Le financement soutiendra le développement de l’écosystème de produits et services FinTech
EDMONTON, Alberta, 24 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitcoin Well Inc. (« Bitcoin Well ») (TSXV : BTCW), une entreprise technologique qui crée et utilise des produits qui offrent des moyens sûrs et faciles d’acheter, de vendre et d’utiliser Bitcoin, est heureuse d’annoncer une débenture convertible garantie de 5,0 millions de dollars canadiens (la « débenture convertible ») à un prix de conversion de 0,30 $ (la « financement »).
La débenture convertible sera émise en trois tranches maximum. La première tranche d’un montant en principal de 1,5 million de dollars canadiens a été émise à Beyond The Rhode Corp. (« BTR ») le 23 février 2022. Au gré de Bitcoin Well, la deuxième tranche en une ou plusieurs avances ne devant pas dépasser le capital montant de 2,0 millions de dollars canadiens peut être émis au plus tard le 31 mars 2022. De plus, sous réserve de l’approbation de la Bourse de croissance TSX et du consentement de BTR, Bitcoin Well peut demander une troisième tranche d’une ou plusieurs avances de BTR ne dépassant pas le montant principal de 1,5 million de dollars canadiens au plus tard le 30 juin 2022.
Aujourd’hui, les investisseurs en bitcoins ont des moyens limités d’utiliser l’étalon-or de la crypto-monnaie pour les besoins quotidiens tels que les paiements de factures, les dons, les achats en ligne de divers produits et services, etc. Au fur et à mesure que l’écosystème de produits et services Bitcoin Well évolue, nous serons en mesure d’offrir la commodité des services bancaires modernes associée à la sécurité et aux avantages du bitcoin qui permettra aux utilisateurs d’interagir avec leur bitcoin d’une manière qui leur est familière.
Les fonds seront utilisés pour l’amélioration du produit en ligne Bitcoin Well existant, l’acquisition d’utilisateurs et le fonds de roulement général. L’écosystème de produits et de services Bitcoin Well offrira aux utilisateurs la possibilité d’acheter, de vendre et d’utiliser des bitcoins en ligne avec la technologie de blockchain auto-conservée et via une application mobile propriétaire (« Rise Wallet »).
Notre vision est que Rise Wallet, bientôt rebaptisé Well WalletMT, fournira des fonctionnalités d’application financière personnelle supérieures pour Bitcoin. Nous prévoyons d’intégrer divers rails de paiement dans l’application pour offrir aux utilisateurs une plate-forme simple et fiable pour acheter et vendre des bitcoins, ainsi que des fonctionnalités qu’ils ont l’habitude d’avoir sur leurs applications bancaires modernes.
« L’industrie manque d’un système de compte cohérent qui permette aux clients d’interagir avec le bitcoin comme ils le font avec les dollars », a déclaré Adam O’Brien, fondateur et PDG de Bitcoin Well. «Créer une expérience client transparente non seulement pour acheter et vendre, mais aussi pour utiliser le bitcoin de manière sûre et pratique, évoluera à l’échelle mondiale et est nécessaire pour réaliser notre vision d’un monde financièrement souverain. Nous construisons essentiellement un produit qui ressemble et ressemble à un compte bancaire, mais donne aux utilisateurs le contrôle total de leur argent avec la technologie Bitcoin.
La débenture convertible viendra à échéance le 23 février 2025, sous réserve de deux (2) prolongations automatiques d’un (1) an (la « date d’échéance »). La débenture convertible portera intérêt au taux de 10 % par année, payable en espèces mensuellement à terme échu. Le capital de la débenture convertible sera convertible, en totalité ou en partie, au gré du porteur, en actions ordinaires de Bitcoin Well (les « actions ordinaires ») à un prix de conversion de 0,30 $ CA par action ordinaire, sous réserve d’ajustements dans certaines circonstances. Tout rajustement sera assujetti à l’examen et à l’acceptation de la TSXV. Bitcoin Well a le droit de forcer la conversion du montant principal si le cours moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires pendant dix (10) jours de bourse est égal ou supérieur à 0,60 $ CA par action ordinaire. Bitcoin Well a également la possibilité de rembourser tout montant de la débenture convertible sans pénalité à tout moment après le 23 février 2023.
La débenture convertible prévoit le paiement d’une redevance mensuelle au détenteur égale à : (A) 20 % du bénéfice brut, défini comme le revenu généré moins le coût des pièces (estimé à l’équivalent de 60 bps du revenu total ) généré à partir de l’écosystème en ligne de Bitcoin Well et de ses sociétés affiliées à compter de la date des présentes jusqu’au 23 août 2023 ; et (B) entre 12 et 20 % du bénéfice brut (estimé entre 36 et 60 points de base du chiffre d’affaires total) du 23 août 2023 jusqu’au dernier des trois (3) mois suivant la date de conversion la plus récente ou la date d’échéance. Aucun paiement de redevance ne sera effectué si le montant total de tous les paiements d’intérêts, des paiements d’intérêts futurs et des paiements de redevances dépasse 24 %.
La débenture convertible et les actions ordinaires sous-jacentes seront assujetties à une période de détention de quatre (4) mois à compter de la date d’avance applicable. La débenture convertible n’est transférable qu’avec le consentement de Bitcoin Well. Le financement remplace le financement par emprunt convertible précédemment annoncé par Bitcoin Well le 6 décembre 2021.
À propos de Bitcoin Well
Bitcoin Well offre des moyens pratiques, sûrs et fiables d’acheter, de vendre et d’utiliser des bitcoins. Bitcoin Well a pour mission de changer la relation que la société entretient avec l’argent en offrant un écosystème de produits et de services qui rendent le Bitcoin accessible et compris. Cet écosystème comprend sans garde offres financières (en personne et en ligne); le développement technologique, y compris le SaaS et les développements technologiques internes via Ghostlab, la branche technologique de l’entreprise ; et des ressources pédagogiques conçues en tenant compte à la fois des besoins des clients et de l’industrie.
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