Jeremy Allaire, co-fondateur et PDG de Circle
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Notre liste des plus grands cycles d’investissement dans la crypto et la blockchain vient d’avoir un nouveau leader. Circle, créateur du deuxième plus grand stablecoin, USDC, vient de lever 440 millions de dollars d’investissements privés auprès d’un éventail d’investisseurs privés, institutionnels et stratégiques. Sur les 11 plus gros investissements cryptographiques de l’histoire, quatre l’ont été en 2021, ce qui montre un changement cette année alors que l’argent généralement réservé à des investissements plus traditionnels trouve son chemin vers la cryptographie.
Circle: 440 millions de dollars
Date de la transaction: 28 mai 2021
Investisseurs notables: Fidelity Management and Research Company, Marshall Wace, Digital Currency Group, FTX, Breyer Capital
Évaluation post-monétaire: N / A
Évaluation précédente: 3 milliards de dollars
Le fournisseur d’infrastructures de paiement et de trésorerie le plus connu comme l’un des principaux développeurs du stablecoin USDC de 22 milliards de dollars a levé 440 millions de dollars auprès d’un grand groupe d’investisseurs institutionnels et stratégiques. La plate-forme Circle a pris en charge plus de 100 millions de transactions par plus de 10 millions de clients de détail et plus de 1000 entreprises, selon un communiqué. Circle est également récemment devenu Visa
V
Bitmain: 422 millions de dollars
Date de la transaction: 7 août 2018
Tour VC: Série B1
Investisseurs notables: Crimson Capital China, Bluebell (Asie), Jumbo Sheen Group, Lioness Capital, Palace Investment Company, Pavilion Capital
Évaluation post-monétaire: 15 milliards de dollars
Évaluation précédente: 12 milliards de dollars
Premier fabricant mondial de matériel de minage de bitcoins, Bitmain exploite également Antpool, l’un des principaux pools de minage de bitcoins, représentant plus de 12% de la puissance de hachage ou de calcul du réseau de Bitcoin. Peu de temps après l’augmentation de capital de 422 millions de dollars, la société basée à Pékin a déposé une demande d’introduction en bourse à la Bourse de Hong Kong en septembre 2018, mais l’offre a échoué au milieu de l’effondrement du bitcoin et du temps de recharge du marché.
BlockFi: 350 millions de dollars
Date de la transaction: 11 mars 2021
Tour VC: Série D
Investisseurs notables: Bain Capital Ventures, partenaires de DST Global, Pomp Investments, Tiger Global, Susquehanna Government Products
Évaluation post-monétaire: 3 milliards de dollars
Évaluation précédente: 435 millions de dollars
Fondé en 2017, BlockFi, basé dans le New Jersey, est désormais l’un des principaux fournisseurs de prêts de crypto-monnaie. Ses produits couvrent plusieurs catégories, notamment les prêts crypto-garantis et les comptes productifs d’intérêts grâce auxquels les investisseurs peuvent gagner des intérêts sur leurs avoirs cryptographiques. Des rumeurs sur l’introduction en bourse potentielle de BlockFi ont commencé à circuler en juillet dernier à la suite de rapports sur une offre d’emploi, dont une partie impliquait d’aider l’entreprise à entrer en bourse.
Dapper Labs: 305 millions de dollars
Date de la transaction: 30 mars 2021
Tour VC: 5e tour
Investisseurs notables: Gestion de Coatue, Andreessen Horowitz, Michael Jordan, Kevin Durant
Évaluation post-monétaire: 2,6 milliards de dollars
Évaluation précédente: N / A
La startup basée à Vancouver est surtout connue en tant que développeur de NBA Top Shot, un marché NFT pour les moments forts ou les «moments» vidéo de basket-ball. Le projet, qui a déjà dépassé la barre des 400 millions de dollars en volume d’échanges, est en grande partie responsable de l’essor des jetons non fongibles (NFT), essentiellement des preuves numériques de propriété traçables sur une blockchain. Auparavant, Dapper Labs avait développé un jeu Ethereum populaire d’objets de collection reproductibles appelé CryptoKitties.
Blockchain.com: 300 millions de dollars
Date de la transaction: 24 mars 2021
Tour VC: Série C
Investisseurs notables: partenaires de DST Global, Lightspeed Venture Partners, VY Capital
Évaluation post-monétaire: 5,2 milliards de dollars
Évaluation précédente: 3 milliards de dollars
Blockchain.com fournit une variété de services cryptographiques aux clients de détail et institutionnels, mais est surtout connu pour ses portefeuilles numériques non dépositaires. Contrairement à ses homologues contrôlés par des tiers, ces portefeuilles donnent aux utilisateurs un contrôle total sur leurs clés privées qui représentent la propriété d’actifs cryptographiques. La société basée à Londres affirme avoir traité 28% de toutes les transactions Bitcoin depuis 2012.
