Les contrats à terme Dow Jones ont légèrement augmenté mercredi soir, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et les contrats à terme Nasdaq. Le rallye boursier a subi un autre jour de lourdes pertes, car une forte hausse de l’inflation a effrayé les investisseurs, poussant les rendements des bons du Trésor à une hausse significative.

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Bitcoin a chuté après que le PDG de Tesla, Elon Musk, ait déclaré que son entreprise ne laisserait plus les gens faire des achats de véhicules via Bitcoin, citant la forte consommation d’énergie de la crypto-monnaie.

Le pipeline Colonial a repris ses activités mercredi après-midi, alors que l’approvisionnement en essence était de plus en plus bas sur la côte Est. Géant chinois du commerce électronique Alibaba (BABA) est sur le pont pour publier ses résultats jeudi matin

Bouillon de pomme, Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN), Carré (SQ), Plancher et décor (FND) et Recherche Lam (LRCX) a testé, réduit ou rompu de manière décisive le support clé lors de la vente de mercredi.

Après avoir rebondi par rapport aux creux intrajournaliers de mardi, en particulier le Nasdaq, les principaux indices et le Russell 2000 à petite capitalisation ont tous sapé les creux de mardi et ont clôturé près de leurs pires niveaux. Les actions de puces ont de nouveau été martelées, tout comme les titans de la technologie, les logiciels et les actions de croissance très appréciées, y compris Tesla, Pomme (AAPL), Microsoft, Amazon, Square et Lam Research. Les actions liées au logement telles que Floor & Decor se sont à nouveau vendues. Les actions des mineurs et des métaux ont chuté, bien que leurs graphiques semblent généralement corrects. La finance a également cédé du terrain après avoir initialement résisté.

Un signe positif est que les investisseurs deviennent un peu plus craintifs et un peu moins optimistes, selon l’indice de volatilité CBOE, le ratio put-call et la lecture Bulls vs Bears. Bien qu’ils soient loin d’être excessifs à la baisse qui pourraient annoncer un creux du marché, ils ne sont au moins plus excessivement haussiers.

Refroidisseur extérieur et fabricant de verres Yeti Holdings (YETI) et entreprise de produits de terrasses artificielles Azek (AZEK) rapport avant l’ouverture, avec le stock Alibaba. Le stock de Yeti est retombé dans une zone d’achat mercredi. Azek, qui a chuté en dessous d’un point d’achat mardi, est tombé sous sa ligne de 50 jours mercredi et a lancé un signal de vente automatique. Il est tombé encore en dessous du point d’achat et en dessous de sa ligne de 50 jours. L’action BABA se négocie près de ses plus bas depuis 10 mois, les internets chinois et les actions chinoises cotées aux États-Unis dans leur ensemble en difficulté depuis des mois.

Microsoft et Floor & Decor font partie du classement IBD. Microsoft stock est également sur IBD Long-Term Leaders. Les actions FND et Square sont sur l’IBD 50.

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Sauts d’inflation, avec PPI sur le robinet

Les prix à la consommation ont augmenté de 0,8%, le ministère du Travail a rapporté mardi matin, tandis que l’IPC de base a bondi de 0,9%, le plus depuis 1982. Les deux étaient beaucoup plus élevés que prévu. D’une année à l’autre, les prix à la consommation ont augmenté de 4,2%, le plus haut depuis 2008. L’inflation sous-jacente a grimpé de 3%, le plus élevé depuis 1996.

Les pressions croissantes sur les prix pressent les consommateurs et de nombreuses entreprises. Mais la Réserve fédérale dit qu’une inflation plus élevée sera «transitoire», s’atténuant à nouveau en 2022. Mais la crainte du marché est que l’inflation augmentera encore plus que prévu et restera plus élevée.

À moins que les décideurs de la Fed ne parviennent à convaincre les investisseurs qu’une inflation plus élevée sera temporaire ou qu’ils réagiront rapidement à des pressions sur les prix soutenues sans réagir de manière excessive, les marchés financiers pourraient rester sous un nuage indéfiniment.

Jeudi, le Département du travail publie l’indice des prix à la production. Cette jauge de prix des produits bruts aux produits finis est plus sensible à la flambée des prix des matières premières.

Le prix du Bitcoin se musclé

Le prix du Bitcoin a plongé mercredi soir contre 24 heures plus tôt à environ 50000 dollars, mais a baissé de près de 47800 dollars, après qu’Elon Musk a annoncé sur Twitter que les gens ne pouvaient plus acheter de véhicules Tesla avec la crypto-monnaie. Il a cité l’utilisation croissante de combustibles fossiles pour l’extraction et les transactions Bitcoin. Musk a également déclaré que Tesla ne vendra aucun Bitcoin mais l’utilisera pour des transactions une fois que l’actif numérique sera sur une base énergétique plus durable.

