La transaction a propulsé FTX dans les rangs des sociétés de cryptographie les plus valorisées au monde. Il a également fourni une mesure d’acceptation générale pour FTX, qui interdit aux Américains de négocier sur son marché principal pour éviter de se heurter aux régulateurs américains. Le siège social de FTX est à Hong Kong et sa société mère, FTX Trading Ltd., est domiciliée à Antigua-et-Barbuda.

D’autres investisseurs importants dans le cycle de financement comprenaient les milliardaires de fonds spéculatifs Israel Englander et Alan Howard ; la famille d’un autre milliardaire de hedge funds, Paul Tudor Jones ; et la société de capital-investissement axée sur la technologie Thoma Bravo.

Le fondateur et directeur général de FTX est Sam Bankman-Fried, un natif de Californie qui a travaillé pour le géant du commerce quantitatif Jane Street Capital LLC avant de se lancer dans le bitcoin. FTX a connu une croissance rapide depuis le début de ses activités en 2019, faisant de M. Bankman-Fried, 29 ans, un milliardaire.

L’activité principale de FTX consiste à gérer un marché pour les dérivés cryptographiques, des instruments à risque qui permettent aux traders de placer des paris à effet de levier sur la hausse ou la baisse des devises numériques. FTX gère plus de 10 milliards de dollars de transactions par jour en moyenne, selon le fournisseur de données CryptoCompare.

Dernièrement, FTX a cherché à se faire connaître par le biais de parrainages sportifs. Plus tôt cette année, la société a signé un accord de 135 millions de dollars sur 19 ans pour acheter les droits de dénomination de la maison du Miami Heat. Le stade s’appelle désormais FTX Arena. En juin, la star de la Ligue nationale de football, Tom Brady, est devenue « ambassadrice » de FTX. Dans le cadre de cet accord, M. Brady et son épouse, le mannequin Gisele Bündchen, ont tous deux pris des participations dans FTX.

FTX affirme que les parrainages sportifs visent à promouvoir FTX.US, un échange cryptographique destiné aux clients américains et conçu pour être conforme aux règles américaines. FTX.US offre aux traders une sélection de marchés moins exotique que la principale bourse étrangère de FTX.

Dans une interview, M. Bankman-Fried a déclaré que FTX prévoyait d’utiliser son nouveau financement pour s’implanter davantage sur les marchés réglementés. Potentiellement, cela pourrait inclure des acquisitions de sociétés autorisées à exercer des activités financières dans divers pays, a-t-il déclaré.

« Nous cherchons à obtenir des licences là où nous le pouvons », a déclaré M. Bankman-Fried.

Certains des concurrents de FTX ont récemment subi la pression des régulateurs. Vendredi, Binance Holdings Ltd., opérateur de la plus grande bourse de cryptographie au monde, a annoncé qu’il cesserait d’offrir des jetons numériques liés à des actions telles que Tesla. Inc.

Cette décision est intervenue après que les régulateurs d’Europe et d’Asie ont émis des avertissements à propos de Binance et suggéré que ses jetons boursiers pourraient enfreindre les lois sur les valeurs mobilières.

FTX vise également à utiliser le produit de la levée de fonds de mardi pour développer sa nouvelle activité de paiement. En mai, la société a lancé FTX Pay, un service que les commerçants peuvent utiliser pour accepter les paiements en crypto et en devises traditionnelles. L’accord de mardi aidera FTX à intégrer le service dans un plus large éventail d’entreprises, a déclaré M. Bankman-Fried.

Parmi les autres investisseurs du tour figuraient les sociétés de cryptographie Circle, Coinbase Ventures, Multicoin et Paradigm; les sociétés de capital-risque Insight Partners, Lightspeed Venture Partners et Ribbit Capital ; le gestionnaire de fonds VanEck ; et le commerçant à grande vitesse Hudson River Trading. M. Bankman demeure le propriétaire majoritaire de FTX.

Le site d’information sur la cryptographie The Block a rapporté en mai que FTX était en train de clôturer un tour de table qui valoriserait l’entreprise à environ 20 milliards de dollars.

M. Bankman-Fried a déclaré qu’il avait fallu plusieurs mois pour clôturer le cycle et que la valorisation de FTX avait fortement basculé au cours du processus en raison des fluctuations des marchés de la cryptographie.

Écrire à Alexandre Osipovich à alexander.osipovich@dowjones.com