Tous les milliardaires de la blockchain ne survivent pas aux conditions difficiles.
jeCela a été un hiver crypto froid pour les bailleurs de fonds, les constructeurs et les HODLers de la blockchain (la crypto parle pour les investisseurs patients). Cela vaut aussi pour les gens au sommet.
Les magnats de la cryptographie les plus riches d’Amérique ont perdu des milliards de dollars au cours de l’année dernière alors que Bitcoin a chuté de plus de 50 000 $ à moins de 20 000 $, les actions d’échange Coinbase ont chuté de plus de 75 % et la valeur marchande totale de toutes les crypto-monnaies a été divisée par deux, passant d’environ 2,2 billions de dollars à moins de 1 billion de dollars. , selon les données de CoinMarketCap.
L’automne dernier, un record de sept crypto-milliardaires figurait sur la liste Forbes 400 des personnes les plus riches des États-Unis. Cette année, il n’en reste que quatre. Le quatuor vaut collectivement 27,3 milliards de dollars. Les sept de l’année dernière valaient 55,1 milliards de dollars.
Les choses n’étaient pas censées se passer ainsi. La valeur des actifs cryptographiques et la reconnaissance publique de la cryptographie ont atteint de nouveaux sommets l’année dernière, alors que Bitcoin a atteint un sommet de 69 000 $ en novembre et que le capital a jailli dans les NFT et les projets «Web3». 2022 était censé être l’année de la crypto.
Au lieu de cela, le secteur a piqué du nez. L’effondrement d’importants projets de cryptographie – y compris stablecoin Terra, le fonds spéculatif Three Arrows Capital et les prêteurs Celsius Network et Voyager Digital – a secoué l’industrie. La peur, aggravée par l’inflation, la hausse des taux d’intérêt et une vente massive du marché, a freiné l’enthousiasme des investisseurs.
Au milieu de l’effondrement, certains magnats de la cryptographie américains sont devenus les sauveurs de l’industrie. D’autres « ont acheté la trempette ». Et quelques-uns se sont lancés dans de nouveaux passe-temps casse-tête.
Voici les quatre crypto-milliardaires américains qui ont fait Forbes 400 cette année, et ceux qui ont échoué.
La valeur nette est au 2 septembre 2022
Sam Bankman Fried
Valeur nette : 17,2 milliards de dollars (contre 22,5 milliards de dollars auparavant)
Classement Forbes 400 : 41
Pour la personne la plus riche en crypto, la crise a présenté des opportunités. En juin, son échange FTX a prêté 400 millions de dollars à BlockFi, qui comprenait une option pour acquérir le prêteur de crypto en difficulté pour un maximum de 240 millions de dollars. (BlockFi était évalué à 3 milliards de dollars avant la crise.) Le même mois, la branche américaine de FTX a acheté l’échange de crypto canadien Bitvo, tandis qu’une autre des sociétés de Bankman-Fried, la société commerciale Alameda Research, a prêté environ 500 millions de dollars à Voyager Digital, encore un autre crypto en difficulté. prêteur (qui a ensuite déposé son bilan). Peu importe: une présentation aux investisseurs divulguée le mois dernier a révélé que FTX avait terminé 2021 avec quelque 2 milliards de dollars en espèces, et des sources familières disent que Bankman-Fried se prépare à faire plus d’acquisitions.
En plus de devenir le prêteur de dernier recours de la crypto, Bankman-Fried s’est occupé à bâtir son profil à Washington. Il a fait pression sur la Commodity Futures Trade Commission pour permettre à FTX de compenser directement les transactions sur dérivés sans intermédiaires. Il a également fait des vagues en tant que donateur politique, s’engageant à dépenser entre 100 millions et 1 milliard de dollars pendant la saison électorale de 2024 pour des candidats qui soutiennent une «gouvernance saine».
Gary Wang
Valeur nette : 4,6 milliards de dollars
Rang : n° 227
Le bras droit de Bankman-Fried, Gary Wang, 29 ans, a cofondé Alameda Research et FTX, où il occupe le poste de directeur de la technologie. Bien qu’il garde un profil public plus bas que Bankman-Fried, il n’en a pas moins joué un rôle déterminant dans l’ascension rapide de l’entreprise. Wang détient environ 16% de FTX, qui est basée aux Bahamas (où lui et Bankman-Fried vivent maintenant) et environ 16% de la branche américaine de FTX.
Wang est un diplômé du MIT qui a précédemment travaillé chez Google, où il a construit des systèmes pour agréger les prix sur des millions de vols.
Chris Larsen
Valeur nette : 2,8 milliards de dollars (contre 6 milliards de dollars auparavant)
Rang : n° 380
La valeur nette du cofondateur et président de la société de crypto-paiements Ripple a plongé, avec XRP, le jeton natif de Ripple, en baisse d’environ 75 % depuis l’année dernière, et Larsen et Ripple continuent de lutter contre les allégations de la Securities and Exchange Commission selon lesquelles l’émission XRP de Ripple était une offre de titres non enregistrée. .
En janvier, la société a racheté des actions de Tetragon Financial Group, qui avait investi dans le tour de financement de série C de Ripple en 2019, mais a poursuivi Ripple pour son argent après que les allégations de la SEC soient devenues publiques.
Alors que Larsen s’est abstenu de faire des déclarations publiques sur le procès de la SEC, il a été un ardent partisan de rendre le Bitcoin plus respectueux de l’environnement. L’homme de 62 ans tweete régulièrement et apparaît sur des podcasts pour discuter du sujet, qui est vivement contesté parmi les purs et durs de Bitcoin.