Tesla a acheté du Bitcoin au début de 2021 et en a vendu une partie avant la fin du premier trimestre avec profit, ce qui a stimulé les résultats du premier trimestre.

Le Bitcoin et la plupart des autres actifs numériques étaient déjà plus bas mercredi dans un contexte de décalage général de «risque» sur les marchés financiers.

Échange de crypto-monnaie Coinbase (COIN) a chuté de près de 5% en fin de séance. L’action COIN a clôturé en baisse de 6,4%.

Dow Jones Futures aujourd’hui

Les contrats à terme Dow Jones ont augmenté de 0,4% par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur S&P 500 ont grimpé de 0,4%. Les contrats à terme Nasdaq 100 ont augmenté de 0,5%.

La secrétaire à l’Énergie, Jennifer Granholm, a déclaré que le pipeline Colonial avait redémarré ses opérations vers 17 h HE mercredi, un grand avantage pour l’économie américaine, mais pas une énorme surprise. Le plus grand gazoduc américain, qui dessert la côte Est, a été fermé vendredi en réponse à une cyberattaque. Il faudra quelques jours pour que les approvisionnements reviennent à la normale avec de plus en plus de stations-service à sec entre-temps.

N’oubliez pas qu’une action du jour au lendemain sur les contrats à terme Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine session boursière régulière.

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Actualités du coronavirus

Les cas de coronavirus dans le monde ont atteint 161,08 millions. Les décès de Covid-19 ont dépassé 3,34 millions.

Les cas de coronavirus aux États-Unis ont atteint 33,58 millions, avec des décès supérieurs à 597000.

Rallye boursier

Le rallye boursier a connu une mauvaise journée sans ambiguïté, se soldant par des ventes brutales, clôturant près de creux, avec des pertes généralisées parmi les principaux indices, secteurs et principales actions.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 2% dans les échanges boursiers de mercredi. L’indice S&P 500 a reculé de 2,15%. Le composite Nasdaq a dérapé de 2,7%. L’indice Russell 2000 a chuté de 3,2%, atteignant le point le plus bas depuis fin mars et la clôture la plus faible depuis le 1er février.

Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 7 points de base à 1,695%, le plus haut depuis plusieurs semaines. C’est le quatrième gain consécutif pour le rendement à 10 ans, qui a rebondi après un creux intrajournalier de 1,47% vendredi dernier après le rapport sur l’emploi étonnamment faible d’avril.

Parmi les meilleurs ETF, l’Innovator IBD 50 ETF (FFTY) a perdu 4,7%, tandis que l’Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) a cédé 3,1%. Le FNB iShares Extended Tech-Software Sector (IGV) a chuté de 2,5%. Le stock MSFT est le plus grand holding IGV. Le VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) a chuté de 4,1%. Le stock LRCX est un composant majeur de SMH.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​reculé de 4,7% et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a perdu 3,2%. US Global Jets ETF (JETS) a chuté de 2,9%. Le FNB SPDR S&P Homebuilders (XHB) a dérapé de 5%.

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 3,7% et ARK Genomics ETF (ARKG) de 2,5%. L’action Tesla est la position n ° 1 des ETF d’ARK Invest. Square stock est également l’un des cinq principaux titres d’ARK.

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Rupture des stocks clés, test du support clé

L’action Apple a chuté de 2,5% à 122,77 mercredi. C’est juste en dessous de sa moyenne mobile de 200 jours et de son équivalent graphique hebdomadaire, la ligne de 40 semaines. Juste deux jours plus tôt, l’action AAPL a chuté à travers sa ligne de 50 jours. La ligne de force relative pour l’action AAPL est au plus bas niveau depuis juillet dernier.

L’action Microsoft a chuté de 2,9% à 239, franchissant son 50 jours et en dessous de son point d’achat de 246,23. Le stock MSFT a initialement effacé la base plate, faisant partie d’un modèle de base sur la base, au début du mois d’avril.

Le stock d’Amazon a glissé de 2,2% à 3151,94, en dessous de ses lignes de 50 et 200 jours. La ligne RS pour l’action AMZN a atteint son plus bas niveau depuis 10 mois plus tôt cette semaine.

L’action LRCX a chuté de 5,9% à 557,67 après un rallye pour clôturer juste en dessous de sa ligne de 50 jours mardi. Il y a quelques jours à peine, l’action de Lam Research semblait sur le point de lancer un signal d’achat précoce avec une session forte, mais le graphique LRCX est maintenant endommagé.

