Crypto-monnaie Bitcoin (CRYPTO : BTC) a été l’un des meilleurs investissements que vous auriez pu faire au cours des dernières années. Il a été multiplié par six environ au cours des 24 derniers mois, et plusieurs fois plus au cours de sa durée de vie.

La capitalisation boursière de Bitcoin a grimpé à environ 820 milliards de dollars, soit plus d’un tiers de la valeur totale des crypto-monnaies. Le taux d’appréciation de Bitcoin pourrait ralentir à cette grande taille, rendant possible un marché baissier pour Bitcoin en 2022 si les investisseurs se refroidissent.

Pendant ce temps, la technologie crée de la valeur dans l’espace plus large des crypto-monnaies, y compris la société d’analyse de données Palantir Technologies (NYSE : PLTR) lancement de Foundry pour Crypto. Alors que les antécédents de gains de Bitcoin sont impressionnants, les actions de Palantir pourraient dépasser Bitcoin en 2022. Voici pourquoi.

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Bitcoin est-il prévu pour une année douce ?

Le bitcoin a augmenté de plus de 29 800 % au cours de sa durée de vie, ce qui montre à quel point cet investissement a été ridiculement bon pour les premiers investisseurs. Le prix a continué à se multiplier, multiplié par environ six au cours des deux dernières années, mais seulement 20 % au cours des 12 derniers mois.

Données de prix Bitcoin par YCharts

Bitcoin est actuellement en baisse après avoir atteint un niveau record fin 2021. Certes, personne ne peut prédire l’évolution des prix des crypto-monnaies. Mais Bitcoin n’a pas de revenus ou de flux de trésorerie disponibles comme les actions, ce qui peut être une sorte de boussole pour les évaluer. Le bitcoin et les autres crypto-monnaies sont principalement fonction de l’offre et de la demande.

Supposons que les investisseurs commencent à hésiter à « acheter la baisse » en raison de la dynamique de prix négative de Bitcoin. Dans ce cas, les investisseurs pourraient voir un soft 2022 pour lui et d’autres cryptos, en particulier après l’action massive des prix observée à partir de 2020 et 2021.

Foundry for Crypto peut aider l’industrie

Les crypto-monnaies sont devenues populaires pour plusieurs raisons ; ils fonctionnent sur la technologie blockchain, un type de registre qui suit publiquement chaque transaction comme une chaîne continue afin que les gens ne puissent pas la modifier.

La technologie Blockchain signifie que les crypto-monnaies sont décentralisées ; ils ne sont pas gérés par un seul parti, comme la façon dont le gouvernement contrôle le dollar américain. La nature non réglementée de la crypto-monnaie est un avantage pour de nombreux investisseurs en crypto, mais il pourrait y avoir des obstacles qui ralentissent la façon dont les monnaies décentralisées sont adoptées par la société.

Par exemple, l’espace de crypto-monnaie est devenu une sorte de Far West, où les escroqueries sont endémiques, et les systèmes de « pump and dump » de pièces de monnaie laissent généralement les investisseurs avec des pertes après que les fondateurs ont abandonné le projet une fois qu’ils ont gagné de l’argent.

Palantir’s Foundry est une plate-forme de données logicielle en tant que service qui interagit avec les données pour aider les utilisateurs à prendre des décisions exploitables. Il peut intégrer des données, effectuer des analyses, créer des modèles, cartographier et suivre la prise de décision. C’est presque comme l’armure de puissance d’Iron Man; il ne fonctionne pas tout seul, mais il fait un super-héros lorsqu’il est combiné avec l’utilisateur.

Palantir a lancé Foundry for Crypto pour s’exposer à la croissance des crypto-monnaies et des applications décentralisées. Foundry for Crypto répertorie les offres, notamment la lutte contre le blanchiment d’argent, la détection des fraudes, l’intelligence pour les applications décentralisées et l’analyse sur les chaînes de blocs. Il est encore très tôt et Palantir devra élaborer sur les progrès du programme au cours des prochains trimestres et années. Pourtant, Foundry pourrait s’avérer un outil précieux dans un espace où la sécurité et la réglementation font défaut. La crypto-monnaie est encore spéculative, mais certains estiment qu’elle pourrait devenir un domaine énorme, ce qui pourrait être une énorme opportunité pour Palantir à long terme.

Pourquoi Palantir pourrait monter en flèche en 2022

Le bitcoin n’est pas le seul actif à sortir d’une grosse course ; Les actions de Palantir ont également connu des difficultés au milieu d’une vente massive d’actions technologiques à l’échelle du marché. Les actions sont actuellement proches des creux de 52 semaines, passant de 45 $ par action à moins de 17 $.

Données PLTR PS Ratio (forward) par YCharts

Le ratio cours/ventes de Palantir a diminué sur une base prospective de près de 48 à moins de 17, car les revenus de la société ne cessent de croître tandis que le cours de l’action baisse. Pendant ce temps, le flux de trésorerie disponible est devenu positif au cours de l’année écoulée, un bon signe que l’entreprise est sur la voie de la rentabilité. Le flux de trésorerie disponible ajusté était de 119 millions de dollars au cours de la dernière période de déclaration de Palantir, le troisième trimestre de 2021, contre un montant négatif de 53 millions de dollars en 2020.

La valorisation réduite de l’action pourrait constituer une excellente opportunité d’achat, car l’entreprise tourne un tournant en produisant des flux de trésorerie disponibles. La direction a maintenu une projection de croissance des revenus à long terme d’au moins 30 % par an au cours des quatre prochaines années.

Si le marché recommence à favoriser les entreprises à croissance rapide, l’amélioration des finances de Palantir et les signes de croissance continue au cours des prochains trimestres pourraient en faire un grand gagnant en 2022.