Un aperçu de la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux par Mike Dolan.

Les hypothèses courantes du marché d’un balayage net républicain du Congrès américain lors des élections de mi-mandat de mardi semblent loin d’être à la hauteur des premiers résultats, laissant les investisseurs s’interroger sur les implications pour la course de 2024 à la Maison Blanche en plus de l’impasse politique attendue.

Les démocrates sortants ont bénéficié d’une performance plus forte que prévu, avec une chance de conserver le Sénat, de limiter les pertes attendues à la Chambre des représentants et de remporter d’importantes courses aux gouverneurs. Après avoir perdu un siège clé en Pennsylvanie, les républicains doivent maintenant remporter deux des trois courses au Sénat en Géorgie, en Arizona et au Nevada pour prendre le contrôle de la chambre.

Après une séance de négociation volatile à Wall St mardi, balayée en partie par la dernière implosion de l’univers des crypto-monnaies, les contrats à terme sur actions américaines étaient dans le rouge avant l’ouverture de mercredi. Les rendements du dollar et du Trésor se sont raffermis.

Une impasse législative probable pour les deux prochaines années avait déjà été évaluée – sapant le dollar mais soutenant les actions et les obligations sur la prémisse qu’aucune nouvelle dépense budgétaire majeure ne réduirait la pression sur l’inflation et la Réserve fédérale. Mais la résilience du vote démocrate pourrait maintenant déclencher une refonte de la course à la présidentielle de 2024, d’autant plus que l’ancien président Donald Trump devrait annoncer la semaine prochaine son intention de se représenter.

Quels que soient les résultats du sondage, les problèmes dans le monde de la cryptographie se sont aggravés au milieu des craintes d’une contagion et d’une vente généralisées après le quasi-effondrement d’un échange majeur mardi.

Les crypto-monnaies se sont de nouveau évanouies mercredi un jour après que le principal échange FTX ait cédé sous une ruée de retraits, forçant un renflouement par le plus grand rival Binance.

Le pilier de la crypto-monnaie Bitcoin, en baisse de près de 75 % au cours des 12 derniers mois, a subi un évanouissement de 20 % cette semaine en conséquence – atteignant son plus bas niveau en près de deux ans mardi avant de trouver un pied juste au-dessus de 17 000 $. Mais après un bref rebond du jour au lendemain, il a de nouveau chuté de 7 % mercredi.

Peut-être en partie liée à la crise de la cryptographie, les actions de Tesla (TSLA.O) ont chuté de 5 % mardi après que des documents ont montré que le propriétaire Elon Musk avait vendu près de 4 milliards de dollars d’actions Tesla avant son rachat de Twitter.

Les actions de Walt Disney (DIS.N) ont chuté de 9% après la cloche de mardi après que le géant du divertissement ait manqué les prévisions de bénéfices et accumulé davantage de pertes à cause de sa poussée vers le streaming vidéo.

Alors que les marchés mondiaux attendent désormais avec impatience les chiffres de l’inflation américaine d’octobre jeudi, la Chine a déclaré que ses prix à l’usine avaient chuté le mois dernier pour la première fois depuis décembre 2020, soulignant la faiblesse de la demande intérieure alors que les restrictions strictes du COVID et un effondrement de l’immobilier martelaient l’économie.

Des millions de personnes dans le centre de fabrication du sud de Guangzhou devront passer des tests COVID-19 mercredi dans le but de contrôler la pire épidémie de la ville. Mais alors que les indices boursiers plus larges de la Chine étaient dans le rouge mercredi, les actions des promoteurs immobiliers chinois ont rebondi alors que les régulateurs ont élargi un programme de soutien à l’émission d’obligations dans le secteur en crise.

Le yen est resté stable après que le Japon a déclaré que l’excédent de son compte courant était tombé au premier semestre de l’exercice 2022 à son plus bas niveau en huit ans, en grande partie en raison de la flambée des prix des matières premières importées à prix en dollars.

Principaux développements qui pourraient orienter les marchés américains plus tard mercredi :

* Résultats restants des élections de mi-mandat au Congrès américain

* Le président de la Réserve fédérale de Richmond, Thomas Barkin, prend la parole

* Le Trésor américain vend aux enchères des billets à 10 ans

* Bénéfices des entreprises américaines : DR Horton, Wynn Resports, Roblox

* Les ministres des finances se réunissent à la conférence sur le climat COP27 en Égypte

Par Mike Dolan, édité par Robert Birsel mike.dolan@thomsonreuters.com. Twitter : @ReutersMikeD

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