Le stock carré a chuté de 6,3% à 206,68, clôturant juste au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours. Mais l’action SQ a terminé une fraction en dessous de sa ligne de 40 semaines. La ligne RS pour Square est au niveau le plus bas depuis novembre.

L’action Tesla a chuté de 4,4% à 589,89, portant sa perte hebdomadaire à 12,2%. L’action TSLA est juste au-dessus de sa ligne de 200 jours mais, comme l’action Square, légèrement en dessous de sa ligne de 40 semaines. En outre, Tesla a sapé son plus bas de fin mars, bien qu’il soit toujours au-dessus de son creux de début mars. La ligne RS pour le stock TSLA est au plus bas de 2021.

L’action TSLA a chuté de 1% en action prolongée.

Le titre FND a chuté de 4% à 101,39, faisant clignoter divers signaux de vente. À partir d’un point d’achat officiel de 108,14 ou 108,64, le stock de Floor & Decor est désormais en baisse significative et en dessous de sa limite de 50 jours. Le stock FND a également déclenché une entrée antérieure de 101,64.

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Analyse des rallyes de marché

Le rallye boursier s’est clairement dégradé ces derniers jours. Les principaux indices ont franchi les plus bas de mardi et se sont dirigés vers des tests ou des dépassements de nouveaux niveaux de support.

Le Dow Jones a chuté à travers sa moyenne mobile exponentielle de 21 jours. L’indice S&P 500, qui a clôturé mardi juste en dessous de sa ligne de 21 jours, a approché sa ligne de 50 jours. Le S&P n’a pas testé ce niveau clé depuis une baisse intrajournalière le 25 mars. Briser cette ligne de 50 jours serait un très mauvais signe pour le rallye boursier, peut-être un coup fatal.

Le composite Nasdaq perd de vue sa gamme de 50 jours. Ses prochains niveaux de support sont ses plus bas de fin mars, puis son nadir de début mars. Ce dernier s’aligne assez étroitement avec la moyenne de 200 jours, que le Nasdaq n’a pas touchée depuis un peu plus d’un an.

La technologie semble être faible dans tous les domaines. Le secteur du logement dans son ensemble est aux prises avec la hausse des rendements du Trésor. Même les jeux de matières premières ont été mélangés à la baisse.

Nous sommes passés d’un marché du «penny dur» à un marché dans lequel les investisseurs ont du mal à gagner des centimes d’une main tout en perdant des dollars de l’autre.

Une bonne nouvelle est une mauvaise nouvelle … une bonne nouvelle

La seule bonne nouvelle est que les investisseurs prêtent attention aux mauvaises nouvelles.

L’indice de volatilité CBOE, communément appelé VIX, a grimpé de 26% à 27,57. La jauge de peur du marché, qui s’échangeait près des plus bas de 52 semaines, a bondi de 11% mardi. Il est toujours en dessous des sommets de fin mars et début mars – et bien, bien en dessous du sommet de mars 2020. Cela concorde avec les principaux indices du début et de la fin mars.

Le ratio put-call est passé à 0,84, le plus haut depuis le 30 octobre, lorsque le marché boursier a atteint un creux juste avant le rallye électoral. Normalement, le ratio put-call doit être bien supérieur à 1,0 pour faire ressortir une hausse excessive, mais les achats d’options d’achat élevés au cours de l’année écoulée semblent avoir faussé cet indicateur.

Pendant ce temps, la lecture Bulls vs Bears a montré que 58,2% des rédacteurs de newsletters d’investissement sont optimistes, contre 17,2% qui sont baissiers. La lecture haussière est en baisse de 60,4% la semaine précédente et de 63,4% la semaine terminée le 23 avril. Les lectures de plus de 60% sont très haussières.

Que faire maintenant

Les investisseurs devraient réduire leur exposition. Il est normal de conserver certaines actions gagnantes qui tiennent bon ou qui montrent une force relative. Mais les perdants et les retardataires doivent être éliminés. Protéger votre capital financier et mental est votre priorité absolue.

Oui, il est toujours possible que mercredi ait marqué un creux et que les actions se rassemblent à partir d’ici. Après plusieurs jours de pertes, au moins un rebond temporaire par rapport aux niveaux actuels ne serait pas une surprise. Mais si c’est un rallye qui dure plusieurs semaines et plusieurs mois, vous aurez de nombreuses occasions de réaliser de solides gains.

Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour boursières et plus encore.

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