Marathon Digital utilise des ordinateurs puissants comme ceux-ci pour extraire des bitcoins dans des centres de données et a suralimenté ses opérations avec un accord cette semaine.
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Le marché boursier américain se réchauffe avec les journées caniculaires de l’été. Le S&P 500 est en hausse de 2,5 % cette semaine et de 4,7 % sur tout le mois de juillet après avoir sombré dans un marché baissier au premier semestre. Les actions à petite capitalisation se sont particulièrement bien comportées lors du dernier rebond : l’indice Russell 2000 a gagné 3,6 % cette semaine.
Une partie de cette surperformance est due au mineur de bitcoins basé à Las Vegas Marathon Digital Holdings (MARA). Marathon a annoncé lundi un accord avec les fournisseurs d’énergie Applied Blockchain, Compute North et d’autres prestataires de services pour augmenter sa capacité de calcul, et son action a gagné 55 % cette semaine.
Marathon s’attend à ce que l’accord lui permette d’atteindre son objectif de générer 23,3 exahashs par seconde d’énergie pour l’extraction de bitcoins, contre 2,1 exahashs à la fin de l’année dernière et 0,2 en janvier 2021. Cette augmentation lui donnerait une part importante de l’ensemble. marché minier du bitcoin, qui génère désormais un total de 193 exahashs par seconde, selon Blockchain.com.
Blockchain appliquée (APLD), le plus grand partenaire de Marathon dans l’accord, fournira à Marathon 90 mégawatts de capacité d’hébergement dans son installation minière au Texas et au moins 110 mégawatts dans une usine du Dakota du Nord. Applied Blockchain, basé à Dallas, possède également une action cotée en bourse, et elle a doublé cette semaine pour atteindre une capitalisation boursière de 211 millions de dollars.
Étant donné que Marathon génère des revenus via le bitcoin qu’il exploite, son stock est corrélé à la crypto-monnaie et est toujours en baisse de 63% cette année. Le chiffre d’affaires de la société en 2021 était de 150 millions de dollars, contre seulement 4,4 millions de dollars en 2020, et il a rapporté 51,7 millions de dollars au premier trimestre de cette année.
Parmi les autres grands gagnants cette semaine, citons le fabricant de puces basé à Bloomington, dans l’Indiana Technologie SkyWater (SKYT)qui a annoncé un partenariat avec l’Indiana et l’Université Purdue pour construire une usine de 1,8 milliard de dollars et a augmenté de 67 %, et une société de dépistage de drogues Inotiv (NOTV)qui a convenu avec le ministère américain de la Justice et le ministère de l’Agriculture de mettre fin à une enquête sur le bien-être animal dans une installation de Cumberland, en Virginie, où l’une de ses filiales élevait des chiens pour des tests en laboratoire.
Ce sont les 10 actions cotées aux États-Unis avec des capitalisations boursières comprises entre 300 millions de dollars et 2 milliards de dollars qui ont le plus augmenté cette semaine, selon les données de Factset.
L’un des plus grands perdants des petites capitalisations de la semaine a été le constructeur de voitures électriques basé à Los Angeles Faraday Future (FFIE), qui a presque triplé en une courte période de compression au cours des deux premières semaines de juillet, mais a redonné tout ce gain avec une perte de 65 % cette semaine, en baisse d’au moins 10 % chaque jour. Faraday Future a été fondée en 2014 en tant que premier concurrent de Tesla, mais a connu une route mouvementée vers le marché et n’a toujours pas vendu une seule voiture.
Lorsque Faraday Future était à court de liquidités en novembre 2017, le promoteur immobilier chinois à fort effet de levier Evergrande l’a renfloué avec une promesse de don de 2 milliards de dollars, dont 800 millions de dollars à l’avance, pour une participation privilégiée de 45 % dans la société. Evergrande a contesté le reste de la promesse en 2018 dans le cadre d’un règlement qui a réduit sa participation à 32 %.
Faraday Future est devenu public dans le cadre d’un accord de société d’acquisition à vocation spéciale en janvier 2021 – Evergrande détient toujours 27,9%, selon Factset. Il a été ciblé par le vendeur à découvert J Capital Research en octobre, ce qui a incité son conseil d’administration à créer un comité chargé d’enquêter sur les allégations de divulgations inexactes. L’enquête a révélé que bien que Faraday Future ait dit aux investisseurs avant sa transaction SPAC qu’il avait 14 000 réservations pour sa voiture FF 91, seules plusieurs centaines d’entre elles ont été payées, le reste n’étant que des signes d’intérêt, la société a révélé dans un dossier auprès de la SEC en Février. Son action est en baisse de 74% depuis son introduction en bourse.
Faraday s’attend à lancer enfin la production du FF 91 au cours du trimestre en cours. Il n’a pas divulgué publiquement les prix, mais Barron’s a annoncé l’année dernière qu’il prévoyait de vendre la voiture pour la modique somme de 180 000 $.
Ce sont les entreprises dont la valeur marchande se situe entre 300 millions et 2 milliards de dollars qui ont le moins bien résisté cette semaine, selon Factset.
