique britannique complet à venir, des fissures pourraient commencer à apparaître.

Perspectives du dollar australien : la crise du dollar américain stimule l’aussie

Le dollar australien a repris vie la semaine dernière après que les faibles données de l’IPC américain ont envoyé les rendements du Trésor et le dollar américain au sous-sol dans l’espoir d’un pivot de la Fed. L’AUD/USD continuera-t-il à se rallier ?

La fusion de la crypto-monnaie s’interrompt après l’implosion de FTX et d’Alameda

Deux des plus grands noms du marché des crypto-monnaies, FTX et Alameda, pourraient être sans valeur maintenant après avoir révélé des pertes s’élevant à des milliards de dollars américains.

Les perspectives du dollar américain deviennent baissières alors que le ralentissement de l’inflation pourrait encore peser sur les rendements

Le dollar américain pourrait prolonger sa correction à court terme, car le ralentissement de l’inflation américaine pourrait maintenir les rendements du Trésor biaisés à la baisse alors que les commerçants réévaluent la trajectoire de la politique monétaire.

Prévision du prix de l’or : les données sur l’inflation aux États-Unis sont faibles et la Fed moins hawkish

Les prix de l’or ont le plus augmenté depuis mars 2020 la semaine dernière, alors qu’un rapport sur l’inflation américaine plus faible a vu les commerçants évaluer dans une Réserve fédérale moins belliciste. À venir, les regards sont tournés vers Fedspeak, PPI et les données sur les ventes au détail.

Le taux EUR / USD vise un sommet en août avant le rapport sur les ventes au détail aux États-Unis

L’EUR/USD est sur la bonne voie pour tester le plus haut d’août (1,0369) avant le rapport sur les ventes au détail aux États-Unis dans un contexte de spéculation croissante pour une hausse plus faible des taux de la Réserve fédérale en décembre

Prévisions du dollar canadien : les perspectives restent mitigées malgré la chute de l’USDCAD

Les perspectives pour le dollar canadien sont mitigées alors que le huard lutte contre ses homologues du G10.

Prévisions techniques :

Prévision du prix de l’or : évasion de l’or en cours alors que la résistance des yeux d’argent

Une cassure du prix de l’or est en cours avec un rallye de près de 5% prenant le prix malgré la résistance à la tendance baissière annuelle. Des niveaux qui comptent sur le graphique technique hebdomadaire XAU/USD.

S&P500, Nasdaq, Dow Jones, DAX Prévisions pour la semaine à venir

Si les actions ne se vendent pas sur de mauvaises nouvelles, il se passe probablement autre chose. Et pour le Nasdaq et le S&P 500, cela pourrait être une pression continue après les cassures haussières des formations en biseau en baisse.

Prévisions techniques sur le pétrole brut WTI : le modèle de chandelier Morning Star laisse présager une hausse des prix

L’action des prix du WTI ne fournit pas l’image la plus claire à l’heure actuelle. Tout gain supplémentaire susceptible d’être plafonné par la formation de double sommet.

Prévisions techniques en GBP : les moteurs de la livre sterling restent limités malgré la hausse de l’USD

La livre peut sembler avoir franchi un cap par rapport au dollar, mais des comparaisons plus larges confirment que la livre sterling reste sous pression

Perspectives techniques du yen japonais : le rallye USD/JPY est-il terminé ?

Une forte baisse la semaine dernière a augmenté les chances d’un sommet provisoire de l’USD/JPY. Comment la tendance pourrait-elle se concrétiser à court terme et quels sont les panneaux indicateurs à surveiller ?

Prévisions techniques du dollar américain pour la semaine à venir

La vente du dollar après le numéro de l’IPC de vendredi a fait baisser le DXY vers la MM de 200 jours.