Sam Bankman-Fried. PDG de FTX, qui a récemment levé 900 millions de dollars, établissant un nouveau record de financement
Vergile Simon Bertrand pour Forbes
Les startups de la blockchain continuent d’établir de nouveaux records de financement. Dix des douze plus gros tours de table jamais réalisés par des entreprises du marché naissant, totalisant 3,9 milliards de dollars, ont eu lieu en 2021, avec encore cinq mois à parcourir. Près de la moitié de ce montant a été collecté au cours des deux derniers mois seulement au cours de quatre méga-tours.
La pierre angulaire de cette récente vague d’investissements vient de l’échange de dérivés cryptographiques FTX, incorporé à Antingua, qui a remporté le mois dernier le plus gros contrat privé de l’histoire de l’industrie avec 900 millions de dollars, doublant le record de son précurseur, le fournisseur d’infrastructure numérique Circle, et valorisant les deux -année d’échange à 18 milliards de dollars. Le tour a également doublé la valeur nette du milliardaire crypto le plus riche au monde, Sam Bankman-Fried, la faisant passer de 8,3 milliards de dollars à 16,2 milliards de dollars.
PitchBook
En tête de liste des investisseurs américains les plus prolifiques de l’espace au 29 juillet se trouve le Digital Currency Group de Barry Silbert, qui a soutenu 111 startups à la verticale, selon le cabinet de recherche Pitchbook, suivi de 79 de Coinbase Ventures, 74 de Pantera Capital, 68 de Blockchain Capital, 58 d’Andreessen Horowitz et 51 de Polychain Capital.
Avec le retour des marchés de la cryptographie à la hausse, nous prévoyons que d’autres rondes importantes suivront. En attendant, voici les 12 augmentations les plus importantes de l’histoire de la cryptographie (sans compter le financement levé par des entreprises opérant principalement dans des secteurs non cryptographiques) :
Date de la transaction : 20 juillet 2021
Ronde VC : Série B
Investisseurs notables : Paradigm, Sequoia Capital, Ribbit Capital, Third Point, Lightspeed Venture Partners, Coinbase Ventures, Softbank, Sino Global Capital, Circle
Valorisation post-monnaie : 18 milliards de dollars
Évaluation précédente : 1,2 milliard de dollars
Un retardataire relatif parmi les échanges de crypto-monnaie, FTX, lancé en mai 2019, s’est différencié des géants de l’industrie comme Binance et Coinbase en offrant même aux traders inexpérimentés des fonctionnalités avancées et des produits d’investissement sophistiqués, y compris des options, des contrats à terme, des produits de volatilité et des jetons à effet de levier. FTX représente en moyenne plus de 10 milliards de dollars de volume de transactions quotidien ; il a décuplé ses revenus cette année et 75 fois depuis son tour de table de série A.
Date de la transaction : 28 mai 2021
Investisseurs notables : Fidelity Management and Research Company, Marshall Wace, Digital Currency Group, FTX, Breyer Capital
Valorisation post-monnaie : N/A
Valorisation précédente : 3 milliards de dollars
Le fournisseur d’infrastructures de paiement et de trésorerie, Circle est surtout connu comme l’un des principaux développeurs de stablecoin USDC, qui a augmenté de plus de 3400% cette année. L’actif s’élève désormais à 25 milliards de dollars en circulation et la société affirme avoir soutenu plus de 785 milliards de dollars de transactions en chaîne. Le 8 juillet, Circle a annoncé son intention d’entrer en bourse via une fusion avec Concord Acquisition Corp., une société d’acquisition à vocation spéciale cotée en bourse dirigée par l’ancien PDG de Barclays, Bob Diamond. La transaction a valorisé l’entreprise à 4,5 milliards de dollars.
Bitmain : 422 millions de dollars
Date de la transaction : 7 août 2018
Ronde VC : Série B1
Investisseurs notables : Crimson Capital China, Bluebell (Asie), Jumbo Sheen Group, Lioness Capital, Palace Investment Company, Pavilion Capital
Valorisation post-monnaie : 15 milliards de dollars
Évaluation précédente : 12 milliards de dollars
Premier fabricant mondial de matériel de minage de bitcoin, Bitmain exploite également Antpool, l’un des principaux pools de minage de bitcoin, représentant 13 % de la puissance de hachage ou de calcul du réseau de bitcoin. Peu de temps après l’augmentation de capital de 422 millions de dollars, la société basée à Pékin a déposé une introduction en bourse à la Bourse de Hong Kong en septembre 2018, mais l’offre a échoué au milieu du crash du bitcoin et du refroidissement du marché.
