La société de fonds spéculatifs Marshall Wace envisage des investissements dans le secteur des actifs numériques, disent des personnes familières avec ses plans, car l’intérêt croissant pour les crypto-monnaies et les technologies connexes attire les grands gestionnaires d’actifs.

Le groupe basé à Londres, qui gère 55 milliards de dollars d’actifs, ciblera des investissements dans des domaines tels que la technologie blockchain, les systèmes de paiement pour les monnaies numériques et les pièces stables, selon l’une des personnes. Le groupe lance un portefeuille qui prendra des participations dans des sociétés privées de financement numérique qui sont à un stade avancé de leur développement, a déclaré la personne.

L’incursion cryptographique de Marshall Wace survient à une époque d’expansion rapide pour le secteur, avec un nombre croissant de sociétés financières traditionnelles, notamment des gestionnaires de fonds, des banques et des sociétés de conseil développant des activités d’actifs numériques.

La société a récemment cherché à embaucher du personnel dans le secteur des actifs numériques, ont déclaré les gens. Alors que la nouvelle activité n’en est qu’à ses débuts, le groupe prévoit de la développer rapidement dans une démarche qui pourrait inclure d’autres formes d’investissement, par exemple le trading potentiel de devises numériques. Marshall Wace a refusé de commenter.

L’expansion de Marshall Wace, qui n’a pas été signalée auparavant, marque le dernier grand fonds spéculatif à repérer des opportunités lucratives dans le secteur en croissance rapide des actifs numériques. L’année dernière, Renaissance Technologies de Jim Simons a révélé dans un dossier qu’il pourrait investir dans le bitcoin.

Brevan Howard a transféré une petite partie de ses actifs vers la crypto et son co-fondateur, le milliardaire Alan Howard, est un grand soutien du secteur, ayant récemment investi dans la société de technologie de conservation et de négociation d’actifs numériques Copper.co et l’application de trading de crypto Kikitrade. .

Marshall Wace, qui a été fondé par Sir Paul Marshall et Ian Wace en 1997, a lancé plus tôt cette année un fonds pour investir dans des sociétés de soins de santé avant leur introduction en bourse, puis les conserver après leur cotation. Cette décision faisait partie des plans de l’entreprise pour exploiter de nouvelles sources de rendement sur les marchés privés.

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Le nouveau portefeuille de financement numérique adoptera une approche similaire, en effectuant des investissements en capital-risque à un stade avancé dans des entreprises impliquées dans l’infrastructure de la finance numérique, a déclaré l’une des personnes. L’infrastructure autour des pièces stables – des jetons qui agissent comme une passerelle clé entre le marché financier conventionnel et les crypto-monnaies – est un domaine d’intérêt particulier pour l’entreprise.

Son nouveau lancement sera dirigé par Amit Rajpal, directeur général de Marshall Wace Asia et co-fondateur de la société fintech indienne Niyogin, qui accorde des prêts aux petites entreprises. Marshall Wace est toujours en pourparlers avec des investisseurs potentiels dans le nouveau portefeuille et la taille du lancement n’est toujours pas claire.

Le fonds Tops Market Neutral de Marshall Wace, qui analyse les recommandations d’achat et de vente d’environ 1 000 analystes externes, a gagné environ 11% cette année jusqu’à fin mai.

Marshall Wace était l’un des nombreux investisseurs à participer à une levée de fonds de 440 millions de dollars pour Circle, la société de technologie financière américaine à l’origine du stablecoin USD Coin, fin mai.

Une enquête récente a révélé que les hedge funds prévoient d’augmenter considérablement leur exposition aux crypto-monnaies à 7,2% de leurs actifs en moyenne dans cinq ans.

Cependant, certains hedge funds restent sceptiques. Elliott Management de Paul Singer a écrit aux investisseurs plus tôt cette année que les crypto-monnaies pourraient potentiellement devenir « la plus grande escroquerie financière de l’histoire », dans une lettre vue par le Financial Times.