Bakkt: 300 millions de dollars
Date de la transaction: 16 mars 2020
Tour VC: Série B
Investisseurs notables: Échange intercontinental (ICE), BCG Digital Ventures, PayU
Évaluation post-monétaire: N / A
Évaluation précédente: N / A
En février 2020, la crypto-entreprise d’ICE (le propriétaire de la Bourse de New York) a annoncé l’acquisition de Bridge2 Solutions, fournisseur de programmes de fidélité, pour alimenter la plate-forme de vente au détail à guichet unique de Bakkt. Appelé Bakkt App, le service permet aux utilisateurs d’agréger divers actifs numériques, y compris des points de fidélité, des programmes de récompenses, des actifs de jeu et des crypto-monnaies, le tout dans un seul portefeuille. En janvier, Bakkt a annoncé son introduction en bourse via une fusion SPAC avec VPC Impact Acquisition Holdings pour une valeur d’entreprise d’environ 2,1 milliards de dollars. À la clôture de l’accord au deuxième trimestre de 2021, la société issue du regroupement sera cotée à la Bourse de New York sous le nom de Bakkt Holdings, Inc.
Coinbase: 300 millions de dollars
Date de la transaction: 30 octobre 2018
Tour VC: Série E
Investisseurs notables: Tiger Global Management, Andreessen Horowitz, Government of Singapore Investment Corporation (GIC), Polychain Capital
Évaluation post-monétaire: 8,04 milliards de dollars
Évaluation précédente: 1,71 milliard de dollars
Le 25 février, le plus grand échange de crypto-monnaie aux États-Unis a déposé une demande d’inscription directe sur le Nasdaq
NDAQ
Bitmain: 292,7 millions de dollars
Date de la transaction: 19 juin 2018
Tour VC: Série B
Investisseurs notables: Sequoia Capital, Coatue Management, China Taijia, Blue Lighthouse Services
Évaluation post-monétaire: 12 milliards de dollars
Évaluation précédente: 100 millions de dollars
Technologie Hangzhou Qulian: 235 millions de dollars
Date de la transaction: 4 juin 2018
Tour VC: Série B
Investisseurs notables: Xinhu Zhongbao Company, China Gaoxin Investment Group, State Development and Investment Corporation
Évaluation post-monétaire: 470,25 millions de dollars
Évaluation précédente: 40,33 millions de dollars
Qulian Technology fournit des produits blockchain aux principales organisations et institutions chinoises, notamment le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information, l’Administration d’État pour la régulation du marché, le réseau national et les gouvernements locaux. Sa plate-forme BaaS à service ouvert blockchain à guichet unique, FiLoop, est utilisée par certaines des plus grandes banques de Chine, notamment China Construction Bank, Agricultural Bank of China et China Merchants Bank, selon la société. Les partenaires de Qulian Technology incluent également Google
GOOG
MSFT
Bithumb: 200 millions de dollars
Date de la transaction: 19 avril 2019
Tour VC: 2ème tour
Investisseurs notables: Vidente, ID Ventures (Corée du Sud), ST Blockchain Fund
Évaluation post-monétaire: N / A, évalué à 888,27 millions de dollars en janvier 2021
Évaluation précédente: 868,42 millions de dollars
En septembre 2020, l’Agence de police métropolitaine de Séoul aurait fait une descente dans les bureaux de l’un des plus grands échanges cryptographiques de Corée du Sud sur des allégations de fraude, liée à une vente de jetons de 25 millions de dollars qui ne s’est jamais concrétisée et a entraîné des pertes pour les investisseurs.
Ripple Labs: 200 millions de dollars
Date de la transaction: 1 octobre 2020
Tour VC: Série C
Investisseurs notables: Groupe financier Tetragon
SBFG
Évaluation post-monétaire: 10 milliards de dollars
Évaluation précédente: 410 millions de dollars (2016)
En décembre, Ripple Labs et ses dirigeants ont été accusés par la Securities and Exchange Commission des États-Unis d’avoir vendu 1,3 milliard de dollars de XRP, l’actif natif du réseau de paiement développé par la société, en tant que sécurité non enregistrée. À la suite des accusations, plusieurs bourses et plates-formes de négociation, y compris Coinbase, Binance.US et eToro, ont retiré XRP de la liste et suspendu sa négociation. En janvier, la société d’investissement britannique Tetragon Financial Group a intenté une action en justice pour racheter ses capitaux propres dans Ripple, mais a finalement perdu l’affaire. Malgré les retombées, le XRP reste l’un des actifs numériques les plus échangés.
Note de l’éditeur: l’article a été mis à jour pour clarifier que les partenairesde DST Global a investi dans Blockchain.com, et non dans DST Global lui-même.
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