Brian Amstrong
Valeur nette : 2,7 milliards de dollars (contre 11,5 milliards de dollars)
Rang : n° 388
Le ralentissement de la crypto frappe durement sa Coinbase. L’un des plus grands échanges cryptographiques américains, la société s’appuie sur le trading pour générer des revenus de frais – et le trading est en baisse. Le volume trimestriel des transactions sur Coinbase était de 227 milliards de dollars au dernier trimestre, contre 547 milliards de dollars au quatrième trimestre 2021. En juin, Coinbase a licencié 18 % de son personnel. Armstrong a averti le mois dernier que l’hiver crypto pourrait durer entre 12 et 18 mois.
Pourtant, Armstrong tient le coup. Il n’a pas vendu une seule action de Coinbase – qu’il a rendue publique à la bourse du Nasdaq en avril 2021 – même si l’action a cratéré 76 % depuis la liste de l’année dernière. Armstrong a pris soin de maintenir la bonne volonté de Coinbase avec les régulateurs au fil des ans, mais il a récemment fustigé les sanctions du Trésor américain contre Tornado Cash, un logiciel open source qui permet aux investisseurs d’Ether de dissimuler leur identité. Coinbase aide à financer une action en justice contre le Trésor et, dans un article de blog, Armstrong a déclaré que l’agence avait « outrepassé son autorité » en imposant des sanctions.
LES DÉPÔTS
Ces magnats de la cryptographie sont toujours milliardaires, mais sont tombés du Forbes 400 classement cette année.
Cameron et Tyler Winklevoss
Valeur nette : 2,2 milliards de dollars chacun
L’an dernier : 4,3 milliards de dollars
Cameron et Tyler Winklevoss, les frères jumeaux qui ont poursuivi Mark Zuckerberg et investi leur argent de règlement dans Bitcoin, valent maintenant environ 2,2 milliards de dollars chacun, car la valeur de leurs avoirs crypto supposés – principalement Bitcoin, Ether et Filecoin – a plongé.
Mal aussi : Gemini, l’échange cryptographique des jumeaux. Le volume des transactions a diminué d’environ 50 % par rapport à la fin de 2021, lorsque la société a levé 400 millions de dollars auprès de VC pour une valorisation de 7,1 milliards de dollars. Le 2 juin, le même jour, Gemini a licencié 10% de ses effectifs, la Commodities Futures Trading Commission a poursuivi Gemini, alléguant que la société avait fait des « déclarations fausses ou trompeuses » au sujet de son produit à terme Bitcoin proposé. (La société a nié tout acte répréhensible; Tyler décrit les allégations de « cinglés » tandis que Cameron étiqueté les « non-sens ».)
Les Winklevii, apparemment indifférents, ont passé l’été à prendre leur groupe de reprises, Jonction de Mars, en tournée, s’arrêtant dans de petites salles de concert à travers le pays. Certains critiques ont fustigé la cascade (l’un d’entre eux a comparé leurs performances à des « gars riches faisant du mauvais karaoké sur un bateau de croisière »). Les jumeaux ont défendu leur nouveau métier : « Quand vous jouez des reprises, vous êtes jugé par rapport à l’enregistrement », a expliqué Tyler à Le New York Times en juillet. « C’est une chose difficile. »
Jed McCaleb
Valeur nette : 2,5 milliards de dollars
L’an dernier : 3 milliards de dollars
Le pionnier de longue date de la blockchain connu pour avoir fondé Mt. Gox (le tout premier échange Bitcoin) et cofondateur de Ripple a vendu le dernier de sa réserve XRP plus tôt cette année, respectant les termes d’un accord de séparation de 2014 qu’il a conclu avec Ripple après s’être brouillé avec son Larsen et d’autres premiers dirigeants. McCaleb a réalisé plus de 2 milliards de dollars de revenus après impôts estimés grâce à ses ventes de XRP.
Il détient également environ 1 milliard de Lumens, la crypto-monnaie native du projet blockchain Stellar, qu’il a fondé après avoir quitté Ripple. À la fin de l’année dernière, McCaleb a tourné son attention vers un nouveau domaine : l’espace extra-atmosphérique. Il dit que sa nouvelle société, Vast, « construit des stations spatiales à gravité artificielle pour étendre l’humanité à travers le système solaire ».
Fred Ehrsam
Valeur nette : 1,1 milliard de dollars
L’an dernier : 3,5 milliards de dollars
Ehrsam a cofondé Coinbase avec Brian Armstrong en 2012. Il a quitté l’entreprise en 2017, mais reste membre du conseil d’administration et dirige maintenant la société d’investissement axée sur la crypto Paradigm Capital. L’homme de 34 ans a rapporté environ 370 millions de dollars de revenus après impôts estimés grâce à la vente d’actions Coinbase l’année dernière, avant la chute des prix. Puis, en mai, Ehrsam a acheté environ 77 millions de dollars d’actions Coinbase pour le compte de Paradigm, achetant la baisse.
Ehrsam insiste sur le fait que le ralentissement de la cryptographie est temporaire. « Une chose que la plupart des gens ne saisissent pas complètement : il faut des années, voire des décennies, pour passer d’une nouvelle percée technologique au niveau de l’infrastructure (comme la cryptographie) à un écosystème dynamique d’applications grand public », a-t-il déclaré. tweeté en juin.
