21 juin (Reuters) – La société de chèques en blanc Goldenstone Acquisition Ltd (GDST.O) a déclaré mardi soir qu’elle avait conclu un accord avec la société de paiement basée sur la blockchain Roxe Holding Inc pour la rendre publique pour une valeur d’entreprise combinée d’environ 3,6 milliards de dollars. .

L’accord va à l’encontre d’un environnement de marché défavorable avec des crypto-monnaies qui plongent en valeur et les investisseurs se désintéressent en grande partie des sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) de ce type, en partie à cause de rendements décevants.

Reuters avait précédemment rendu compte de l’accord, citant des personnes proches du dossier. Aucun des investisseurs de Roxe ne prévoit de vendre ses parts, selon les sources.

Les actionnaires de Roxe injecteront 100% de leurs capitaux propres dans la société combinée et certains actionnaires ont droit à un complément de prix pour des actions supplémentaires dans l’entité combinée si certains objectifs de cours des actions sont atteints, a déclaré Goldenstone dans un communiqué.

Goldenstone n’a levé que 57,5 ​​millions de dollars lors de son introduction en bourse en mars de cette année, une infime partie de la valeur de l’accord.

Fondée en 2019, Roxe relie les banques, les sociétés de paiement et les sociétés de transfert de fonds, facilitant les paiements transfrontaliers à l’aide de leurs jetons de blockchain privés. Il n’utilise pas de crypto-monnaies, dont la valeur marchande a été volatile.

Le bitcoin est tombé en dessous de 20 000 dollars le 18 juin pour la première fois depuis décembre 2020. Il a chuté d’environ 60 % cette année. Le marché global de la cryptographie s’est effondré à environ 900 milliards de dollars, contre un record de 3 billions de dollars en novembre. L1N2Y503U

Il s’agirait de la deuxième fusion SPAC du fondateur de Roxe, Haohan Xu, cette année après avoir accepté de rendre public l’échange de crypto Apifiny plus tôt cette année dans le cadre d’un accord de 530 millions de dollars.

Selon les données de Dealogic, environ 600 SPAC qui ont été rendues publiques au cours des deux dernières années tentent toujours de conclure des accords. Un peu plus de six mois après le début de 2022, 26 fusions SPAC ont été résiliées aux États-Unis, selon les données du tracker industriel Spac Research. Cela se compare à un total de 18 pour l’ensemble de 2021 et de 7 en 2020.

À la clôture de la transaction, Goldenstone sera renommé Roxe Holding Group Inc et coté au Nasdaq.

Reportage d’Echo Wang à New York; Reportage supplémentaire de Maria Ponnezhath à Bengaluru; Montage par Howard Goller et Shailesh Kuber

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