Date de la transaction : 10 juin 2021
Ronde VC : Série C
Investisseurs notables : 10T Holdings, Cathay Innovation, Draper Esprit, Draper Associates, Draper Dragon, DCG.
Valorisation post-monnaie : 1,5 milliard de dollars
Évaluation précédente : 287,1 millions de dollars
Ledger produit des portefeuilles matériels, des appareils dédiés utilisés pour stocker des actifs numériques. Il a vendu plus de 3 millions de portefeuilles matériels dans 190 pays à ce jour et compte plus de 1,5 million d’utilisateurs mensuels sur Ledger Live, un compagnon mobile du portefeuille matériel Ledger qui permet aux utilisateurs de gérer et de stocker leurs actifs. La société s’est intégrée à des plates-formes telles que Coinify, une plate-forme de paiement et d’échange crypto; Changelly, un échange crypto; et Compound, une plateforme d’emprunt et de prêt crypto décentralisée.
Date de la transaction : 11 mars 2021
Ronde VC : Série D
Investisseurs notables : Bain Capital Ventures, partenaires de DST Global, Pomp Investments, Tiger Global, Susquehanna Government Products
Valorisation post-monnaie : 3 milliards de dollars
Évaluation précédente : 435 millions de dollars
Fondée en 2017, BlockFi, basée au New-Jersey, est désormais l’un des principaux fournisseurs de prêt de crypto-monnaie. Ses produits couvrent plusieurs catégories, y compris les prêts garantis par cryptographie et les comptes portant intérêt grâce auxquels les investisseurs peuvent gagner des intérêts sur leurs avoirs cryptographiques. Les rumeurs d’une introduction en bourse potentielle de BlockFi ont commencé à circuler en juillet dernier à la suite d’annonces d’une opportunité d’emploi, dont une partie impliquait d’aider la société à entrer en bourse. Le mois dernier, les régulateurs du Texas, du New Jersey et de l’Alabama ont commencé à remettre en question la légalité de l’offre BlockFi Interest Account (BIA) de la société.
Date de la transaction : 9 juin 2021
Tour de VC : vente de jetons de placement privé
Investisseurs notables : Andreessen Horowitz, Polychain Capital, Alameda Research, Blockchange Ventures, CMS Holdings.
Valorisation post-monnaie : N/A
Évaluation précédente : N/A
Challenger blockchain de preuve de participation à Ethereum, Solana prétend offrir à la fois une évolutivité et une vitesse améliorées. Selon les données de blockchair, le réseau est capable de traiter plus de 1 000 transactions par seconde (TPS), par rapport aux 14 TPS d’Ethereum. Solana a facilité plus de 19 milliards de transitions en chaîne à ce jour et héberge une gamme de produits décentralisés, dont Serum, une bourse décentralisée fondée par le fondateur du milliardaire FTX, Sam Bankman-Fried.
Date de la transaction : 27 juillet 2021
Ronde VC : Série D
Investisseurs notables : Sequoia Capital, SCB 10X (la branche capital-risque de Siam Commercial Bank), Coatue, Stripes, Spark Capital, DRW VC
Valorisation post-monnaie : 2 milliards de dollars
Évaluation précédente : N/A
Le dépositaire de crypto-monnaie de New York fournit une plate-forme de niveau entreprise pour déplacer, stocker et émettre des actifs numériques, notamment bitcoin, ethereum, polkadot et autres. Une caractéristique clé de différenciation pour l’offre de garde de Fireblocks est son utilisation d’une nouvelle forme de sécurité de portefeuille connue sous le nom de calcul multipartite (MPC), qui permet à plusieurs parties – chacune détenant leurs propres données privées – d’évaluer un calcul sans jamais révéler aucun des données privées détenues par chaque partie. Depuis sa création en 2019, Fireblocks a sécurisé plus de 1 000 milliards d’actifs numériques.
