La société américaine d’échange de crypto-monnaies Coinbase a déclaré lundi qu’elle prévoyait de mener une offre de dette privée de 1,25 milliard de dollars.

«Coinbase Global, Inc. (« Coinbase ») (Nasdaq: COIN) a annoncé aujourd’hui son intention d’offrir, sous réserve des conditions du marché et d’autres facteurs, un montant en principal global de 1,25 milliard de dollars de billets convertibles de premier rang échéant en 2026 (les« billets ») dans un l’offre privée («l’offre») à des personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A promulguée en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié (le «Securities Act») », a déclaré la société dans un communiqué, ajoutant:

« Coinbase prévoit également d’accorder aux acheteurs initiaux des billets une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 187,5 millions de dollars supplémentaires en principal de billets uniquement pour couvrir les surallocations. Les billets seront des obligations de premier rang non garanties de Coinbase, porteront intérêt payables semestriellement à terme échu et viendront à échéance le 1er juin 2026, à moins qu’ils ne soient rachetés, remboursés ou convertis plus tôt. Les billets seront convertibles en espèces, en actions ordinaires de catégorie A de Coinbase, ou en une combinaison des deux, au choix de Coinbase. « 

Cette décision intervient un peu plus d’un mois après que les actions de Coinbase ont commencé à se négocier sur le Nasdaq via une cotation directe. La semaine dernière, Coinbase a déclaré avoir généré 1,8 milliard de dollars de revenus totaux pour le premier trimestre de 2021.

$ COIN a clôturé à 248,24 $ à la fin de la session commerciale de lundi, selon les données du Nasdaq.