Une société de technologie financière américaine qui envisage de lancer une plate-forme d’échange de crypto-monnaie réglementaire a un…

Une société de technologie financière américaine qui envisage de lancer une plate-forme d’échange de crypto-monnaie réglementaire a accepté une fusion avec Far Peak Acquisition Corp, après quoi elle sera cotée en bourse.

Bullish a reçu des conseils de Kirkland & Ellis sur la transaction, Morgan, Lewis & Bockius agissant pour Far Peak, et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison conseillant les administrateurs indépendants de Far Peak.

Far Peak Acquisition Corp, une société cotée à la Bourse de New York (NYSE), a accepté de fusionner avec Bullish, une transaction d’une valeur nette pro forma d’environ 9 milliards de dollars.

Le produit de la transaction comprend environ 600 millions de dollars de liquidités nettes en fiducie, ainsi qu’un investissement privé engagé dans des actions publiques (PIPE) de 300 millions de dollars.

EFM Asset Management a ancré le PIPE, qui a vu la participation de fonds et de comptes gérés par BlackRock, Cryptology Asset Group, Galaxy Digital et divers autres investisseurs institutionnels. Latham & Watkins a représenté les agents de placement sur le PIPE.

Il est prévu que la transaction se clôturera d’ici la fin de cette année, sous réserve de l’approbation des actionnaires de Far Peak et du respect des conditions de clôture habituelles.

L’objectif de Far Peak est de donner un statut public aux sociétés financières et fintech. Son président et PDG Thomas Farley était auparavant le président du NYSE, et après la finalisation de la transaction, Farley sera le PDG de Bullish.

Le nouveau président de Bullish sera Brendan Blumer, PDG de la société de logiciels Block.One, qui a accordé à Bullish un investissement initial de 100 millions de dollars au cours de l’année écoulée.

Dans un communiqué, Blumer a déclaré: « Nous pensons que les outils d’équilibrage de portefeuille en temps réel de Bullish, sa liquidité prévisible et sa sécurité et sa conformité à la pointe du secteur représentent une nouvelle génération de conception d’échange et peuvent redéfinir la façon dont les investisseurs négocient et gèrent les actifs numériques », ajoutant que Le statut public de Bullish offrira aux clients la possibilité de détenir une participation dans la société.

Bullish en est aux premières étapes de la préparation du lancement d’une nouvelle plate-forme de crypto-monnaie. Bullish publiera un programme pilote avant son lancement officiel, qui devrait avoir lieu plus tard cette année.

« La tendance haussière représente un avenir prometteur pour les services financiers », a déclaré Farley, ajoutant : « Avec l’intérêt accru des acteurs institutionnels et des commerçants sophistiqués, il est essentiel d’itérer sur les infrastructures d’échange existantes que nous voyons aujourd’hui. »

Il a poursuivi : « Bullish est bien placé pour offrir stratégiquement de la valeur à ses actionnaires potentiels, car il capitalise sur les tendances du marché et place l’innovation technologique au cœur de son identité.

La société américaine de paiement numérique Payoneer est devenue publique à la bourse NASDAQ après une fusion avec le véhicule d’acquisition à usage spécial FTAC Olympus Acquisition Corporation le mois dernier.