Date de la transaction : 30 mars 2021
Tour VC : 5ème tour
Investisseurs notables : Coatue Management, Andreessen Horowitz, Michael Jordan, Kevin Durant
Valorisation post-monnaie : 2,6 milliards de dollars
Évaluation précédente : N/A
La startup basée à Vancouver est surtout connue comme le développeur de NBA Top Shot, un marché NFT pour les moments forts ou les « moments » vidéo de basket-ball. Le projet, qui a déjà dépassé la barre des 500 millions de dollars de volume de transactions, est en grande partie responsable du boom des jetons non fongibles (NFT), essentiellement des preuves de propriété numériques traçables sur une blockchain. Auparavant, Dapper Labs avait développé un jeu Ethereum populaire d’objets de collection reproductibles appelé CryptoKitties.
Date de la transaction : 11 mai 2021
Tour VC : 1er tour
Investisseurs notables : Thiel Capital and Founders Fund de Peter Thiel, Alan Howard, Galaxy Digital, Nomura.
Valorisation post-monnaie : N/A
Évaluation précédente : N/A
En mai, Block.one, la société à l’origine du logiciel open source EOSIO, a lancé une filiale indépendante axée sur la sortie de Bullish, un nouvel échange de crypto-monnaie basé sur la blockchain. L’entreprise a récupéré plus de 10 milliards de dollars en espèces et en actifs numériques, y compris le cycle d’investissement de 300 millions de dollars, auprès d’investisseurs de renom tels que Peter Thiel, Alan Howard et Richard Li, entre autres. En juillet, à peine deux mois après son lancement, Bullish a révélé son intention de devenir public via une fusion SPAC à une valorisation de 9 milliards de dollars.
Date de la transaction : 29 avril 2021
Ronde VC : Série D
Investisseurs notables : Oak HC/FT, PayPal Ventures, Declaration Partners, Liberty City Ventures, Bank of America
Valorisation post-monnaie : 2,4 milliards de dollars
Évaluation précédente : N/A
La technologie de Paxos alimente les services de courtage crypto de PayPal et de Venmo, propriété de PayPal, qui permettent à des millions d’utilisateurs d’acheter, de détenir et de vendre des bitcoins et une poignée d’autres crypto-monnaies majeures. Les autres produits et services de la société comprennent un stablecoin Paxos Standard (PAX) adossé au dollar américain, un échange de crypto-monnaie itBit et un service de règlement d’actions utilisé par Credit Suisse, Société Générale et Instinet, la branche commerciale de Nomura Holdings.
Blockchain.com : 300 millions de dollars
Date de la transaction : 24 mars 2021
Ronde VC : Série C
Investisseurs notables : partenaires de DST Global, Lightspeed Venture Partners, VY Capital
Valorisation post-monnaie : 5,2 milliards de dollars
Valorisation précédente : 3 milliards de dollars
Blockchain.com fournit une variété de services de cryptographie aux clients de détail et institutionnels, mais est surtout connu pour ses portefeuilles numériques non dépositaires. Contrairement à leurs homologues contrôlés par des tiers, ces portefeuilles donnent aux utilisateurs un contrôle total sur leurs clés privées qui représentent la propriété des actifs cryptographiques. La société basée à Londres affirme avoir traité 28% de toutes les transactions en bitcoins depuis 2012.
Date de la transaction : 16 mars 2020
Ronde VC : Série B
Investisseurs notables : Intercontinental Exchange (ICE), BCG Digital Ventures, PayU
Valorisation post-monnaie : N/A
Évaluation précédente : N/A
En février 2020, l’entreprise cryptographique d’ICE (propriétaire de la Bourse de New York) a annoncé l’acquisition de Bridge2 Solutions, fournisseur de programmes de fidélité, pour alimenter la plateforme de vente au détail à guichet unique de Bakkt. Appelé Bakkt App, le service permet aux utilisateurs de regrouper divers actifs numériques, notamment des points de fidélité, des programmes de récompenses, des actifs de jeu et des crypto-monnaies dans un seul portefeuille. En janvier, Bakkt a annoncé son entrée en bourse via une fusion SPAC avec VPC Impact Acquisition Holdings pour une valeur d’entreprise d’environ 2,1 milliards de dollars. À la clôture de l’accord, la société fusionnée sera cotée à la Bourse de New York sous le nom de Bakkt Holdings, Inc.
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