Que souhaitez-vous savoir

  • Le récent lancement de la plate-forme Onramp Invest pourrait aider à attirer davantage d’AIR vers la cryptographie.
  • Mais les défis, y compris le report de l’approbation par la SEC des ETF de crypto-monnaie, continuent de persister.
  • Crypto est également encore trop risqué pour être recommandé aux clients, déclare Andrew Graham, associé directeur de Jackson Square Capital.

Le lancement fin mai d’Onramp Invest – avec Ritholtz Wealth Management en tant qu’investisseur initial – et Dynasty Financial Partners déployant ses premières options de cryptographie pour ses conseillers pourraient aider à persuader davantage d’AIR et d’autres conseillers de commencer à proposer des crypto-monnaies à leurs clients.

Mais les défis en cours, notamment le report de la décision de la Securities and Exchange Commission sur l’approbation du premier fonds négocié en bourse Bitcoin – continuent de provoquer des hésitations parmi les conseillers, ont déclaré à ThinkAdvisor les dirigeants de la société RIA et les experts du secteur.

Onramp est une plate-forme d’intégration de crypto-actifs pour les conseillers financiers dirigée par le conseiller en investissement Tyrone Ross. Il est défendu par un certain nombre de personnalités éminentes du secteur du conseil; il répertorie Danielle Fava d’Envestnet, Jamie Hopkins de Carson Group, Jason Wenk d’Altruist, Douglas Boneparth de Bone Fide Wealth et Anthony Stich d’Advisent parmi ses conseillers et investisseurs.

Dynasty, pour sa part, s’est associé à Eaglebrook Advisors pour proposer du Bitcoin et d’autres stratégies d’investissement dans les actifs numériques à son réseau de sociétés de conseil indépendantes.

Mouvement, mais lentement

“Je pense que la plate-forme Onramp facilitera la tâche des conseillers qui souhaitent que leurs clients soient affectés à la cryptographie”, selon Joel Bruckenstein, responsable de Technology Tools for Today (T3).

« Sur la base de notre expérience de l’année dernière lorsque nous avons demandé à Ric Edelman », fondateur d’Edelman Financial Engines, « d’organiser un séminaire d’une demi-journée sur la cryptographie, il me semble qu’il y a un mouvement dans cette direction, mais il a été lent à ce jour, » Bruckenstein a déclaré à ThinkAdvisor par e-mail mardi.

“La plupart des conseillers sont un groupe conservateur, et il faut du temps pour que les nouvelles idées soient entièrement examinées et acceptées sur le marché”, a-t-il souligné.

En outre, “plus d’éducation est nécessaire” dans le secteur des conseillers, a-t-il déclaré. “Je pense que lorsque la SEC commencera à approuver les ETF crypto, cela donnera une légitimité supplémentaire à la crypto en tant que classe d’actifs.”

Pendant ce temps, Timothy Welsh, président, PDG et fondateur de la société de conseil Nexus Strategy, a déclaré qu’il pensait que “lorsque des leaders de l’industrie comme Dynasty et Ritholtz adoptent quelque chose de nouveau, cela augure bien pour l’avenir”.

Mais, faisant écho à Bruckenstein, il a déclaré : « L’industrie de l’AIR a toujours été un marché conservateur et ‘rapide’. Les RIA veulent attendre et voir si une nouvelle tendance ou approche est durable et ne fait exploser personne.

Sa prédiction : « Une fois que certaines entreprises crédibles auront dépassé le stade du cobaye, recherchez une adoption plus large. Dans ce cas, la crypto a encore tellement d’inconnues que cela prend du temps, mais inévitablement, les RIA et l’écosystème qui les prend en charge personnaliseront les solutions, puis c’est parti pour les courses.

En attente de la SEC

Plus optimiste était Tommy Marshall, directeur exécutif de la Georgia Fintech Academy, qui a également souligné l’importance de l’approbation par la SEC des ETF cryptographiques.

“Je pense que nous continuerons de voir de plus en plus d’AIR offrir des capacités d’investissement en crypto-monnaie aux clients”, a-t-il prédit. « Une raison simple est que les clients avertis demandent que ce type d’investissement soit disponible dans le portefeuille. »

Il a ajouté : « Le marché proposera également bientôt des ETF de crypto-monnaie dès que les approbations réglementaires le permettront. … Au fur et à mesure que ces ETF seront disponibles, un groupe beaucoup plus large d’AIR disposera d’un moyen relativement plus simple de fournir une exposition aux crypto-monnaies dans les portefeuilles de clients.

RIA Scepticisme

RIA Jackson Square Capital, basée à San Francisco, n’offre pas encore d’options d’investissement crypto aux clients, pour lesquels la société gère environ 375 millions de dollars d’actifs, selon Andrew Graham, son fondateur, associé directeur et gestionnaire de portefeuille.

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